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 农行上市承销商名单——
  
 农行两大股东——
  

·财政部：持股1300亿股 占比50%
·中央汇金：持股1300亿股 占比50%

　　导读：6月9日，证监会发审委员会审核通过了农行的IPO申请。

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朱大鸣:农行上市会给中国带来什么？

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中国农业银行简介

农行上市

上市时间
A股：7月15日 H股：7月16日
上市地点 上交所和港交所
发行股份
A股：222.35亿-255.7亿
H股：254.12亿-315.3亿
申购价 A股：2.68元 H股：3.48港元
融资规模 约为200-300亿美元
申购代码 A股：780288
申购日 A股：7月6日 H股：6月30日到7月6日中午
股票代码 A股：601288 H股：01288

关注管理层

  • 董事长：项俊波
    曾任央行副行长，07年6月出任农行行长，09年1月任农行董事长

  • 行长：张云
    经济学博士， 2009年，任农行副董事长、行长。

  • 副行长：潘功胜
    曾负责工行境内外IPO，08年5月调任农行副行长

  农行上市现场图集

创业板
  农行A股网上路演领导致辞
项俊波：农行净利润增长率居四大行之首
当前农行的多项经营指标远高于同业上市时的水平，2009年底，农行总资产88，825亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；净利润650亿元，较2008年增长26.3%，净利润增长率居四大行之首。
——项俊波 农业银行股份有限公司董事长
张云：期望会实现发行者和投资者双赢目标
发行者和投资者本身来讲，牛市的时候有机会，熊市的时候也有机会。以农行自身的价值，以及对未来持续增长的信念，我们期望会实现发行者和投资者双赢的目标。当前投资银行股物有所值。
——张云 中国农业银行行长
  农行A股网上路演现场图片
中金公司总裁朱云来先生致辞 中信证券董事长王东明先生致辞 农行行长张云在与网友交流 农行监事长车迎新与网友交流
农行副行长朱洪波与网友交流 农行副行长郭浩达与网友交流 农行副行长蔡华相与网友交流 农行三农业务总监周清玉与网友交流
农行风险管理总监宋先平与网友交流 农行零售业务总监李庆萍与网友交流 银河证券副总裁李梅与网友交流 国泰君安副总裁庹启斌与网友交流
  农行A股战略投资者获配股数及退款金额一览表
序号 战略投资者名称 到账金额(人民币亿元) 获配股数(股) 退款金额(人民币元)
1 中国人寿保险股份有限公司 40 1,188,757,000 814,131,240
2 中国铁路建设投资公司 25 742,974,000 508,829,680
3 国网资产管理有限公司 20 746,268,000 1,760
4 中国烟草总公司 20 746,268,000 1,760
5 鞍山钢铁集团公司 20 594,379,000 407,064,280
6 中油资产管理有限公司 20 594,379,000 407,064,280
7 中国航天科工集团公司 15 445,784,000 305,298,880
8 中国华融资产管理公司 10 297,189,000 203,533,480
9 中国建筑股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480
10 中国长江三峡集团公司 10 297,189,000 203,533,480
11 广东省交通集团有限公司 10 297,189,000 203,533,480
12 中国供销集团有限公司 10 297,189,000 203,533,480
13 中国诚通控股集团有限公司 10 297,189,000 203,533,480
14 五矿投资发展有限责任公司 10 297,189,000 203,533,480
15 中国船舶工业集团公司 10 297,189,000 203,533,480
16 中国人民财产保险股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480
17 中国太平洋人寿保险股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480
18 中国航空工业集团公司 10 297,189,000 203,533,480
19 中国核工业集团公司 10 297,189,000 203,533,480
20 中国远洋运输(集团)总公司 10 297,189,000 203,533,480
21 清华大学教育基金会 5 186,567,000 440
22 中国南方电网有限责任公司 5 186,567,000 440
23 中粮集团有限公司 5 186,567,000 440
24 江苏省信用再担保有限公司 5 186,567,000 440
25 东风汽车公司 5 186,567,000 440
26 江苏华西集团公司 5 186,567,000 440
27 光大金控财富投资有限公司 5 186,567,000 440
总计   325 10,228,235,000 5,088,330,200
  农行H股已签约基石投资者
  农行近年来财报一览表
项目\时间 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总资产 未公布 70,143.51亿元 53,055.06亿元 53,439.43亿元 47,710.19亿元
净资产 未公布 2,905.41亿元 886.28亿元 840.02亿元 796.07亿元
净利润 650亿元 514.74亿元 437.87亿元 58.07亿元 10.44亿元
净资产收益率 未公布 17.72% 不适用 未公布 未公布
总资产收益率 未公布 0.84% 0.88% 1.09% 未公布
贷款总额 4.1万亿元 31,001.59亿元 34,741.74亿元 31,394.31亿元 28,292.91亿
存款总额 8.06万亿元 60,974.28亿元 52,871.94亿元 47,303.72亿元 40,368.54亿元
不良贷款余额 未公布 未公布 8179.73亿元 未公布 未公布
不良贷款率 2.91% 4.32% 23.57% 23.43% 26.17%
拨备覆盖率 105.37% 63.53% 93.42% 5.05% 未公布
资本充足率 10.07% 9.41% 不适用 未公布 未公布
核心资本充足率 未公布 8.04% 不适用 未公布 未公布
  农行上市及股改大事记
 
