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  新闻当事人
 
  • 马明哲:“平安未来对海外扩张继续持审慎态度,目前将精力集中于国内市场。”[详细]
  • 作为第一家入主中资行的外资股东,新桥资本持有深发展17%股份的新桥资本。[详细]

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中国平安,深发展,新桥

 

  一、深发展3月11日发布2009 年年报中透露其再融资计划,拟8.26元价格向中国平安非公开发行股票,发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85亿股,募集资金不超过106.83亿。[详细]
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  二、平安全面接手美国新桥所持约16.7%的深发展股权。加上平安已持有的约1.4亿股,平安将合计持有约10亿股深发展股权,约占后者总股本的30%左右,达到相对控股。[详细]
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  三、在适当时机将平安银行资产注入深发展,以达到对深发展的绝对控股。投行人士分析认为,中国平安从不讳言其通过收购做大银行业务的“野心”。[详细]
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中国平安
规模:综合性金融服务集团,业务包括保险、银行和投资。平安银行:跨区域经营的股份制商业银行,总资产超1300亿,落后于诸多上市银行。
网点布局:仅分布于深圳、上海、福州、泉州和厦门等地。


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深发展
规模:总资产5218亿,超越北京、南京银行。去年大额核销和清收16.6亿不良资产后,不良贷款率已降至0.68%。
网点布局:已在包括深圳、北京、上海等18个经济中心城市拥有200多家分支机构。
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中国平安:股东多元化
大股东:汇丰保险控股与汇丰银行的各自持股都超过8%,第三大股东为深圳市国资控制的投资控股公司(持股7%)。
传闻:中国平安将接盘新桥解禁股控股深发展?


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深发展:股东更分散
大股东:外资大股东新桥持股16%,另外有71家公募基金公司共计持有8.15亿股(占比29%)。
平安持股:平安旗下的一款保险产品目前持有1.4亿股深发展股权,占流通股5%。

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新桥:亚洲最大的私人股权投资机构之一
美国新桥投资集团(Newbridge Capital) 是亚洲最大的私人股权投资机构之一。新桥重点投资的公司包括:Advanced Interconnect Technologies、Hanaro Telecom、日本电信公司、韩国第一银行、Matrix Laboratories、深圳发展银行和Zoom Networks。
新桥:深发展第一大股东
2004年5月29日深圳市投资管理公司、深圳信托投资有限责任公司、深圳城市建设开发(集团)公司和深圳市社会保险局这四家将持有的348103305股深发展(占总股本17.89%),以平均价3.55元/股转让给美国新桥投资集团,过户手续并于2004年12月30日办理完毕,由此美国新桥投资集团成为深发展第一大股东,也是外资控股的境内商业银行。
2004-2009:五年持股锁定期届满
根据《股份转让协议》,新桥投资在履行其深发展控股股东一切权利前提下,承诺在交割日后的5年内不出售或转让目标股份。根据深发行的年报显示,新桥一批约1.04亿股股份已于去年6月20日解禁,下一批1.36亿股股份即将于本月20日解禁,而最後一批约1.81亿股股份就会于明年6月20日解禁。
新桥一直在寻找下家
事实上,新桥从进入后不久就开始为将来的退出做出某些“长远的战略安排”。先是与GE签订《认购协议》,但该协议随着深发展的股价持续上涨最终失败。新桥还与雷曼兄弟、JP摩根商谈过战略入股事宜。GE放弃后,另一个潜在的接盘者宝钢浮出水面。由于迟迟未获监管部门放行,加上股价暴跌,双方最终没有履行协议。
平安成为传言中的新接盘者
就在深发展与这个中国钢铁大亨“友好协商”宣告解除认购协议的同时,平安成为传言中的新接盘者。

新桥铁定退出深发展A
五年禁售期已过,面对丰厚的账面利润,新桥随时都有套现的冲动,关键是如何退出与退出时机的问题。

一位分析人士指出,在当前形势下,信贷危机使得各国际金融巨头纷纷受伤,在一段时间内难以恢复元气,更别说对外的大手笔收购了,对新桥来说,在相对受冲击较小的中国内地市场寻找其退出的潜在接盘者成为现实选择。

2008年07月23日
有报道称,深发展(000001,SZ)控股股东新桥已经启动退出计划。业内有猜测称平安可能接手部分深发展股份,对此有分析师表示看好。但平安拒绝表态。
2008年8月21日
在半年报业绩发布会上,深发展董事长兼首席执行官法兰克纽曼称:如果平安来投资我们,我们会比其他银行成为一个更好的投资对象。
2009年03月04日
对于坊间一度流传的平安拟收购深圳发展银行的传闻,平安银行行长理查德·杰克逊在接受记者专访时明确予以否认。
2009年03月20日
深发展年报显示,一直盛传有意收购深发展的中国平安,其旗下公司在去年第4季度继续增仓深发展,巩固其作为深发展第二大股东的地位。
2009年06月01日
6月1日,中国平安涨停。市场再次传出猜测,称中国平安将以换股的方式收购深发展。
2009年06月08日
平安AH股早盘同时临时停牌,深发展A股亦同时停牌。

编者按
6月1日,中国平安涨停,交易成交金额43亿元,创下8个多月来的新高。

是什么造就了中国平安的异动?市场传闻,中国平安将以换股的方式收购深发展,不过中国平安和深发展都没有就这一传闻作出公开回应。

目前中国平安总资产7500亿元,而深发展总资产达到5218亿元,两者若有股权上的合作,将成就一桩金融盛事。

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