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编辑｜吴亚
被债权人提出“清盘呈请”后，世茂集团股价大跌。
4月8日，世茂集团(00813.HK)低开，早盘收跌14.29%；午间开盘后股价下行，截至发稿报0.385港元、跌近16%，总市值约为14.62亿港元。
消息面上，世茂集团于早间公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约15.795亿港元（以最新汇率计折合人民币约14.6亿元）。
“公司认为该呈请并不代表本公司境外债权人及其他相关方的共同利益。”世茂集团表示将极力反对“清盘呈请”，并继续推进境外债务重组。
此前在3月25日，世茂集团曾发布公告，披露了境外债务重组条款。此次重组涉及世茂集团、Shimao Property Holdings (BVI) Limited（物业公司）及世茂投资控股有限公司的债务；若方案通过，在债务重组后首三年公司将无境外债务清偿压力，以恢复正常经营。
根据重组方案，世茂集团为债权人提供了短期工具、长期工具、强制可换股债券、不同工具的组合四个选项。作为世茂集团控股股东的许荣茂，也将公司对其未偿还的股东贷款交换为新的长期票据和强制可转换债券。
针对以公司发行的短期票据及短期贷款为形式的短期工具，发行年期为6年，本金总额不超过30亿美元，利息将按未偿还本金额的50%每半年支付一次；针对以长期票据或长期贷款为形式的长期工具，发行年期为9年，本金总额不得超过40亿美元。
第三个选项是转换为世茂集团新股份的零息强制可换股债券，年期强制可换股债券的年期为1年；第四个选项是不同工具的组合，其中的固定组合包括本金额相等于债权人本金额25%的短期工具、本金额35%的长期工具及本金额40%的强制可换股债券。
世茂集团还披露了股东贷款的转换情况，许荣茂透过其全资拥有的公司向世茂集团提供了本金总额39.63亿港元的贷款，以及向世茂集团附属公司提供本金总额38.39亿港元的贷款。
对此，许荣茂将把本金额6亿美元的未偿还股东贷款交换为本金额6亿美元的新长期票据，未偿还股东贷款本金总额减去6亿美元换为等价本金额的强制可换股债券。
换言之，世茂集团针对境外债重组给出短债、长债、强制可转债、组合债4种方式；另据其在去年12月曾披露的公告数据，通过境外债重组预计将减少负债至少约60亿美元。
世茂集团还曾披露重组后的境外债务偿还路径，公司境外资产将用于偿还经重组后的境外债务，大部分重组后的境外债务将依靠境内业务产生并可上缴到集团境外实体的现金流偿还。
在境内债方面，根据世茂集团在去年12月曾披露过的数据，仅去年上半年，部分境内债成功展期，总计金额达189亿元。
运营方面，根据世茂集团在3月底披露的2023年业绩公告。2023年录得总营收594.64亿元，同比下降约5.7%。其中，酒店经营、商业运营、物业管理及其他收入约为124.78亿元，同比下降2.4%；同期，归母净亏损为210.3亿元。
其中，酒店板块全年总收入23亿元，同比增长31.4%；客房平均每房收益，同比提升39.8%；
商业运营板块的在管商业项目整体客流同比提升32%，销售额同比提升13%，期末商业项目的整体出租率为91%。
截至2023年末，世茂集团的净负债率约为473.2%，剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04；同期，公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元，其中一年以下为1513.9亿元，对应账面上的现金及现金等价物为151.9亿元。
截至2023年末，世茂集团旗下拥有约280个项目，共约5105万平方米（权益前）的土地储备；全年累计实现合约销售额428.22亿元，相比2022年的865.2亿元下降50.5%，全年平均销售价格为14532元/平方米。
据世茂集团官方微信发布的信息，2023年累计实现超9.1万套房源交付，2022-2023年两年累计交付超21.1万套；今年以来，备受关注的房地产项目“白名单”正式落地，截止2月初，其在试点城市申报了40个项目，已经入围白名单的项目已有16个。返回搜狐，查看更多
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