// 今日关注 //
1、商务部回应美国接连将中国企业列入出口管制清单
2、深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，推动提升上市公司治理水平
3、中证协拟修改自律措施实施办法，以贿赂手段干扰证券相关工作的从重处罚
4、消息称有中大型券商暂停融券券源，头部券商回应
5、标普将万科评级下调至“BB+”，展望负面
6、李彦宏内部讲话曝光，给开源大模型泼盆冷水
// 宏观政策 //
1、国家发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台
国家发改委副主任赵辰昕表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。除此之外，还有重点行业节能降碳行动计划，还有交通运输、教育、文旅、医疗等领域的实施方案，牵头单位分别是国家发改委、交通运输部、教育部、文旅部、卫健委，这些文件也都在制定印发的过程当中，很快会跟大家见面，重点任务将进一步细化明确。
2、商务部新闻发言人就欧盟发布关于中国存在市场“严重扭曲”报告答记者问
商务部新闻发言人就欧盟发布关于中国存在市场“严重扭曲”报告答记者问称，世贸组织规则并不存在经济“严重扭曲”的概念和标准。欧盟突破世贸组织规则，借用所谓“市场扭曲”，为其继续使用世贸组织规则所不允许的反倾销“替代国做法”炮制借口，已严重侵害世贸组织规则体系的权威性。欧盟作为重要的世贸组织成员，应尊重和维护多边贸易体制的权威性，立即停止违背世贸组织规则的错误做法。
3、商务部回应美国接连将中国企业列入出口管制清单
针对美国近期将六家中国企业列入出口管制“实体清单”，商务部新闻发言人何亚东回应称，中方注意到有关情况。一段时间以来，美方以所谓涉俄、涉军等为由，接连将中国企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”。这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。美方应当立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。
// 中国债券预警 //
1、标普将万科评级下调至“BB+”，展望负面
标普宣布，将万科长期主体信用评级从“BBB+”下调至“BB+”，并将其子公司万科地产（香港）有限公司（万科香港）长期主体信用评级从“BBB”下调至“BB”。标普同时将万科香港优先无抵押债券债项评级从“BBB”下调至“BB”。
万科负面展望反映出，标普预计在房地产行业持续低迷的情况下，该公司未来12个月的合同销售额或将进一步下降。若万科资产处置计划执行不畅，其财务状况也可能弱化。
2、保利发展：调整境外主体信用评级机构
保利发展公告，鉴于公司近期无继续在境外发行债券的计划，公司将在已聘请的三家国际信用评级机构中，保留一家继续为公司提供主体信用评级，以反映公司的信用状况。
3、正荣地产：寻求法院许可取消5月2日聆讯
正荣地产港交所公告，将寻求法院许可取消5月2日聆讯。公司需要更多时间考虑重组支持协议目前纳入的商业条款是否仍可作为该集团解决境外债务的合适方案，从而确保公司维持长远可持续的可行业务。
4、利港发电：“24利港SCP001”取消发行
江阴利港发电股份有限公司发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24利港SCP001”的发行，后续发行计划另行公告。
5、福建投资集团：“24闽投MTN001”取消发行
福建省投资开发集团有限责任公司发布公告称，鉴于近期市场波动原因，经发行人、主承销商协商一致，决定取消“24闽投MTN001”的发行，后续发行计划另行公告。
6、武汉当代科技产业集团：近期存在被执行记录，执行标的金额为1.04亿元
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告称，公司近期存在被执行记录，执行法院为湖北省武汉市中级人民法院，执行标的金额为1.04亿元，立案日期为2024年3月26日。
7、安顺市西秀区工业投资(集团)：公司被列为被执行人
安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告，公司被列为被执行人，执行金额805万元。
8、恒大地产被强制执行3.6亿元，累计被执行超512亿
4月8日至4月10日，恒大地产集团有限公司新增10余条被执行人信息，执行标的合计3.6亿余元，涉及票据追索权纠纷、合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括张家口康泰房地产开发有限公司、北京恒兴盛房地产开发有限公司等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存640余条被执行人信息，被执行总金额超512亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。
9、长白山制药等被执行1.3亿元
近日，长白山制药股份有限公司、吉林神华商业城有限公司、吉林神华集团有限公司新增一条被执行人信息，执行标的1.3亿余元，涉及追偿权纠纷案件，执行法院为吉林高新技术产业开发区人民法院。风险信息显示，该公司存在2条被执行人信息，被执行总金额超3.7亿元，此外还存在终本案件及多个股权冻结信息。
// 中国股票预警 //
