四川迪康科技药业股份有限公司2002年第三季度报告  [2002-10-29]  

    

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    董事徐学民先生因出差, 委托董事长曾雁鸣先生在审议本报告的董事会议上代 为行使表决权。

    本公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。

    

    

第一节 公司基本情况

    一、公司基本情况

    (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:迪康药业

    股票代码:600466

    (二)公司董事会秘书:刘明

    联系电话:028-85195555-8300

    传真:028-85184149

    电子信箱:dkyy@dikangyaoye.com

    联系地址:四川省成都市高新区科园二路1号201信箱

    证券事务代表:郭俊华

    联系电话:028-85195555-5503

    传真:028-85184149

    电子信箱:dkyy@dikangyaoye.com

    联系地址:四川省成都市高新区科园二路1号201信箱

    

    

二、主要财务数据及指标

                              单位:人民币千元

财务指标 2002年1-9月

净利润 20,720.80

扣除非经常性损益后的净利润 20,232.18

每股收益(元/股) 0.163

净资产收益率(%) 3.138

财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 660,261.45 639,540.65

每股净资产(元/股) 5.18 5.02

调整后的每股净资产(元/股) 5.16 5.00

注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币千元

项目 金额

营业外收入 78.75

营业外支出 139.89

投资收益 633.52

所得税影响 83.76

扣除所得税影响后的非经常性损益 488.62

    

    

第二节 股本变动及主要股东持股情况

    一、股本变动情况

    公司股份总数及股本结构对比年初未发生变化。

    二、截止2002年9月30日,公司股东总数为24141户。

    三、主要股东持股情况介绍

    截止2002年9月30日,公司前十名股东情况如下:

    名次    股东名称         本期末     持股占总股  持有股份质押  股份性质

持股数(股) 本比例(%) 或冻结情况

1 四川迪康产

业控股集团

股份有限公司 74,897,000 58.79 无 法人股

2 通乾基金 1,929,470 1.51 不详 流通股

3 中科院成都

有机化学有限公司 1,000,000 0.78 无 法人股

4 迪康持股研究会 905,976 0.71 不详 流通股

5 鸿阳基金 786,570 0.62 不详 流通股

6 鹏华成长 675,100 0.53 不详 流通股

7 通宝基金 659,484 0.52 不详 流通股

8 华电设计 612,169 0.48 不详 流通股

9 大通证券 580,490 0.46 不详 流通股

10 成都高创科

技集团公司 503,000 0.39 无 法人股

    注:a.迪康持股研究会持有四川迪康产业控股集团股份有限公司4%的股份。

    b.除法人股东外其他股东本公司未知其是否存在关联关系。

    c.通乾基金和通宝基金同属融通基金管理公司。

    d.报告期内持有本公司5%以上股份的股东持股情况未发生变化。

    四、报告期内本公司控股股东及实际控制人未发生变化

    2002年7月8日, 本公司控股股东四川迪康集团股份有限公司经四川省工商行政 管理局核准,名称变更为"四川迪康产业控股集团股份有限公司"。 (上述事项详 见刊登于2002年7月11日《上海证券报》的本公司公告)

    

    

第三节 经营情况的阐述与分析

    一、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化:

    报告期内,面临医药行业进一步深化改革、竞争日益激烈的局面,公司积极调整 销售模式,全面推进重点市场开发战略,已取得初步成效;针对缺乏主导产品的现状, 公司加强了对重点产品和拳头产品的市场培育,赢取了一定的市场优势,新产品如可 吸收骨折内固定螺钉等销售持续上升,呈良性发展态势。 公司前三季度实现主营业 务收入11,251.38万元,主营业务利润5,691.01万元。

    报告期内,公司结合相关募集资金投资项目的建设进度加快了经营网络GSP改造 和生产线GMP改造,为顺利通过GSP认证、GMP认证打下良好基础。

    为完成公司年初制定的年度经营目标, 公司在第四季度将围绕以下重点做好相 关工作:继续整合现有的营销网络, 针对重点市场完善适应市场变化的销售模式; 配合公司进行的战略规划工作,组织ISO9000国际标准化质量认证, 实施管理流程的 重组再造,全面提升公司管理水平;全力保证生产线工程建设的质量和进度 , 推进 GMP认证工作。