☉农行向商业化转变
·1979年 中国农业银行重建，其初衷是为了支持我国农产品的生产、销售和乡镇工业企业。
·1980年 农行开始商业化改革，但步伐不大。
·1994年 中国农业发展银行成立，政策性金融业务从农行和农信社的业务中剥离出来。
·1997年 农行政策性业务剥离速度加快，农行的经营也日益强调以利润为核心。
·1999年 农行和工中建三家银行剥离1.4万亿不良资产给四大资产管理公司。
☉第一次股改方案
·2004年 农行上报第一次股改方案。
·2006年2月 一份被农行上下称之为“斩首”行动的农行改革分拆方案，开始广泛流传开来。
·2007年1月 确定农行改革的“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”十六字方针。
·2007年9月 农行选择吉林、安徽、福建、湖南、广西、四川等八省开展面向三农金融服务试点。
·2008年4月 农行整合“三农”业务板块
·2008年5月 农行实施城市金融业务三大转型
·2008年8月 农行整改初步完成 成立金融市场部推动经营战略转型
☉第二次股改方案
·2008年10月22日 国务院审议并原则通过农行股改方案
·2008年11月6日 农行获汇金注资1300亿元人民币等值美元，汇金与财政部并列农行第一大股东。
·2009年1月9日 农行股份公司创立 注册资本2600亿
农行上市
　　中国银监会主席刘明康在博鳌亚洲论坛2010年年会上透露，中国农业银行上市一切顺利，相信该行募股书“很快会出来”。农行改制上市已经取得很大进展，银监会对待农行的所有标准、做法和制度等与其他银行完全一样，农行应该先和美国证券交易委员会(SEC)及香港证监会沟通。
  农行上市路径借鉴
 
☉建行上市[专题]

时间：A股：2007-09-25 H股：2005-10-27

发行价：A股：6.45元 H股：2.35港元

主要股东：
1 中央汇金投资有限责任公司
2 美国银行公司
3 香港中央结算(代理人)有限公司
4 中国建银投资有限责任公司
5 富登金融控股私人有限公司

☉中行上市[专题]

时间：A股：2006-07-05 H股：2006-06-01

发行价：A股：3.08元 H股：2.95港元

主要股东：
1 中央汇金投资有限责任公司
2 香港中央结算(代理人)有限公司
3 RBS China Investments
4 富登金融控股私人有限公司
5 全国社会保障基金理事会
☉工行上市[专题]

时间：A股：2006-10-27 H股：2006-10-27

发行价：A股：3.12元 H股：3.07 港元

主要股东：
1 中央汇金投资有限责任公司
2 中华人民共和国财政部
3 香港中央结算代理人有限公司
4 高盛集团有限公司
5 全国社会保障基金理事会

☉交行上市[专题]

时间：A股：2007-05-15 H股：2005-06-23

发行价：A股：7.90元 H股：2.50港元

主要股东：
1 中华人民共和国财政部
2 香港中央结算(代理人)有限公司
3 香港上海汇丰银行有限公司
4 首都机场集团公司
5 国网资产管理有限公司

农行上市股改方案基本定型

　　农行股份有限公司成立：2009年01月09日成立，注册资本为二千六百亿元人民币。中央汇金投资有限责任公司和财政部代表国家各持有中国农行股份有限公司百分之五十股权。

　　业务方向立足“三农”服务：07年9月，农行开始在全国8个省市进行了服务“三农”试点。在组织架构方面，农行在总行层面将原来的农业信贷部一分为三，以强化“三农”试点服务工作。

　　或三季度沪港上市：农行上市具体的时间和规模依然没有最后敲定，但可以确定的是A+H模式、H股融资规模多于A股融资规模、新股发行规模在220亿美元到300亿美元之间。
  今年以来银行业融资情况一览
银行名称 方式 金额 资本充足率(中报) 场所或对象 状态 备注
交通银行
配股
420亿
12.52%(9月末)
A+H
-
中国银行
可转债
400亿
11.63%(9月末)
A股市场
招商银行
配股
不超220亿
11.34%(08年)
-
计划
建设银行
-
-
12.11%(9月末)
-
计划
再融资方案待落定，可能会效仿中国银行
华夏银行
次级债
100亿
10.36%
银行间债市
计划
-
工商银行
次级债
400亿
12.6%(9月末)
银行间债市
已发行350亿
民生银行
增发
300亿港元
8.62%
港交所
已发行
兴业银行
配股
不超180亿元
10.63%(9月末)
-
计划
深发展A
定向增发
60亿
8.62%
平安
计划
浦发银行
定向增发
150亿
8.11%
上海国际集团等
完成
宁波银行
定向增发
不超过50亿元
12.84%
-
计划

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