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中国是世界钢铁大国，但还不是世界钢铁强国。产业集中度较低是中国钢铁行业的核心问题。并由此导致了中国钢铁产品结构不合理、档次和质量较低、资源消耗较高等方面的问题，同时在原材料的采购和产品销售方面与上下游的谈判能力较弱。
○ 田书华
提高中国钢铁行业的产业集中度是目前中国钢铁行业的一项重要任务，也是中国钢铁产业政策的要求。重组可以提高钢铁产业的集中度，从而打造大型的钢铁公司，确立钢铁强国地位，发挥规模经济和协同效应，提高钢铁企业的竞争力。
从国际、国内钢铁业的重组经验来看，钢铁业重组有五种模式可供选择，分别是：区域性市场整合、专业化与向纵深服务转型、战略联盟模式、渗透到上下游的产业链重组、重新分工与全球网络化。根据中国的具体实际情况，我们认为第一种模式和第四种模式值得选择。
由于我国现有的钢铁企业多数为国有企业或国有控股企业，重组基本是中央部委和地方政府之间资产的划拨调整，并不是严格市场意义上的重组，因此协议转让股份和国有企业之间无偿划拨会成为主要操作方式。当然，随着我国资本市场的发展，以换股、增发新股等方式筹集重组资金也有一定的发展空间。
通过下面的比较，我们可以看出目前中国钢铁行业的产业集中度较低。
有关统计显示，2003年,全球年产钢500万吨以上的企业有47家，其中日本4家,其钢产量占日本钢产量的74.29%；美国4家，占美国钢产量的54.50%；俄罗斯4家，占俄国钢产量的69.02%；韩国2家，占韩国钢产量79.80%；欧盟（15国）7家，占欧盟钢产量的87.46%；而我国共有13家，只占全国钢产量的44.48%。
最近，英国《金属通报》公布了2004年世界钢铁企业粗钢产量排序。进入前10名的世界10大钢铁生产商分别是：Arcelor集团以4690万吨粗钢产量继续排名第一；LNM集团（现为米塔尔钢铁公司）2004年完全控制南非伊斯帕特伊斯科钢铁公司，以4284万吨的粗钢产量取代日本新日铁排名第二；新日铁退居第三；JFE钢铁、浦项制铁、上海宝钢同2003年一样，仍分居4～6位；美国钢铁公司因收购国家钢铁公司产量升至第七；而Corus集团退居第八；美国本土最大的短流程钢厂纽柯钢公司升至第九；德国蒂森克虏伯集团退居第十位。
中国钢产量这么大，但是在全球前十大钢铁公司中，中国钢铁公司仅有上海宝钢一家，其排名第六位。
2005年3月份，印度钢铁巨头米塔尔钢铁公司收购美国国际钢铁集团，以每年近7000万吨的生产量以及312亿美元的营业额，超越法国的阿塞勒集团(Arcelor)成为全球最大的钢铁厂商。
从我国国内的钢铁企业情况来看，2004年我国前15家企业钢产量才占我国总产量的45%。而目前韩国仅浦项钢铁厂的钢产量就占韩国的65%；日本前5家钢铁企业的钢产量占全日本钢产量的75%；欧盟15国6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%；而法国的阿赛洛钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。
可以看出，在这15家钢铁集团中，除了宝钢规模较大，优势比较突出外，其他14家规模相差不大，这样就会加剧国内钢铁市场的竞争程度，从而导致无序竞争。
与国外发达国家相比，中国钢铁产业集中度比较低。这不但加剧了国内钢铁市场的竞争程度，也大大降低了中国钢铁业在国际钢铁市场中的竞争力。
产业集中度低是中国钢铁行业问题的集中表现，由于产业集中度低，导致了很多问题，突出地表现在以下几个方面：
1.钢铁产品结构不合理，产品档次低
由于集中度偏低，企业规模小，使得中国很多的钢铁企业工艺装备小型化、科技水平低，造成产品缺乏竞争力，产品结构不合理，档次低。主要表现在，一方面国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、中型材、线材等钢材产品（长线产品）生产能力过剩，利润空间较小，另一方面高附加值和高技术难度的产品（如不锈钢板、硅钢片、热轧薄板、冷轧薄板等）生产能力不足，需要大量进口。中国是世界上最大的钢铁生产国，但同时也是世界上最大的钢材进口国，随着中国汽车和家电制造业的不断发展，将会使钢板使用量进一步增加，供不应求的局面还会持续。
