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董文标:民企的投资黄金时代已经来了
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《2016两会系列访谈》之三

嘉宾:董文标

摘 要
要点1:中国经济仍是全球增长的重要动力,未来中国将加强结构性改革,涌现很多优质投资机遇。
要点2:人民币汇率波幅放宽是国际化过程中的正常阶段,这不会改变民企走出去成长为全球化企业的趋势。
要点3:供给侧改革则是切实提升劳动力、资本、生产率等核心要素,这是促进中国经济未来发展的关键驱动力。
文章正文

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  全国两会即将落下帷幕。今年两会,“一带一路”、中国民企“走出去”依旧是热点话题。为此,搜狐财经专访了全国政协委员、中国民生投资股份有限公司(下称“中民投”)董事长董文标。

  中民投于2014年5月9日在上海注册成立,注册资本500亿元人民币。59家参股股东均为大型民营企业,涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等领域,参股企业资产总额高达近1万亿元。

  经过近两年的发展,中民投在“一带一路”沿线国家已经有诸多布局。针对近期的汇率波动,董文标表示,人民币汇率波幅放宽是人民币国际化过程中的正常阶段,这并不会改变民营企业走出去成长为全球化企业的趋势,而且随着人民币国际化的逐步推进,将更有利于我国企业便利地融入全球经济。

  他认为中国经济仍是全球增长的重要动力,当前中国经济仍运行在合理区间内,未来中国将加强结构性改革,涌现很多优质投资机遇。中国民营企业逐渐成为推动中国经济增长的新的重要引擎。

  董文标说:“中国民营企业的投资黄金时代已经来了。”

  在投资机会上,董文标认为,在产业结构调整、人口老龄化、消费升级等趋势影响下,社区养老、普惠医疗、休闲娱乐、绿色能源以及以普惠金融为代表的金融服务领域存在着不少投资机会。这些领域也正是中民投正在着力发展的核心投资领域。

  董文标还特别介绍了医疗领域,他表示,中民投将依托多年积累的丰富的产业资源及投资经验,加快对民营医院及其他医疗健康企业的并购和整合,帮助一些亟需转型升级的民营医院及医疗健康企业走出困境,发挥好民营资本衔接国家战略与医疗健康行业良性发展的重要纽带作用。

  以下是专访实录:

  搜狐财经:目前中民投海外投资的进展如何?

  董文标:从公司成立初始,中民投就将“充分利用境内境外两种资源、两个市场,服务国家走出去战略”作为战略愿景。一年多以来,中民投坚持国内国际“两翼齐飞”的投资策略与战略布局,致力于打造世界级投资集团,培育全球化的投资视野和投资团队。在国际投资布局上,我们看好美欧日等发达国家的融资优势及“一带一路”沿线发展中国家的增速潜力。

  在具体海外投资进展来看,我们先后在美国、英国、欧洲、新加坡、香港等发达国家和地区实现项目落地,引领中国民营资本抱团出海,推动产业升级与经济转型。

  目前,中民投已在香港设立分支机构,在新加坡成立中民国际控股有限公司,立足亚洲拓展全球业务。中民投与韩国最大的金融机构——韩亚金融集团结成战略伙伴关系,合资创办中民国际融资租赁公司。中民投还将带领数十家国内优势产业龙头民营企业,在印度尼西亚投资50亿美元建设中民印尼产业园,并与清华大学合作设立了“一带一路”人才培养基金。

  为引领中国民营企业抓住“一带一路”发展机遇,中民投牵头用金融的思维带动中国民营企业抱团走出去,在印尼、泰国、柬埔寨、印度、哈萨克斯坦等多国进行了相关调研,部分国家的产业园区投资和建设方案已经初步成型。这样的产业园投资模式,既能够推进中国民营企业走出国门,逐步成为全球化企业,也有利于被投资国的产业提升与完善,提高当地经济发展水平和人民生活水平,进而使得“一带一路”国家与中国形成更紧密的经济互补与合作。

  搜狐财经:人民币汇率波动是否会影响中国民企在海外的投资?

  董文标:人民币汇率波幅放宽是人民币国际化过程中的正常阶段,这并不会改变民营企业走出去成长为全球化企业的趋势。而且随着人民币国际化的逐步推进,将更有利于我国企业便利地融入全球经济。

  当然,汇率波动也加大了企业面对的汇率风险,这也使得企业对相关“走出去”金融服务的需求更加强烈。中民投正在积极推进这方面的工作,提升自己的金融服务能力,并能够用自己的金融服务能力和金融服务实体经济理念,更好地为中国民营企业全球化发展提供助力。

  随着中国企业的不断发展,中国企业走出去的步伐也在不断加快,开拓国际市场,参与全球资产配置,是企业发展到一定规模之后的重要趋势。国家出台的相关政策,也是推动企业走出去的重要助力。因此,鼓励中国企业优化全球资产配置,无论对国家实力提升,还是对企业自身发展,都有着重大意义。

  搜狐财经:目前一些海外机构看空中国经济的增长前景,您怎么看?