1、深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，推动提升上市公司治理水平
深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，明确独立董事和审计委员会履职的总体要求，强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职；详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容，特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度。
2、中证协拟修改自律措施实施办法，以贿赂手段干扰证券相关工作的从重处罚
据中证金牛座，中证协拟对《中国证券业协会自律措施实施办法》部分条款进行修改，明确以贿赂手段干扰证券相关工作的从重采取自律措施。具体而言，中证协拟增加一项从重采取自律措施的情形，即“以贿赂手段干扰证券相关工作的”。总的来看，中证协从重采取自律措施的情形包括六项：拒不配合调查，伪造、隐匿、销毁、转移证据材料的；对投诉人、举报人等进行打击报复的；拒不整改或敷衍整改、虚假整改的；十二个月内发生两起以上同类违规行为的；以贿赂手段干扰证券相关工作的；其他从重情形。
3、消息称有中大型券商暂停融券券源，头部券商回应
据证券时报，消息称4家头部券商已暂停融券。据悉，一家头部券商融券池目前已经看不到，暂时没有融券标的。不过，另一家头部券商则称，融券目前没有暂停。有中型券商表示，目前亦未收到任何关于融券业务的通知。有业内人士表示，由于市场波动，融券短期内有暂停的可能，但这个业务应该不会终止。
4、国家超级计算济南中心：中贝通信所签订的算力服务合同与公司无关
国家超级计算济南中心发布声明称，中贝通信近期发布公告称，公司与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》，甲方向乙方采购智能计算中心的算力服务，该合同与国家超级计算济南中心无关。
5、李彦宏内部讲话曝光！给开源大模型泼盆冷水
据第一财经，一则李彦宏内部讲话流出。在讲话中，李彦宏给开源大模型泼了盆冷水，称模型开源的意义不大，它们往往是做小规模的验证应用，并没有经历大算力的验证。此外他还谈到AI创业的话题，认为创业者的核心竞争力本就不应该是模型本身，而是应该去卷应用本身。
6、上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定收入
上海洗霸发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，公司相关业务暂未形成长期稳定收入，对公司整体业绩暂不构成影响。同时，基于产品迭代及市场发展的不确定性，公司目前相关投入相对较小，相关送样样品的检测、匹配结果和应用前景也具有较大不确定性。
7、因操纵股价被查？同花顺最新回应
据中证金牛座，针对同花顺因操纵股价被查的市场传闻，同花顺证券部工作人员回应称，没有这回事。公司没有被查，也没有配合操纵股价。近期股价波动是市场行为。
8、信基沙溪：控股股东所持公司14.16%股份遭强制出售
信基沙溪在港交所公告，公司获执行董事兼公司控股股东梅佐挺及张伟新告知，公司合共2.12亿股每股面值0.01港元的普通股（占公司已发行股本总额约14.16%）于4月10日被证券公司于公开市场通过保证金证券账户强制出售。紧随强制出售完成后，截至公告日期，梅佐挺、张伟新及张汉泉所持有公司股权已由约52.19%减少至约38.04%；梅佐挺、张伟新及张汉泉仍为公司控股股东。
9、深交所：深圳世纪星源股份有限公司股票终止上市
深交所公告，深圳世纪星源股份有限公司股票连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元。触及深交所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.2.1条第一款第（四）项规定的股票终止上市情形。根据深交所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.2.5条规定以及深交所上市审核委员会审核意见，决定公司股票终止上市。
10、新动力：控股股东被法院裁定宣告破产
新动力公告，控股股东徐州丰利环保科技有限公司被法院裁定宣告破产。截至公告日，徐州丰利持有16.91%公司股份，徐州丰利破产事项可能会导致公司控制权发生变化。
// 海外预警 //
1、外交部发布《关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定》
外交部发布《关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定》。中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；对高级管理人员不予签发签证、不准入境。
2、韩政府因三星合并案被判赔偿美基金3203万美元
据韩联社，海牙国际常设仲裁法院仲裁法庭就三星合并案作出裁定，判决韩国政府向美国对冲基金美盛资金管理公司（Mason Capital Management）支付3203.0876万美元赔款及逾期利息。美盛资管提出的索赔金额约为2亿美元，仲裁法庭部分接受美盛方面要求，裁决韩国政府赔偿其中的16%。
3、越南女首富张美兰涉嫌金融犯罪，一审被判死刑
