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济钢,莱钢,钢铁价格,日照钢铁,钢铁业
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宿艺 胡立善
济钢,莱钢,钢铁价格,日照钢铁,钢铁业

打造钢铁航母 济钢莱钢整合内幕

莱钢、济钢的整合,不是两家企业完全自身的行为,更多的是外力作用。2005年,济钢仅以8万吨的优势,在全国钢企产量排行排在了莱钢前面。解决这种“内耗”也是这次整合的主要动因之一 【全文

莱钢关于山东组建钢铁集团的公告
公告称:新的钢铁集团的规划正在设定之中。此次组建山东钢铁集团并不涉及企业合并,山东钢铁集团吸收的企业其法人资格、市场主体的性质不变……【全文
聚焦济钢莱钢整合:  
·山东欲整合济钢莱钢 谋建3000万吨级钢铁巨无霸
·钢企加速两级分化 三成民营钢企面临出局厄运
·山东欲建钢铁航母 整合济钢莱钢计划建日照基地
·打造国内顶尖钢铁航母 揭密济钢与莱钢整合内幕
·济钢莱钢整合10月底完成 宝钢铩羽且阿塞洛待定
·莱钢股份关于山东将组建钢铁集团的提示性公告
·济钢莱钢10月底完成重组 第二大钢铁集团将诞生
·莱钢股份:公布提示性公告
·济钢莱钢整合挑战宝钢地位 可能建合资新钢企
·济钢莱钢集团整合10月底前完成
·济钢莱钢合并计划曝光 宝钢龙头地位岌岌可危
·山东钢铁航母计划 合并济钢莱钢宝钢出局









  济钢、莱钢整合路线图
中国钢铁大并购
 

2005年10月09日:阿塞洛与莱钢已初步达成意向
   目前经过多轮谈判,莱钢集团与阿赛洛已达成各持50%股权的初步意向,但这个比例并不意味着是最终结果。
2006年02月14日:阿赛洛20亿参股莱钢待审批
   欧洲钢铁巨头阿赛洛对莱钢的收购仍在进行之中,虽然阿赛洛已经同意出资约20亿元人民币,并且只参股、不控股。
2006年02月27日:阿赛洛斥资近21亿入股莱钢
   双方已于24日在山东省济南市签署协议,莱芜钢铁集团同意出售其控股上市公司莱芜钢铁股份有限公司38.41%股份给欧洲阿赛洛。
2006年06月16日:莱钢股份曝出2亿元国债黑洞
   莱钢公告称,被公司原财务主管于德政以公司名义存入昆仑证券有限责任公司用以购买国债的约2.04亿元资金至今尚未归还。
2006年06月26日:山东合并济钢莱钢 宝钢出局
   就在宝钢收购济钢谈判未果之际,山东省国资委已开始酝酿济钢莱钢的合并,构建一个3000万吨的钢铁联合体。
2006年07月29日:中国钢铁业最大合并案揭幕
   山东省国资委日前正式发文,拟整合省内济南钢铁集团和莱芜钢铁集团两家大型企业,最终建成一个3000万吨的钢铁集团。
2006年07月31日:济钢莱钢整合进入操作阶段
   两家钢铁集团产权可能划转到新成立的控股公司名下,整合有望在10月底前完成,不排除今后整合两集团下属上市公司的可能。
2006年08月01日:莱钢关于整合的提示性公告
   莱钢发出的公告称:此次组建山东钢铁集团并不涉及企业合并,济钢、莱钢法人资格、市场主体的性质不变。