    报告期内公司所涉及主要行业无重大变化。

    二、报告期内公司投资情况

    (一)、募集资金的投资情况:

    1、募集资金投资项目: (单位:人民币万元)

    投资项目                 项目总投资  报告期投  累计投   

资金额 资金额

医药开发中心技术改造项目 3,430.00 475.61 3,005.88

PDLLA可吸收生物医学材料 3,786.13 905.71 2,183.81

产业化项目

外用液体制剂分厂技改项目 2,316.09 868.96 931.98

中药材现代化产业基地技改 4,031.92 205.62 2,205.62

项目

中药提取分厂技改项目 4,313.73

中药颗粒制剂分厂实施 3,652.55 1,370.86 1,370.86

GMP项目

口服液制剂分厂实施 2,731.94 916.61 916.61

GMP项目

中、西药胶囊制剂分厂 3,089.89 125.64 125.64

技改项目

中药冻干粉针制剂分厂 3,380.53 1,910.03 1,910.03

实施GMP项目

销售网络实施GSP项目 6,000.00 193.11 217.11

符合GSP规范的药品零售 8,268.00 1,540.35 4,689.93

连锁企业经营网

络技术改造项目

补充流动资金 4,711.85 4,711.85

投资项目 项目进度

医药开发中心技术改造项目 已完成87.63%并投入使用

PDLLA可吸收生物医学材料 已完成基建工程并投入使用

产业化项目

外用液体制剂分厂技改项目 已完成固定资产投资的49.27%

中药材现代化产业基地技改 完成部分土地购置并在进行

项目 前期基地建设

中药提取分厂技改项目 有关设计方案正在报审

中药颗粒制剂分厂实施 已完成固定资产投资的45.79%

GMP项目

口服液制剂分厂实施 已完成固定资产投资的49.97%

GMP项目

中、西药胶囊制剂分厂 初期投入阶段

技改项目

中药冻干粉针制剂分厂 已完成固定资产投资的68.71%

实施GMP项目

销售网络实施GSP项目 初期投入阶段

符合GSP规范的药品零售 已完成56.72%,

连锁企业经营网

络技术改造项目

补充流动资金 已全部用于补充流动资金

    2、其他募集资金投资情况:

    根据公司2001年度股东大会决议,公司利用暂时闲置的募集资金投资国债( 详见刊登于2002年5月21日《上海证券报》的2001年度股东大会决议公告)。截 止报告期末,公司实际投入资金2000万元购买2002年第10期记帐式国债。

    其余尚未使用的募集资金存放银行。

    (二)、非募集资金投资情况:

    1、报告期内公司重大非募集资金投资情况:

    (1)经2002年5月20日公司2001年度股东大会审议通过,公司控股子公司重 庆迪康长江制药有限公司(以下简称"重庆迪康")委托本公司控股股东四川迪 康产业控股集团股份有限公司(以下简称"迪康集团")建设生产线技改工程。 报告期内相关非募投项目已开始投入(详见本节"重大关联交易"部分)。

    (2)经2002年9月18日公司2002年度第一次临时股东大会审议通过,重庆迪 康向迪康集团收购土地221547.4平方米用于建设包括针剂生产线等非募投项目在 内的的生产线技改工程(详见本节"重大关联交易"部分)。

    (3)公司利用自有资金1000万元进行股票短期投资,截止报告期末,实现收 益19,772.19元。

    (4)公司在高新区建设总部大楼,截止报告期末已投入273.06万元。

    2、报告期之前非募集资金的使用延续到报告期内的情况:

    (1)报告期内公司继续履行2001年11月28日与成都显合饲料添加剂厂、四 川安都企业集团公司、刘嘉林签定《技术合作协议》(详见刊登于2002年4月8日 《上海证券报》的公司2001年度报告)。本报告期实现收益72万元。

    (2)经公司2001年12月20日2001年第一次临时股东大会审议通过,公司及控 股子公司重庆迪康利用自有资金向迪康集团收购高新区土地、生物技术设备及相 关无形资产(详见刊登于2002年4月8日《上海证券报》的公司2001年度报告)。 截止报告期末,相关事项均已办理完毕。

