迪拜危机,迪拜危机,迪拜主权债务危机,搜狐财经
  名词介绍
 
  迪拜危机事件背景
 

编者按:迪拜最大的国有企业迪拜世界和其子公司Nakheel宣布推迟偿还债务,这引发全球债务违约忧虑,Dubai World牵扯到的银行包括:瑞士信贷,HSBC,巴克莱,苏格兰皇家银行等……


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相关策划

 
调查显示:迪拜危机未撼动中国股民信心
迪拜世界集团危机对中国经济的影响
迪拜世界集团危机事件中中国股民投资策略的影响
 
迪拜危机爆发 中国多家银行回应
金融机构
回应
中国银行
目前不持有任何迪拜世界、迪拜政府或其他相关主权基金、机构发行的债券。
交通银行
未持有与迪拜世界相关敞口。
工商银行
该行不持有迪拜世界发行的债券。
中国建筑国际
没有与迪拜世界或其附属公司相关的项目.而公司现时在迪拜的工程项目进行顺利。
中国信托金融控股股份有限公司
中信金融此前曾向迪拜发放贷款,公司仍在统计未收回贷款的金额。
 
迪拜危机的中国影响 “范本”意义重大
行业 影响
房地产
迪拜爆发金融风暴,使曾于年初就已受挫的浙商再次遭受重创,有浙商表示,他们在迪拜楼市投资已损失近半,粗略估计超过20亿元人民币。
贸易业
迪拜是阿联酋的贸易中心,又是世界第三大自由贸易港,这个地位是慢慢积累起来的,有其先天优势,不可能一日俱毁,随着全球经济复苏,贸易这块受到的影响不会太大。
银行业
迪拜主权债务违约事件是否对国内银行业构成负面影响?中行、工行、交行、华夏等银行纷纷表示,不持有相关债权。
旅游业
中国人尝试在迪拜投资旅游地产,其中最有名的当属中州集团董事长胡宾,他斥资2800万美元买下了迪拜“世界地图”中的“上海岛”,目前暂缓了开发“上海岛”的项目,把精力放回了中国国内。
港口业
振华重工与迪拜的港口运营商DPWorld签署有价值3.43亿美元的港口设备合同,但DPWorld为迪拜世界子公司,据悉,DPWorld不包含在迪拜世界此次的债务暂停偿还和重组计划中。
建筑业
中国铁建董事会表示,公司在迪拜有些项目,这些项目受此次危机的影响非常小,而且这些项目都是有预付款的。中航三鑫去年与阿联酋公司签订合同,承揽迪拜的公园塔酒店外幕墙和铝合金门窗建造、安装工程,总金额为2.674亿元,工程预计明年3月完工。
电力业
万家乐去年曾中标迪拜水电局干式变压器供货合同,合同总价为1.11亿美元,截至9月30日已交货4批,涉及金额合计2594万美元,预计在明年6月20日前全部完成。
 
迪拜能否走出危机? 酝酿四套自救方案
【方案一】先期偿还35.2亿债务 并与债权人达成协议

  根据第一项方案,迪拜世界公司将在12月14日如期偿还旗下“棕榈岛”综合项目开发商纳西尔公司35.2亿美元的债务。在此基础上,迪拜世界公司将寻求与债权人就其他债务偿还问题达成协议。

【方案二】债务期限未到时 先支付80%的金额

  迪拜世界公司的第二项方案是,在各项债务偿还期限到来时,先向债权人支付相当于债务总额80%的资金。
【方案三】暂停偿还债务 偿还期延迟6个月

  如果以上两种方案均不可行,迪拜世界公司有可能按照其25日提出的建议,要求暂停偿还部分债务,至少将偿还期限推迟至明年5月30日,以便与债权人就整个债务重组问题进行磋商。
【方案四】债权人提起法律诉讼 资产被迫清理