  第二大钢铁集团将诞生
  去年,济钢、莱钢钢产量双双突破千万吨。两家钢铁厂去年产量总计已达2076万吨,与全国第一大钢企宝钢相差不到200万吨。
  专家认为,济钢与莱钢的重组整合,将使我国钢铁行业排名前三四位钢铁企业所占行业比重大大提升,从而成为我国钢铁产业集中度提高的重要标志。
  宝钢龙头地位岌岌可危
  济钢、莱钢在山东相关部门的引导下,计划合并成为一家3000万吨的特大型钢铁集团。 而此前国内第一大钢铁制造商宝钢集团对济钢的并购谈判则不欢而散。
  专家分析:“如果成功合并,两家钢企将有可能打破区域产业承载瓶颈,成为国内第二家‘宝钢集团’。”
2004年12月20日:中信泰富并购大冶特钢
2005年1月14日:米塔尔并购华菱管线
2005年1月:武钢分别与鄂钢重组
2005年8月16日:鞍钢集团与本钢集团联合重组
2005年12月19日:柳州钢铁与武汉钢铁联合重组
2006年1月18日:宝钢集团有限公司和马钢(集团)控股有限公司结成战略合作联盟。
2006年2月28日:中国第一产钢大省河北将唐钢、宣钢、承钢三大钢铁集团合三为一。

  济钢、莱钢整合背景
中国钢铁大并购
 
  [编者按] 根据钢铁产业发展政策,至2010年我国钢铁行业前10名产业集中度将达到50%,至2020年将达到70%。
   而目前我国钢铁行业前10名产业集中度仅为35%。随着钢铁产业政策的颁布和落实,规模小、技术水平低的钢铁企业失去了发展的机遇,我国钢铁产业的大规模购并重组时代必将随之到来。
中国钢铁大并购
中国钢铁大并购
购并重组将是未来五年钢铁投资的重要主题

  2005年7月,我国出台了酝酿已久的《钢铁产业发展政策》,对企业的联合重组提出了明确的要求,支持钢铁企业向集团化方向发展,通过强强联合、兼并重组、相互持股等方式进行战略重组。

  《国家钢铁产业政策》中关于中国钢铁产业集中度和地域布局的规划,实际上赋予了包括宝钢在内的五大钢铁航母收编地方部队的尚方宝剑。

■ 组建特大型钢铁集团
  中钢协常务副会长兼秘书长罗冰生多次表示,钢铁行业下一步的关键是要充分发挥现有大型骨干钢铁企业在技术、资金、管理等方面的综合优势,加快推进跨地区、跨省市的企业兼并联合重组,组建几个或一批年产钢3000万吨以上的特大型钢铁集团。

■ 并购环境保驾护航
  目前,我国的并购市场环境正发生天翻地覆的变化:一是股改的逐渐完成,全流通时代渐行渐近;二是证监会发表了新修订的《上市公司收购管理办法》征求意见稿,对上市公司收购制度作出重大调整。修订后的上市公司收购新规,被普遍认为将促进并购市场更趋活跃,更适应股改后上市公司全流通局面。

联合重组催生国际钢铁巨头
 · 全球钢铁业巨头几乎都是通过并购重组形成,这些钢铁巨头在形成过程中都不同程度地实施了联合重组,一部分是在其国内进行了联合,一部分则将触角伸向了海外市场。
国内钢铁上市公司市盈率较低
 ·2005年以来,受国内钢材供大于求、价格下跌的压制,中国主要钢铁上市公司股价普遍较低。国际钢铁股平均市盈率为10倍,市净率2倍,而我国钢铁股市盈率只有6~8倍,市净率只有1倍。
企业各自为战
 ·目前我国钢特行业有大大小小的钢厂1400多家,企业各自为战,行业如同一盘散沙,竞争十分激烈,这不仅不利于企业的长远发展,而且在国外钢铁大企业纷纷进入中国的情况下,很有可能会把国民经济的主要行业拱手让人。
铁矿石谈判处于劣势
 · 中国之所以被外方逼着要接19%的铁矿石涨价幅度,就是因为宝钢的实力还不足够大,而收购邯钢可以增加宝钢的规模,收购邯钢后,宝钢就可达到3000万吨产能以上。规模扩大后,宝钢不仅可获得更大的定价权,而且集团采购成本也会降低。









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