  董文标:我们认为,中国经济仍是全球增长的重要动力。总体看来,当前中国经济仍运行在合理区间内,在全球经济和贸易增速放缓的背景下,2015年中国经济保持6.9%的中高速增长,在全球范围内仍属于较高水平。未来中国将加强结构性改革,涌现很多优质投资机遇。

  在这种大时代背景下,对于投资行业来说,恰恰是进行布局的大好时机。2016年1月28日,来自摩根大通、瑞银集团、摩根士坦利、高盛集团、花旗集团、瑞士再保险、罗兰贝格、CVC基金、德邵集团、广发证券的高管与中民投董事会、高管层齐聚中民投上海总部,共同探讨2016年的宏观经济形式和投资机会。

  国际投行与会人士一致认为,在这样一个产业变革的转折点上,像中民投这样产融结合的机构正在迎来它的黄金时代。目前,中国人均GDP接近 8000美元,消费亟待转型升级期,从生产型消费向发展型消费转型,而相关产品供给表现出明显不足。中国民营企业逐渐成为推动中国经济增长的新的重要引擎。

  我们认为,中国民营企业的投资黄金时代已经来了。

  搜狐财经:民企如何响应和参与供给侧改革?这其中有什么投资机会?

  董文标:从供给侧改革提出的背景来看,如何化解过剩产能是供给侧改革的核心关切之一,而补充人口红利、提高资本使用效率、激发制度活力等都是供给侧改革的核心举措。这样的改革有助于优化经济结构,提高经济增长的可持续性。以往需求侧发力,是通过投资、消费、出口拉动需求释放;而供给侧改革则是切实提升劳动力、资本、生产率等核心要素,这是促进中国经济未来发展的关键驱动力。

  民营企业应该充分把握供给调整、产业升级与消费升级中的新增需求,顺应产业变革的形式,实现战略性的发展。例如在新能源领域,可再生能源行业的升级改造就是契合供给侧改革举措,而在消费升级领域,物业增值服务的发展就是为人们提供更多便利的消费与社区保障的服务升级。

  我们认为,在产业结构调整、人口老龄化、消费升级等趋势影响下,在社区养老、普惠医疗、休闲娱乐、绿色能源以及以普惠金融为代表的金融服务领域存在着不少投资机会。这些领域也正是中民投正在着力发展的核心投资领域。

  搜狐财经:除了海外投资,中民投在物业板块有何进展,是否会加大对医疗等行业的投资?

  董文标:作为中民投旗下重要板块,中民物业的目标是——以物业管理为入口,打造独特的社区服务大生态圈

  中民物业目前已经确立了明确的发展战略:以物业管理为入口,以居家养老为主题,对用户进行深度开发,逐步渗透全面物流配售和金融理财服务,在此基础上结合社区O2O平台衍生出的多种业务模式,共同培育社区服务的生态圈。

  中国物业行业容量巨大且增长稳健,物管面积已经达到200亿平方米,近年来复合年增长率为8.1%,物业收入规模达到3500亿元。尽管市场规模巨大,但行业集中程度低,前50名集中度不超过10%。领先的物业龙头企业通过并购不断进行扩张,同时传统物业行业效率低、成本高,管理方式相对比较粗放。如此市场现状为中民物业提供了良好的切入时机。

  截至到2015年底,中民投旗下的中民物业管理面积已达1.4亿平方米,服务居民300万。未来两年,中民物业希望将管理面积扩大至10亿平方米,覆盖服务居民人数至3000万。而在物业增值服务中的金融服务领域,中民物业获得了5张金融牌照,同时搭建并开始运营互联网金融平台,在线下开设了168家财富门店,完成50亿财富产品的销售;在社区医疗板块,中民物业也已形成了总体规划,将依托物业管理优势以及战略合作伙伴的资源,投资建立社区诊所,打造社区医疗大生态圈。

  除此之外,中民物业还同地区性龙头企业合作,通过共同成立合资公司和并购基金的模式,发掘更好并购标的。2016年3月9日,上海物业管理行业协会与中民物业签署战略合作协议,未来双方将就物业增值基金募集、社区垂直项目推广两方面开展深度合作,该“物业增值基金”是全国第一个由物业企业出资、专注物业增值服务领域的私募股权投资基金,投资方向是为面向社区的互联网及O2O垂直服务企业。

  此外,我们加大对健康医疗领域的布局力度

  随着国家“十三五”规划的开局,医疗健康行业已步入产业创新升级的新时代,精准的大健康医疗国家战略布局也在如火如荼地推进中。作为中国民营资本的代表以及专业的民营投资集团,中民投将在大健康医疗产业转型升级期间,紧跟国家战略,助力医药健康产业的供给侧结构性改革,同时顺应国家政策,推行分级诊疗体系,将医疗与养老服务推行到社区层面,实现健康养老业务的社区化。

  中民投将依托多年积累的丰富的产业资源及投资经验,加快对民营医院及其他医疗健康企业的并购和整合,帮助一些亟需转型升级的民营医院及医疗健康企业走出困境,发挥好民营资本衔接国家战略与医疗健康行业良性发展的重要纽带作用。

  2015年以来,中民投通过旗下中民嘉业平台,组建了专业的医院投资及运营管理团队,陆续与国内四川、广东、浙江、湖南等多个省市政府及医疗机构洽谈合作,并已成功实现项目的落地。与这些专业医疗机构的合作达成,也为中民投下一步将大力发展的社区诊疗体系提供了专业的人才储备、双向转诊可能和充足的诊疗能力。

  与此同时,在社区诊疗这一端,中民物业已与全球领先的高端医疗服务提供商达成合作关系,将现代医疗服务引入物业服务的社区,为社区居民提供更为便利的诊疗服务,共同打造社区医疗服务体系。

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