  最坏的一种情况,即债权人有可能就此提起法律诉讼。如果一旦被起诉,迪拜世界公司将着手进行资产清理。但这种可能性微乎其微,因为此举有可能导致迪拜世界公司资产被“贱卖”,对该公司和债权人都不利。


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·迪拜危机与中国经济的三大相关
  迪拜世界借了590亿美元大搞房地产,建了818米高的“迪拜塔”,还打算再盖1100米的世界之巅,最后……资金链断了,于是全球股市大跌、金价大跌、原油暴跌……危机来临,现金为王。
 
迪拜危机问题出在哪? 房地产是最后一根稻草
【问题一】房地产过度开发 成为危机始作俑者

  迪拜爆发债务危机有多方面的原因,首先就是房地产业的过度开发,在迪拜,工地遍布全城,而且动辄就是“世界最高”、“世界独有”或者身价百亿的项目。为了进行这些项目,迪拜政府与其所属开发公司在全球债券市场大举借债,筹措投资资金。而这些投资无数的项目却难以在短期实现盈利,最终让迪拜一步步走上债务危机的道路。

【问题二】大举投入国际金融业 投资现严重亏损

  迪拜近年来大举投入国际金融业,在金融危机持续的影响下,迪拜的投资出现严重亏损,给债务危机埋下隐患。2007年,“迪拜世界”斥资51亿美元,购入美国娱乐业巨头米高梅公司近10%的股份。但后来,米高梅的股价一度从当时的84美元降至16.8美元。还有,迪拜其它投资公司花费近30亿美元购入了德意志银行和渣打银行的股份,但这两家银行的股价也大幅缩水。
【问题三】本国货币与美元挂钩政策“火上浇油”

  迪拜执行的本国货币迪拉姆与美元挂钩的政策也使此次迪拜的债务危机“火上浇油”。从去年到今年,美元的贬值导致迪拜和海湾地区物价飞涨,通货膨胀率连续数月高达两位数。美元的贬值引发迪拜经济的衰退,这在一定程度上充当了此次债务危机的“帮凶”。


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·拯救迪拜:石油美元为沙漠泡沫埋单


  根据Zawya Dow Jones周日的报道,阿联酋中央银行可能对迪拜政府旗下的迪拜世界的债务进行担保,这将在一定程度上缓解债权人和投资者的担忧。
 
迪拜危机冲击全球 给商品市场敲响警钟
【原油期货】危机成多米诺 原油黄金跌幅均超4%

  由于迪拜世界延期偿债引发市场恐慌,27日不但亚太主要股市重挫,原油、黄金国际价格在亚洲交易时段均暴跌,跌幅均超过4%。

【美元】美元汇价回升避险需求凸显

  美元汇价亦从低位略为回升,主要是迪拜出现财困,增加美元避险需求。欧元兑美元由15个月高位回落,曾跌穿1.5水平,最新报1.5013美元,欧元兑日元也跌至两个月低位。
【黄金】反应过度 美元反弹打压黄金价格

  国际现货黄金价格上周五在纽约市场跌至每盎司1174.2美元报收,比上周四每盎司1192.6美元下跌18.4美元,跌幅为1.54%,盘中一度跌至每盎司1136.8美元,创出2009年以来最大跌幅。
【全球股市】重挫全球股市 A股创三月最大跌幅

  受银行股持续走低以及迪拜面临主权债务违约等因素打击,亚太及欧洲股市26日全面大跌。欧洲股市盘中一度重挫逾2%,中国内地股市则创近三个月来最大跌幅。
【外汇】美元/日元周五创14年新低

  11月27日东京汇市,由于美元/日元盘中一度跌破85.00并创下14年新低84.82,提振投资者对冲美元进一步下跌风险需求,外汇期权隐含波动率走高。


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·迪拜危机广泛影响国际外汇黄金股票市场
  11月27日美元兑日元从86.51日元的14年低位回稳在86.70以上,黄金价格则从每盎司1195美元的纪录新高被套压,回落至1186.40美元;原本表现强劲的印尼盾与印度卢比等亚洲货币,受影响纷纷显著回落,印尼盾跌幅达0.5%。
  汇丰控股、渣打银行、巴克莱、和苏格兰皇家银行领跌,这些银行的股价跌幅均超过4%,市场担心这些银行对迪拜的曝险。而迪拜所投资的股票,包括伦敦交易所、保时捷汽车等皆受创显著。
 
