江铃汽车股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-23]  

    重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同 时刊载于巨潮互联资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 投资者在作出重大 决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务会计报告未经审计。

    

    

第一节 公司基本情况

    (一)公司简介

    公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:江铃汽车 江铃B

    股票代码:000550 200550

    董事会秘书:熊中平先生

    董事会证券事务代表:全实先生

    联系地址:江西省南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司

    电话:0791-5232888-6178

    传真:0791-5232839

    电子信箱:jmcgh@public.nc.jx.cn

    财务信息披露人员:王文涛先生(电话0791-5232888-6503)

    (二)、主要财务数据和指标

                                                     单位:人民币千元

  2002.1.1~2002.6.30 2001.1.1~2001.6.30*

净利润 130,045 70,269

扣除非经常性损益后的净利润 129,202 73,703

净资产收益率 7.43% 4.50%

每股收益(元) 0.15 0.08

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.57 0.49

注:*为未经审计的2001年上半年财务数据。

  单位:人民币千元

  2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数股东权益) 1,749,136 1,616,569

每股净资产(元) 2.03 1.87

调整后的每股净资产(元) 1.73 1.51

本报告期内净资产收益率和每股收益有关指标

报告期利润 净资产收益率 每股收益

  (单位:人民币元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 28.45% 29.57% 0.5764 0.5764

营业利润 8.83% 9.18% 0.1790 0.1790

净利润 7.43% 7.73% 0.1507 0.1507

扣除非经营性损益后 7.39% 7.68% 0.1497 0.1497

的净利润

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币千元

项目 金额

营业外收支净额 843

合计 843

    本公司2002年上半年净利润按中国会计准则为人民币130,045千元, 按国际会 计准则为人民币125,099千元。产生的差异主要是由于:根据《国际会计准则》 38 号“无形资产”所作调整;递延职工费用之摊销;及对子公司投资损失确认的时间 性差异。

    财务报表差异调节表

  单位:人民币千元

  净资产 净利润

  2002年6月30日 2002年上半年

按企业会计准则编制的本集团报表余额# 1,749,136 130,045

按国际会计准则所作的调整:

无法支付的应付款项 - 57

未确认投资损失 - 2,465

住房周转金摊销差异 35,021 -10,266

水电增容费摊销差异 -4,438 2,798

少数股东权益差异 -878 -

对于准备与费用确认的时间性差异 585 -

按国际会计准则调整后的余额 1,779,426 125,099

    注:#以江铃汽车股份有限公司按中国会计准则所编报表为准。

    

    

第二节 股本变动和主要股东持股情况

    (一)、报告期内公司股份总数和结构未发生变化。

    (二)、截止2002年6月30日,公司股东总数为70,014户,其中A股股东54,179 户,B股股东15,835户。

    (三)、截止2002年6月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

    序号       股东名称        报告期内股份  报告期末   占总股本   所持股 

  增减变动 持股数量 比例(%) 份类别

1 江铃汽车集团公司(以下 0 354,176,000 41.03 国有法人股

  简称“集团公司”)

2 福特汽车公司(以下 0 258,642,800 29.96 流通B股

  简称“福特”)

3 上海汽车有限公司 0 25,970,000 3.01 境内法人股

4 中国宝安集团股份有限公司 0 12,000,000 1.39 境内法人股

5 金元证券投资基金 2,516,290 2,516,290 0.29 流通A股

6 广东证券公司 0 1,797,400 0.21 流通B股

7 汉兴证券投资基金 1,500,000 1,500,000 0.17 流通A股

8 广东机电公司 0 1,200,000 0.14 境内法人股

9 深圳市机场候机楼有限公司 0 1,200,000 0.14 境内法人股

10 鹏华行业成长证券投资基金 1,109,615 1,109,615 0.13 流通A股

    注:i. 集团、福特持有本公司5%以上股份,其所持股份未质押或冻结。

    ii. 持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    iii.集团公司代表国家持有股份;福特和广东证券公司为外资股股东。