    三、报告期经营成果及期末财务状况

    (一)、经营成果

    1、表一                               单位:人民币千元 

项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减(+/-)%

主营业务收入 112,513.83 74,814.65 50.39%

主营业务利润 56,910.11 32,661.20 74.24%

净利润 20,720.80 15,584.51 32.96%

    注:主营业务收入、主营业务利润、净利润均较上年同期增长, 主要原因是: 报告期内公司加大了销售力度,销售局面较上年有所改善; 毛利率较高的新产品销 售情况良好。

    2、表二                                     单位:人民币千元 

项 目 2002年1-9月 2002年1-6月

金额 占利润总

额比例% 金额 占利润总额比例%

利润总额 24,105.08 100.00 13,504.47 100.00

主营业务利润 56,910.11 236.09 33,912.58 251.12

其他业务利润 831.22 3.45 723.26 5.36

期间费用 34,208.63 141.91 21,628.11 160.16

投资收益 633.52 2.63 516.72 3.83

营业外收支净额 -61.14 -0.25 -19.97 -0.15

3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

(二)、财务状况

1、主要资产项目及重大变化 单位:人民币千元

项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减(+/-)

金额 占资产总额 金额 占资产总额 幅度(%)

的比例% 的比例%

总资产 790,851.03 100.00 751,547.89 100.00

货币资金 329,281.67 41.64 466,086.06 62.02 -32.86

短期投资 30,823.16 3.90 -

预付帐款 75,125.49 9.50 34,144.83 4.54 109.25

应收款项 74,476.44 9.42 55,781.01 7.42 26.95

存货 27,061.24 3.42 19,594.01 2.61 31.03

固定资产净额 122,319.76 15.47 121,670.56 16.19 -4.45

在建工程 45,751.48 5.79 1,214.79 0.16 3,518.75

无形资产 71,369.53 9.02 35,898.17 4.78 88.70

    注:(1)、本报告期内货币资金较去年同期减少,主要系报告期内包括募投项 目在内的相关投资项目实施进度加快;

    (2)、本报告期内增加的短期投资主要系投资2002年第10期记帐式国债;

    (3)、 本报告期内增加的预付帐款主要系为实施募投项目建设连锁经营配送 中心支付的土地款;

    (4)、 本报告期内应收款项较去年同期增加的原因主要系报告期内公司扩大 销售规模和新产品上市铺货;

    (5)、本报告期内在建工程较去年同期增加主要系公司实施募投项目所致;

    (6)、本报告期内无形资产较去年同期增加,主要系报告期内公司购买土地产 生。

    2、本报告期内公司无委托理财事项。

    3、本报告期内重大资金借贷事项:

    经公司2002年7月16日第一届董事会第十六次会议通过,公司向中国建设银行成 都市第四支行贷款5000万元人民币,贷款期限为一年,年利率为5.5755 %。以上事项 详见刊登于2002年7月18日《上海证券报》的董事会决议公告。

    4、本报告期内公司无重大逾期债务。

    (三)、或有事项与期后事项

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;

    2、报告期内公司无重大对外担保事项;

    3、公司无重大资产负债表日后事项。

    (四)、其他重要事项

    1、报告期内公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化;

    2、报告期内公司无重大资产出售、企业购并行为;

    3、重大资产收购

    (1)重庆迪康向迪康集团购买位于重庆万州区的土地(详见本条 "重大关联 交易"部分)。

    (2)2002年9月18日,经公司第一届董事会第十九次会议通过,公司控股子公司 四川和平药房连锁有限公司用募集资金向成都市政府购买位于成都市金牛区商贸大 道的土地使用权约71,333.69平方米用于建设连锁经营配送中心(详见刊登于 2002 年9月19日《上海证券报》的董事会决议公告)。