越南女首富、万盛发集团原董事长张美兰一审被判死刑。越南最高人民检察院递交公诉书称，张美兰利用行贿等违法手段，获取西贡商业银行85%-91.5%股份，给该行造成约498万亿越南盾（约合199亿美元）损失。
4、刚果考虑限制钴出口以推动价格回升
全球最大的钴生产国刚果民主共和国正在征求国际行业组织的建议，以采取措施提高这种电池金属的价格，包括通过潜在的出口配额。该国供应世界上75%的钴，试图获得对这种关键矿物更大控制。
5、因担忧飞行安全，德国汉莎航空暂停执飞德黑兰航线
德国汉莎航空公司宣布，因担忧飞行安全，将暂停自德国法兰克福往返伊朗首都德黑兰的航班到4月13日。汉莎航空公司称，正密切关注中东局势并与有关国家政府保持联系。此前，汉莎航空公司曾宣布暂停进出德黑兰航班到11日。目前，德国汉莎航空公司和其旗下的奥地利航空公司是仅有的执飞德黑兰航线的西方国家航空公司。
// 金融同业预警 //
1、国家金融监管总局就《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》公开征求意见
国家金融监管总局就《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》公开征求意见。保险机构应建立全流程欺诈风险管理体系，逐步健全事前多方预警、事中智能管控、事后回溯管理的工作流程。行业组织应按照职责分工充分发挥大数据和行业联防在打击欺诈违法犯罪中的作用，健全行业欺诈风险监测、预警、处置流程，为监管部门、公安司法机关和保险机构反欺诈工作提供支持。
2、今年股权融资撤否量已攀升近四成，IPO发行费率普涨
据第一财经，继2023年股权融资规模下降，进入2024年之后，监管持续趋严，股权融资继续“缩表”。今年以来，股权融资项目撤否数量攀升，同比增长近四成。Wind数据显示，截至4月11日，股权融资撤否项目共140家，有136家均为主动撤回。其中，IPO撤否项目106家，再融资撤否项目36家。
3、多家银行北京地区3年期、5年期大额存单告急
据贝壳财经，通过各家银行App梳理北京地区大额存单情况时发现，目前新发5年期大额存单产品已属罕见。在梳理的9家银行中，仅工行仍有新发的5年期大额存单产品，利率为2.40%；招商银行、中信银行、兴业银行、江苏银行、北京银行目前暂无新发放的3年期大额存单额度。此外，中信银行、兴业银行、北京银行目前亦无2年期大额存单额度。
4、基金、券商限薪令再掀传闻，有头部公募已接到限薪指令
据每日经济新闻，近日有市场消息称，“基金，券商限薪已经开始，上限300万。”部分机构表示，并不知晓相关信息。但据其他公募渠道了解，有受访者表示，上海有头部公司已经接到限薪指导；公募行业降薪范围包括中层部门领导。
5、五矿信托多个昆明政信项目陷入逾期风波
近期五矿信托多款昆明政信项目陷入逾期风波。据资料显示，目前，五矿信托受托管理的“恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”、“恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划”及“五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划”均已逾期。
// 行业预警 //
1、国家医保局：居民医保没有出现所谓的“退保潮”
国家医保局有关负责人表示，从2024年3月底最新情况看，居民医保参保规模与2023年同期基本持平，没有出现部分媒体所谓的“退保潮”。据介绍，在2022年剔除省（自治区、直辖市）内重复参保、无效数据近4000万人的基础上，2023年继续剔除跨省重复参保1600万人，考虑“去重”影响后，参保人数在2023年实际净增约400万人，参保质量进一步提升。
2、报告称人工智能快速发展加剧全球网络风险
全球最大再保险集团德国慕尼黑再保险集团近期发布报告说，人工智能、云计算等技术的迅速发展正令全球网络风险持续上升。网络攻击将“越来越趋向于自动化和个性化”，并且利用各种语言进行大规模传播的成本将降低、速度将加快。例如，攻击者会利用人工智能驱动的网络钓鱼电子邮件和电话来诈骗。
3、广东省猪粮比价退出过度下跌预警区间
据广东省价格监测中心监测，2024年第15周广东全省平均猪粮比价为6.22∶1，连续三周处于6:1以上。按照广东省发展改革委等五部门联合印发的《广东省完善政府储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，退出猪粮比价过度下跌预警区间。
4、乘联会：上周乘用车市场零售量同比下降8%
乘联会数据显示，4月1-6日，乘用车市场零售20.6万辆，同比下降8%，环比下降3%，今年以来累计零售503.8万辆，同比增长12%。其中，新能源车市场零售9.7万辆，同比增长48%，环比增长5%，今年以来累计零售186.9万辆，同比增长35%。
5、硅业分会：多晶硅价格全线下调，上下游分歧加大
据硅业分会，本周硅料价格全线下调。n型棒状硅成交价格区间为5.50-6.00万元/吨，成交均价为5.86万元/吨，环比下跌3.30%。p型致密料成交价格区间为4.80-5.10万元/吨，成交均价为4.87万元/吨，相较上一次报价下跌18.83%。n/p棒状硅价差为0.83万元/吨左右，有所收窄。n型颗粒硅成交价格区间为5.10-5.40万元/吨，成交均价为5.20万元/吨，环比下降5.54%。目前硅料环节已经面临全面亏损，面对下游的超低报价，硅料企业表现十分抵触，上下游对于价格分歧逐步加大。
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