专家解读
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清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵:迪拜发展模式很成功 不应否定
评价:迪拜是成功的发展模式,不要因为迪拜问题否认全球经济复苏的事实。
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中央财经大学证券期货研究所所长贺强:迪拜危机对中国股市难有冲击
评价:最近股市大幅暴跌的原因不是迪拜,迪拜对A股也不会有冲击,主要是经济和政策两大板块出现了错位。
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发改委宏观经济研究院副院长 陈东琪:迪拜危机与货币政策不妨碍复苏
雷曼破产发生带衰退的中后期,往往就像斜坡的石头,惯性放大。迪拜是在全球经济复苏的初期,是由下往上的力量,我认为不会影响趋势。
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北京股权投资协会基金协会常务理事兼国际委员会主席 高志凯:迪拜债务危机可能只是开始

很多的问题很有可能在短期内要暴露出来,也就是说,迪拜可能不是一个单一的事件,迪拜有可能是一个重炮登场一系列事件的第一炮。
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银河证券研究所所长腾泰:关注迪拜危机的一系列连锁反应
大家都谈到迪拜发生的这些事,我感觉其实在国际范围的影响很大,肯定会造成一系列的连锁反应。
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国际金融专家丁大卫教授:迪拜世界震荡整个金融世界
评价:这次迪拜世界事件印证了一个滑稽现象,同去年华尔街引发的全球金融危机一样,这次最大潜在受害投资者都是世界最知名的金融机构。
 
博主观点
 
媒体详解
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新华网:迪拜倒债风险陡增引发危机警报
评价:阿联酋迪拜酋长国的主权投资实体迪拜世界公司欲暂停偿付部分债务的消息,令投资者对迪拜的主权信用产生严重疑虑,进而在全球金融市场引发巨大震动。
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CNBC:迪拜问题是全球股市调整催化剂
评价:据CNBC网站报道,Pimco联席CEO兼联席首席投资官穆罕默德·埃尔-埃利安表示,迪拜债务问题可能是全球股市进行调整的催化剂,但并未预示将出现新一轮危机。
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每日电讯报:英首相称世界经济能应对迪拜危机

评价:英国首相戈登-布朗表示,目前世界经济足够强劲,能够应对迪拜债务危机,股市是有所下滑,但此次问题比之前我们遇到的问题要轻,全球经济复苏取决于货币政策和财政刺激举措。

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纽约时报:迪拜危机搅乱全球市场

评价:英国达勒姆大学海湾地区政治专家克里斯托弗-戴维森表示:“这是另一波信贷紧缩。迪拜是负债过多的典型,目前,迪拜的人均债务在全球是最高的。迪拜政府债务总额约为800亿美元。

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路透社:全球市场仍对迪拜危机保持警惕

评价:据路透社报道,海外地区以外各银行今天弱化处理对迪拜债务的风险敞口,不过全球市场仍对迪拜危机保持警惕。关于迪拜可能陷入债务违约进而拖累世界经济复苏的担忧引发全球市场抛售潮。

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华尔街日报:迪拜危机打击阿联酋和海湾地区信心
评价:据《华尔街日报》报道,迪拜25日宣布重组迪拜世界(Dubai World),并要求延期偿付债务,令投资者和分析师感到意外。惠誉评级信用分析师理查德-福克斯(Richard Fox)认为,这会对阿联酋和海湾地区信心带来冲击。
 