    

    

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

    (一)、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生 变化。

    (二)、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    原公司总裁邹幸先生因健康原因提出辞职,经公司董事会于2002年4月10 日召 开的临时会议批准,同意邹幸先生的辞职请求;委聘卢水芳先生为公司总裁,同时 免去其原执行副总裁职务;委聘刘年凤女士为公司执行副总裁;委聘凯文·威朴先 生为公司副总裁;免去钟万里先生、鲍勃·巴克思先生的副总裁职务;调整执行委 员会的人员组成,新的执行委员会由卢水芳先生、戈登·斯波汀先生、熊春英女士、 刘年凤女士、何乐先生组成。

    公司第三届董事会、监事会三年任期已满,经公司2001年度股东大会选举,公 司第四届董事会由下列人士组成:孙敏先生、程美玮先生、齐鸿浩先生、马克·舒 尔茨先生、刘善波先生、诺伯特·库恩先生、卢水芳先生、戈登·斯波汀先生、罗 军先生、饶晓秋先生、潘跃新先生,其中饶晓秋先生、潘跃新先生为独立董事。经 四届一次董事会会议选举,孙敏先生为董事长,程美玮先生为副董事长。

    公司第四届监事会由下列人士组成:吴涌先生、柳青先生、朱毅先生、章建国 先生、金文辉先生,其中章建国先生、金文辉先生为职工代表监事。经四届一次监 事会会议选举,吴涌先生为首席监事。

    经公司第四届董事会第一次会议决定,委聘卢水芳先生为公司总裁;经董事长 提名,委聘熊中平先生为公司董事会秘书;根据总裁提名,委聘戈登·斯波汀先生 为公司常务执行副总裁,委聘熊春英女士、刘年凤女士为公司执行副总裁,委聘何 乐先生、宛虹先生、周亚倬先生、凯文·威朴先生为公司副总裁,委聘王文涛先生 为公司财务总监;根据总裁提议,批准由卢水芳先生、戈登·斯波汀先生、熊春英 女士、刘年凤女士、艾瑞·何乐先生五人组成执行委员会,卢水芳先生任主任委员。 涂洪峰先生不再担任公司副总裁。

    

    

第四节 管理层的讨论与分析

    (一)、运营结果

    本公司的主要业务是生产和销售轻型汽车以及相关的零部件。 主要产品包括 JMC系列轻型卡车和匹卡以及全顺系列商用车。本公司亦生产发动机、 铸件和其他 零部件。

    在2002年上半年,公司创记录地销售了24,968辆车,比去年同期增长29.76%。

    公司总共销售的24,968辆车中包括12,165辆轻型卡车及面包车、9,036 辆匹卡 和3,767辆全顺。总产量为25,068辆,其中轻卡及面包车11,934辆,匹卡9,035辆以 及全顺4,099辆。

    公司销量的增长主要是因为新的宝典匹卡投放市场,使得上半年JMC 匹卡的销 量与去年同期相比增长了109%。全顺系列在4月份降价1万至2万元,以及市场对于 全顺17座的需求增加,使全顺系列销量同比增长了14%。JMC 系列轻卡销量比去年 同期增长了约2%。

    根据头六个月的销售数据,公司在中国汽车市场取得了约1.6 %的市场份额, 与去年同期大体相同。JMC轻卡(包括匹卡)在轻卡市场占有8.6%的市场份额,比 去年同期增长0.4个百分点。全顺在轻客市场的占有份额为6.5%(不包含MPV、SUV、 底盘车以及准轿车类产品),比2001年同期上升了1.0个百分点。 (以上分析数据 来源:中国汽车工业协会及公司销售数据。)

    (二)、财务状况

    上半年的销售收入达到20.22亿元,比去年同期增长18%。 此收入增长反映了 销量的增加,而全顺和匹卡系列价格下调则部分冲抵了销量带来的收入增加。公司 在2001年12月下调了匹卡的价格,在2001年12月和4月下调了全顺的价格。