    4、重大关联交易

    (1)经2002年5月20日公司2001年度股东大会审议通过, 重庆迪康委托迪康集 团代为建设生产线技术改造工程的固定资产投入部份,包括胶囊生产线、 粉针生产 线、针剂生产线、片剂生产线、动物房、综合楼、库房及其他配套生产设施的建设。 其中粉针生产线和胶囊生产线属募投项目。迪康集团代为建设该技改工程所需款项 (包括建筑工程费用,安装工程费用、预备费用等)由迪康集团先行垫付2500万元, 在垫付金额达到2500万元时进行第一次结算, 以后根据工程进度由重庆迪康向迪康 集团即时拨付。工程竣工后, 按经具备资格的第三方审计的竣工决算结果进行最后 结算。迪康集团受托代建该技改工程项目按工程委托建设部分竣工决算审计结果的 1%收取管理费。迪康集团受托代建该工程不收取资金占用费。截止报告期末, 该技 改工程正在建设中,已投入资金1,843.99万元。

    以上事项详见刊登于2002年4月8日《上海证券报》的董事会决议公告、关联交 易公告和独立财务顾问报告。

    (2)经2002年9月18日公司2002年度第一次临时股东大会审议通过, 重庆迪康 向迪康集团购买位于重庆万州区的土地221547.4平方米用于建设生产线技术改造工 程及中药材种植GAP基地,生产线技术改造工程包括胶囊生产线、粉针生产线、针剂 生产线、片剂生产线、动物房、综合楼、库房及其他配套生产设施, 其中粉针生产 线和胶囊生产线及中药材种植GAP基地属募投项目。截止报告期末,公司向迪康集团 支付土地收购款3,639.36万元,土地使用权证尚在办理之中。

    以上事项详见刊登于2002年7月18日《上海证券报》的董事会决议公告、 关联 交易公告和独立财务顾问报告。

    5、重大合同履行

    (1)报告期内重庆迪康继续履行2000年1月10日与迪康集团签定的《租赁协议》 (详见2001年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《招股说明书》) 。截止报告期末应付迪康集团租赁费124,509.96元。

    (2)2001年6月1日迪康集团与本公司签订《迪康医药开发中心租赁合同》,租 期自2001年6月至2002年6月,合同总金额为1,171,676.76元,该合同已履行完毕。报 告期内公司与迪康集团续签了上述合同,租赁期限为一年。

    6、公司或股东的承诺事项

    公司控股股东迪康集团在《招股说明书》、《股票上市公告书暨2000年度财务 报告》中承诺本公司上市后不以任何方式参与可能直接或间接与公司业务形成竞争 的类似业务活动。

    迪康集团在报告期内未以任何方式参与可能直接或间接与公司业务形成竞争的 类似业务活动。

    四、报告期内公司无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

    五、重庆天健会计师事务所为公司2001年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告;公司2002年半年度财务报告未经审计。

    

    

第四节 财务会计报告(未经审计)

    一、财务会计报表:

    简要合并资产负债表

    编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司  2002年9月30日 

(单位:人民币千元)

项目 年初数 期末数 项目 年初数 期末数

流动资产 582,973.74 541,082.86 流动负债 109,344.35 126,502.34

长期投资 9,000.00 9,000.00 长期负债 200.00

固定资

产净值 121,670.56 122,319.76 少数股

东权益 2,662.89 3,887.23

无形资产

及其他资产 36,688.80 72,696.93 股东权益 639,540.65 660,261.45

资产总计 751,547.89 790,851.03 负债与所

有者权益总计 751,547.89 790,851.03

简要合并利润表

编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司 2002年9月30日 (单位:人民币千元)

项 目 2002年7-9月 2002年1-9月

主营业务收入 43,249.57 112,513.83

主营业务利润 22,997.53 56,910.11

其他业务利润 107.97 831.22

期间费用 12,580.52 34,208.63

投资收益 116.80 633.52

营业外收支净额 -41.17 -61.14

所得税 1,167.77 2,159.94

净利润 8,681.51 20,720.80

    二、会计报表附注

    (一)、与2001年度会计报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、 会计估 计无重大变化;

    本报告期由于本公司控股子公司四川和平药房连锁有限公司、重庆迪康分别受 让四川中药现代化科技园投资有限公司、迪康集团持有的四川省眉山迪康中药材有 限公司95%和5%的股权,本季度财务报表将四川省眉山迪康中药材有限公司纳入了合 并范围。

    (二)、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异;

    (三)、本季度财务报告无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司报表。

    

四川迪康科技药业股份有限公司

    董事长:曾雁鸣

    2002年10月25日