全球股市影响情况
欧美市场
道琼斯 10309.92 -154.48 -1.48%
纳斯达克 2138.44 -37.61 -1.73%
标普500 1091.49 -19.14 -1.72%
加拿大S&P/TSX 11464.41 27.61 0.24%
英国FTSE 100 5245.73 51.60 0.99%
法国CAC40 3721.45 42.22 1.15%
德国DAX 5685.61 71.44 1.27%
瑞士股票指数 6336.66 53.28 0.85%
意大利MIBTel 15743.00 -174.00 -1.09%
西班牙马德里综合 1229.44 11.86 0.97%
瑞典Stockholm 298.37 4.03 1.37%
挪威OSEAX 403.64 6.48 1.63%
比利时布鲁塞尔BEL-20 2456.82 30.42 1.25%
维也纳ATX 2527.17 18.33 0.73%
荷兰阿姆斯特丹AEX 309.52 2.80 0.91%
周边市场
台湾加权指数 7490.91 -248.25 -3.21%
日经225 9081.52 -301.72 -3.22%
新加坡海峡时报 2762.22 -30.62 -1.10%
韩国成份 1524.50 -75.02 -4.69%
马来KLSE综合 1270.61 0.00 0.00%
印尼雅加达综合 2393.52 -68.01 -2.76%
印度孟买SENSEX 16632.01 -222.92 -1.32%
黎巴嫩BLOM 1560.50 -10.90 -0.69%
巴基斯坦卡拉奇100 6529.44 4.09 0.06%
沙特TADAWUL 6355.82 0.00 0.00%
卡塔尔DSM20 7193.38 42.86 0.60%
阿联酋DFM综合 2093.16 22.27 1.08%
巴林BHSE综合 1438.32 -4.38 -0.30%
菲律宾综合 3044.97 -44.85 -1.45%
泰国股票指数 680.37 -5.36 -0.78%

大陆市场
上证指数 3096.26 -74.72 -2.36%
深证成指 12876.15 -411.22 -3.09%
中小板综 5320.37 -95.93 -1.77%
沪深300 3382.51 -103.26 -3%
沪市B股 238.18 -6.27 -2.56%
深市B股 588.70 -23.29 -3.81%
沪市基金 4437.86 -108.54 -2.39%
深市基金 4406.67 -108.28 -2.40%
香港市场
恒生指数 21134.50 -1075.91 -4.84%
国企指数 12472.13 -674.15 -5.13%
红筹指数 3929.61 -163.56 -4.00%
综合指数 2936.85 -137.94 -4.49%
内地综合指数 3940.28 -181.33 -4.40%
香港综合指数 2101.06 -102.34 -4.64%
地产指数 26489.39 -951.61 -3.47%
金融指数 33507.55 -2022.62 -5.69%

国内期货行情
白糖1009 4909 -79
PTA1001 7792 -326
棉花1005 15630 -415
菜籽油1005 8130 -250
早籼稻1005 2064 -25
强麦1005 2146 -19
硬麦1003 1985 -9
豆粕1009 2906 -99
豆一1009 3901 -59
豆油1009 7586 -308
聚乙烯1001 11015 -575
棕榈油1009 6526 -306
聚氯乙烯1001 6820 -285
玉米1005 1767 -20
豆二1009 3965 -51

国际期货价格
Nymex原油(USD/bbl.) 76.05 -2.45%
Nymex燃料油 196.22 -1.40%
Nymex无铅汽油 192.62 -3.57%
柴油(USD/MT) 617.000 -0.84%
天然气(USD/MMBtu) 5.192 0.56%
WIT原油 76.050 -2.45%
100盎司黄金(USD/toz.) 1175.500 -1.10%
白银 18.335 -2.47%
铜(USd/lb.) 77.180 0.25%
玉米(USd/bu.) 138.050 -0.61%
大豆(USd/bu.) 117.900 3.19%
小麦(USd/bu.) 1053.000 -0.14%
15.400 -0.58%
瘦肉猪 67.325 -0.48%
 
迪拜巨额债务产生图解
 
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专题制作:搜狐财经 田瑛