    2002年上半年的净利润是1.3亿元,比去年同期上升86%。 净利润增加主要归 功于销量的增加、单台生产成本的降低以及财务费用的降低。产品的降价、营销与 销售费用和管理费用的增加部分冲抵了利润的增加。

    经营活动中产生的现金流量为净流入4.96亿元,这是通过盈利和对流动资金的 控制实现的。投资活动现金流量为净流出约4000万元,主要反映了公司购买设施、 设备和模具等资本性支出。融资活动现金流量为净流出2.56亿元,主要反映为银行 借款的还款以及上半年支付的利息费用。

    到2002年6月底,公司拥有总计为8.06亿元的现金和现金等价物,2001年12 月 31日该余额为6.06亿元。银行借款余额为10.97亿元,比2001年12月31 日的银行借 款余额下降了2.18亿元,即下降了17%。与2001年12月31日相比,资产负债率从54 %降低到52%。

    总资产为37.83亿元,2001年12月31日的总资产则为36.67亿元。总资产的数额 变化主要归因现金余额的上升。总负债略有降低,达到19.58亿元, 主要反映了银 行借款的减少,而由于公司产量上升而带来供应商应付帐款增加部分冲抵了银行借 款的减少。

    2002年6月30日的股东权益余额是17.49亿元,比2001年末增加1.33亿元。增长 主要来源于报告期内所取得的净利润,以及未确认的对销售公司投资损失额降低。

    (三)、主要投资项目现状

    汽油机项目预计将推迟(原定的投产时间是2002年第四季度)。为了保证产品 质量并达到顾客的期望,公司认为有必要推迟该项目。

    C2和M2冲压线:已于2002年6月完成。

    自动喷漆涂装线:预计2002年10月完成。

    发动机仓库:预计2003年上半年完成。

    锅炉房:项目预计年底完成。

    (四)、下半年计划

    公司预计下半年的销售收入在19亿元至20亿元之间。计划增大营销措施以保持 我们产品的竞争力并提高其市场份额。

    尽管在下半年有可能增加八项计提准备金,我们目前估计2002年全年计提的金 额将远远小于2001年。2001年是按规定作八项计提准备的第一年。

    依据目前的市场和公司运行分析,公司预计2002年头九个月的累计净利润将比 去年同期有超过50%的增长。

    

    

第五节 重要事项

    (一)、公司2002年中期利润拟用于弥补以前年度亏损。

    (二)、根据公司2001年度股东大会决议,公司2001年度利润用于弥补以前年 度亏损。

    (三)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

    (五)、重大关联交易事项

    (1)、报告期内公司购销商品、提供劳务发生的关联交易。

    A、 本公司向关联方采购原、辅材料及零配件,金额在人民币1500万元以上的 列示如下:

                                             单位:人民币千元

关联方名称 交易金额 占购货总额的比例

江铃汽车集团公司 149,748 12.59%

南昌齿轮有限公司 61,098 5.14%

江西福昌空调系统有限公司 39,896 3.35%

江铃汽车集团公司车厢内饰件厂 33,014 2.77%

江西江铃李尔内饰系统有限公司 29,724 2.50%

福特汽车公司 21,608 1.82%

江铃汽车集团公司改装车总厂 18,721 1.57%

江铃汽车集团公司南昌制动器厂 16,521 1.39%

B、本公司向关联方销售产品金额在1500万人民币元以上的列示如下:

  单位:人民币千元

关联方名称 交易金额 占产品交易总额的比例

江西江铃汽车销售有限公司 100,914 4.99%

C、代理采购

本公司通过江铃汽车集团进出口公司购买进口原材料,按固定比例支付佣金。

  单位:人民币千元

  2002年1月-6月 2001年1月-6月

佣金支出 742 1,511

D、管理人员报酬

    根据本公司与福特汽车公司签订的《人员协议》及《人员协议补充合同》,报 告期内本公司应向其支付900千美元作为其指派的六名外籍借调人员的费用。

    E、综合服务

    江铃汽车集团公司承担本公司及子公司中小学教育费,退休员工经费和保安、 消防、道路维护保养及有线电视等服务,按约定的人员比例分配给本公司及子公司 上述费用:

                                          单位:人民币千元

  2002年1月-6月 2001年1月-6月

综合服务费 1,770 3,545

    (2)、报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。

    (3)、公司与关联方债权、债务往来和担保等事项

    A、主要关联方应收应付款项余额在3000万人民币元以上的列示如下:

                                                  单位:人民币千元

项目 关联方名称 金额 占各项目款项余额比例

其他应收款 江铃汽车集团公司 38,161 39.64%

预付帐款 南昌齿轮有限公司 31,991 34.94%

B、存款

  单位:人民币千元

  2002年6月30日 2001年12月31日

本公司存于江铃汽车集团

财务公司的存款 109,781 98,913

    按同期银行存款利率0.72%计收利息,本期共计收利息为人民币403千元。

    C、借款

    本公司于2000年6月22日从江铃汽车集团财务有限公司借入三年期, 本期年利 率为4.3%的长期借款美元2,500千元,折合人民币20,693千元。2002年1月-6月为 此支付利息人民币502千元。

    D、担保

    江铃汽车集团公司为本公司银行借款美元10,600千元及人民币769,000 千元, 共计人民币856,737千元提供借款担保。本期借款担保费用为人民币3,005千元。

    (4)、本报告期内公司其他重大关联交易事项

    根据本公司与福特汽车公司签订的《共同开发协议》及《共同开发协议第二次 修订合约》,本公司将付给福特总额为4000万美元的技术开发费,本公司今年 1-6 月承担的技术开发费按全顺汽车整车销售收入的1.8%提取,计1,239千美元, 折合 人民币10,252千元。

    (六)、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项;报告期内公司无对外担保事项;报告期内无委托他人进行 现金资产管理事项。

    (七)、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内无承诺事项。

    

    

第六节 财务会计报告

    本半年度财务会计报告未经审计。

    (一)、财务会计报表(附后)

    (二)、财务报表附注

    (1)本报告期内,会计政策、会计估计等未发生变化。

    (2)本报告期内,财务报表的合并范围未发生变化。

    

    

第七节 备查文件

    (一)、载有董事长签名的半年度报告文本;

    (二)、载有董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的财务报告文本;

    (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    (四)、公司章程文本。

    

江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2002年8月23日

    

                               江铃汽车股份有限公司

2002年6月30日资产负债表

金额单位:人民币千元

资 产 2002年6月30日合并 2002年6月30日合并

流动资产

货币资金 806,091 606,394

应收票据 131,417 140,992

应收账款 88,301 49,420

其他应收款 82,488 107,943

预付账款 91,566 77,549

存货 455,619 417,712

待摊费用 6,431 10,116

待处理流动资产净损失

流动资产合计 1,661,913 1,410,126

长期投资

长期股权投资 9,124 9,124

长期债权投资 200 400

长期投资合计 9,324 9,524

固定资产

固定资产原价 2,594,863 2,559,109

减累计折旧 (991,011) (890,919)

固定资产净值 1,603,852 1,668,190

减固定资产减值准备 (7,474) (8,039)

固定资产净额 1,596,378 1,660,151

在建工程 116,341 121,220

固定资产合计 1,712,719 1,781,371

无形资产及其他资产

无形资产 157,823 161,234

长期待摊费用 240,991 304,586

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 398,814 465,820

资产总计 3,782,770 3,666,841

负债和股东权益

流动负债

短期借款 290,000 389,370

应付票据 - -

应付账款 582,037 363,007

预收账款 16,523 33,363

应付工资 44,620 48,178

应付福利费 33,647 32,097

应交税金 (8,302) 18,667

其他应交款 2,594 2,274

其他应付款 79,508 80,481

预提费用 78,369 76,513

预计负债 31,711 12,108

一年内到期的长期负债 161,068 194,475

流动负债合计 1,311,775 1,250,533

长期负债:

长期借款 646,247 731,093

其他长期负债 -

长期负债合计 646,247 731,093

负债合计 1,958,022 1,981,626

少数股东权益 75,612 68,646

股东权益

股本 863,214 863,214

资本公积 835,226 835,168

盈余公积 58,811 58,811

其中法定公益金 - -

未分配利润 1,464 (128,581)

未确认的投资损失 (9,579) (12,043)

股东权益合计 1,749,136 1,616,569

负债和股东权益总计 3,782,770 3,666,841

资 产 2001年12月31日公司 2001年12月31日公司

流动资产

货币资金 519,599 380,477

应收票据 26,283 106,707

应收账款 10,802 17,197

其他应收款 127,158 165,230

预付账款 86,671 68,375

存货 261,510 231,786

待摊费用 4 21

待处理流动资产净损失

流动资产合计 1,032,027 969,793

长期投资

长期股权投资 235,959 215,060

长期债权投资 200 400

长期投资合计 236,159 215,460

固定资产

固定资产原价 2,470,176 2,436,037

减累计折旧 (924,399) (829,563)

固定资产净值 1,545,777 1,606,474

减固定资产减值准备 (7,469) (8,034)

固定资产净额 1,538,308 1,598,440

在建工程 87,594 100,324

固定资产合计 1,625,902 1,698,764

无形资产及其他资产

无形资产 157,823 161,234

长期待摊费用 210,444 264,488

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 368,267 425,722

资产总计 3,262,355 3,309,739

负债和股东权益

流动负债

短期借款 190,000 289,370

应付票据

应付账款 328,952 238,480

预收账款 33,507 49,625

应付工资 6,087 10,938

应付福利费 27,761 25,879

应交税金 (12,640) 26,817

其他应交款 2,494 2,194

其他应付款 59,057 53,712

预提费用 39,290 38,726

预计负债 -

一年内到期的长期负债 161,068 194,475

流动负债合计 835,576 930,216

长期负债:

长期借款 646,247 731,093

其他长期负债 - -

长期负债合计 646,247 731,093

负债合计 1,481,823 1,661,309

少数股东权益 - -

股东权益

股本 863,214 863,214

资本公积 835,226 835,168

盈余公积 58,811 58,811

其中法定公益金 - -

未分配利润 19,928 (112,116)

未确认的投资损失 3,353 3,353

股东权益合计 1,780,532 1,648,430

负债和股东权益总计 3,262,355 3,309,739

江铃汽车股份有限公司

2002年1月至6月的利润表

金额单位: 人民币千元

2002.1.1-2002.6.30 2001.1.1-2001.6.30

合并 合并

一:主营业务收入 2,021,903 1,712,229

减主营业务成本 1,502,043 1,293,404

主营业务税金及附加 22,294 21,639

二:主营业务利润 497,566 397,186

加:其它业务利润 8,153 4,328

减:营业费用 148,743 104,825

管理费用 172,113 163,267

财务费用-净额 30,373 54,097

三:营业利润 154,490 79,325

加:投资收益 730 40,138

补贴收入

营业外收入 1,339 451

减:营业外支出 496 3,885

四:利润总额 155,333 76,621

减:所得税 9,444 2,242

少数股东损益 13,379 4,110

加:未确认的投资损失 (2,465) -

五:净利润 130,045 70,269

2002.1.1-2002.6.30 2001.1.1-2001.6.30

公司 公司

一:主营业务收入 1,073,009 998,490

减主营业务成本 808,374 747,568

主营业务税金及附加 19,443 20,518

二:主营业务利润 245,192 230,404

加:其它业务利润 14,174 9,017

减:营业费用 15,170 746

管理费用 123,232 130,097

财务费用-净额 29,895 48,586

三:营业利润 91,069 59,992

加:投资收益 13,061

补贴收入

营业外收入 1,277 440

减:营业外支出 440 3,867

四:利润总额 132,044 69,626

减:所得税 - -

少数股东损益 - -

加:未确认的投资损失 - (2,365)