目前中国长线钢铁产品自给率已超过100%，但钢板只有七成左右，热轧及其他表面处理的薄板等产品进口占中国钢材进口的2/3，冷轧、镀锌、硅钢板的进口依赖度一直在50%左右。
2004年我国进口钢材3316万吨，尽管2004年我国钢材进口大幅降低，但板材进口占钢材进口量85%以上的格局仍没有改变。在板材的进口中薄板进口1644万吨，占板材进口量的65.5%，在薄板进口中热轧普薄板进口353万吨，占薄板进口量的21.7%，冷轧普薄板进口684万吨，占薄板进口量的42.1%，中板进口310万吨，占板材进口量的12.4%，不锈钢板进口269万吨，占板材进口量的10.7%。
一方面，高档次的板材产品供不应求，需要大量进口，另一方面，由于中国钢铁行业的产业集中度低，不少钢铁企业规模小，技术水平低，又只能生产长线产品，因此长线产品尤其是建筑用钢产能还在迅速扩大。这就导致低附加值的线材产品在中国钢铁生产中比例过高，而对于长线产品来说，由于受国内基建项目尤其是建筑业的影响较大，一旦建筑业的需求下降，这类产品将供过于求。
2.钢铁生产高能耗，高污染，低效率
从生产布局来看，目前我国内地31个省、市、自治区，除了西藏之外，全都有钢铁企业。过去是计划经济和战备观念有意分散布局，后来又有地方政府和投资方的急功近利，使全国钢铁生产企业从10年前大约600家，迅速扩张到目前1000家，遍地开花。这样准入门槛低，使得相当数量的企业生产规模小，装备水平低，设备老化，国际上许多淘汰的工艺和装备在这些企业中大量存在，这就必然导致高能耗、高污染、低效率，类似当年的小化肥、小水泥、小煤窑。随着技术进步，平炉被淘汰，转炉、电炉、薄坯连铸被推广，从炼钢开始短流程方式已渐成气候，这也促使准入门槛降低。但钢铁业物流是大进大出的，全国遍地开花，我国又不重视水运，过分依赖铁路更造成运力紧张。这种情况不仅仅影响了钢铁企业的经济效益，而且严重影响了我国钢铁行业的整体发展。从表3和图3可以看出我国钢铁工业与国际先进水平在能耗和成本上的差距。
3.中国钢铁产业较低的集中度加剧了钢铁业的波动性
钢铁业的波动性在钢铁行业内普遍存在，钢铁业如果要更好地发展，就必须解决这个难题。为了与上游形成市场垄断的原材料供应商和下游强大的钢材用户在力量上形成抗衡,国际钢铁行业不得不通过全球范围内的超大规模合并来建立大型钢铁集团,从而改变世界钢铁工业的经营与竞争格局，形成比较稳定的钢铁行业发展态势，减少钢铁业的波动。
中国钢铁行业的产业集中度低，加剧了钢铁行业内企业之间的竞争，导致无序竞争，削弱了钢铁行业作为买方在购买所需原材料、能源等资源时的谈判能力，在资源比较紧张的情况下，加剧了原材料价格上涨的局势。
以铁矿石为例，目前世界铁矿石生产企业高度集中，全球75%的铁矿石生产量和贸易量都集中在世界前三家铁矿石供应商那里，使得铁矿石供应商的谈判砝码较重，话语权较大；相对而言，我国钢铁行业的产业集中度非常低，这样就导致我国钢铁公司或进口商在进口铁矿石时不考虑行业的整体利益，进口市场无序化，甚至国内各进口方之间的相互竞价，这样在国际市场上很难用一个声音说话，从而导致铁矿石价格提高。
另外，由于中国钢铁业集中度比较低，受各种影响就比较大，一有风吹草动，就会引起钢铁价格的大幅波动，例如2004年4、5月份中国钢铁价格的大幅下跌。可以说，中国钢铁业的“忽冷忽热”、“暴涨暴跌”，与产业分散有最直接的关系，其最终结果就是产业的整体竞争力不足，进而影响钢铁行业的健康发展。
2004年中国钢铁产品（尤其是线材产品）价格振幅较大，这一点也从国内钢铁综合价格和国际钢铁综合价格走势的比较中看出。
可见，较低的产业集中度是目前中国钢铁行业的主要问题，这个问题严重地影响了中国钢铁行业的健康发展，也降低了中国钢铁的国际竞争力，现在的关键是要提高钢铁行业的集中度。
（作者：银河证券研究中心高级研究员）
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（ 责任编辑：李淑琴 ）
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