五:净利润 132,044 67,261

补充资料: 单位: 人民币千元

项目 2002年1至6月累计数 2001年1至6月累计数

合并 母公司 合并 母公司

1.出售处理部门或被投资单位所得收益 569 569

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 (1.597) (1.597)

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

江铃汽车股份有限公司

2002年1月至6月的利润分配表

金额单位: 人民币千元

2002.1.1-2002.6.30 2001.1.1-2001.6.30

项目 合并 合并

一、净利润 130,045 70,269

加:年初未分配利润 (128,581) (262,045)

二、可供分配的利润 1,464 (191,776)

减:提取法定盈余公积 - -

提取法定公益金 - -

提取职工奖励及福利基金 - -

三、可供股东分配的利润 1,464 (191,776)

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作股本的普通股股利 - -

四、未分配利润 1,464 (191,776)

2002.1.1-2002.6.30 2001.1.1-2001.6.30

一、净利润 132,044 67,261

加:年初未分配利润 (112,116) (233,667)

二、可供分配的利润 19,928 (166,406)

减:提取法定盈余公积 - -

提取法定公益金 - -

提取职工奖励及福利基金 - -

三、可供股东分配的利润 19,928 (166,406)

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 - -

转作股本的普通股股利 - -

四、未分配利润 19,928 (166,406)

江铃汽车股份有限公司

2002年1月至6月的现金流量表

项目 金额单位:人民币千元

合并 公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品,提供劳务收到的现金 2,306,734 1,385,235

收到的税费返回

收到的其他与经营活动有关的现金 33,238 26,754

现金流入小计 2,339,971 1,411,989

购买商品,接受劳务支付的现金 1,289,892 684,725

支付给职工以及为职工支付的现金 107,614 74,852

支付的各项税费 229,318 163,074

支付的其他与经营活动有关的现金 217,644 97,179

现金流出小计 1,844,468 1,019,830

经营活动产生的现金流量净额 495,503 392,159

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 200 200

取得投资收益所收到的现金 19,238

处置固定资产,无形资产和其他长

期资产所收回的现金净额 1,068 1,047

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 1,268 20,485

购建固定资产,无形资产和其他

长期资产所支付的现金 41,015 26,935

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 41,015 26,935

投资活动产生的现金流量净额 (39,747) (6,450)

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 - -

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金 - -

借款所收到的现金 274,694 174,694

收到的其他与筹资活动有关的现金 2,208 2,208

现金流入小计 276,902 176,902

偿还债务所支付的现金 492,360 392,360

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,013 30,835

其中:子公司支付少数股东股利 6,413

支付的其他与筹资活动有关的现金 690 396

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计 533,063 423,591

筹资活动产生的现金流量净额 (256,161) (246,689)

四、汇率变动对现金的影响 102 102

五、现金及现金等价物净增加额 199,697 139,122

补充资料:

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 130,045 132,044

加:少数股东损益 13,379 -

未确认的投资损失 2,465 -

计提的资产减值准备

固定资产折旧 104,034 98,319

无形资产摊销 3,411 3,411

长期待摊费用摊销 68,229 54,044

待摊费用减少(减:增加) 3,686 18

预提费用增加(减:减少) 21,458 563

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) (1,059) (1,101)

固定资产报废损失 (2) (2)

财务费用(减:收入) 30,373 29,895

投资损失(减:收益) (40,138)

存货的减少(减:增加) (37,908) (29,724)

经营性应收项目的减少(减:增加) (13,658) 110,805

经营性应付项目的增加(减:减少) 170,462 35,449

其他 588 (1,424)

经营活动产生的现金流量净额 495,503 392,159

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 - -

一年内到期的可转换公司债券 - -

融资租入固定资产 - -

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 806,091 519,599

减:现金的期初余额 606,394 380,477

加:现金等价物的期末余额 - -

减:现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 199,697 139,122