2005年国际钢铁业减产保价和产品结构调整工作倍受国内钢铁行业关注,通过相关钢材减产工作的落实,有力遏止钢材价格下跌态势,稳定市场运行。产品结构与产品质量的调整则和各个钢厂在市场竞争中的地位息息相关,朝高附加价值和高科技含量钢材产品转变,提高高级钢品数量和质量,当前成为国际各大钢铁企业的首要任务。

    2005年国际钢铁业减产保价和产品结构调整特点如下：

    一、全球范围的减产保价

    事实显示,2005年欧美各大钢铁企业透过减产调整库存已见成效。面对今年第2季度开始的钢铁供应过剩及价格大幅回落,欧洲主要钢铁企业率决定压缩产量,米塔尔、阿赛洛、蒂森克鲁伯和Corus集团等分别提出减产方案,付诸实施,促使今年前3季度欧洲地区较大的钢铁企业粗钢产量同比减少4.2%。

    北美洲方面,以美国钢公司为代表的大型钢铁企业和加拿大钢铁企业亦相继压缩产量,据统计,今年1-9月北美洲地区粗钢产量同比下降5.1%,最终库存调整问题得到成功解决,钢市由降势转为升势。

    1.欧洲：从2004年下半年起,欧洲钢库存的建立加速今年上半年钢价下跌态势,欧洲最大的扁平材生产厂阿赛洛集团最先意识到这一点,从2004年第4季度开始减产,2005年第1季度继续压产30万吨,后又增加至50万吨。

    7月初,米塔尔钢公司正式宣布,将于第3季在世界范围内削减钢产量,以因应低迷需求。第2、3季其在欧洲区域的扁平材产量总计缩减20%。德国最大的钢铁生产厂-蒂森克鲁伯公司,继第2季度减产约50万吨后,第3季度继续削减欧洲扁平材产量约20万吨。

    萨尔茨基特冶金公司第2季度扁平材和工字钢分别削减10万吨,第3季度还进一步削减约5万吨层薄板产量。Corus集团自2005年第2季度月产量减少7万吨后,第3季度月产量再减16万吨,主要削减位于英国和荷兰钢厂的扁平材产量。

    2.美国：为促使扁平材供需达成平衡,美国钢铁公司于第2季度实施减产计划,透过暂停印第安那加利厂的1座高炉,扁平材产量较第1季度减少7%,同时确保国内其他4家钢厂的高效率生产。米塔尔美国钢公司亦采取进一步措施,第2季度扁平材发货计划较第1季度下降7%。第3季度美国钢产量总计减少80万吨以上。

    3.亚洲：继欧美公司宣布减产后,亚洲日本的大钢铁企业也相继宣布减产。日本钢铁生产厂得益于高品质钢材的强劲需求,与欧美相较之下,营运状况要好得多,然受国际钢材市场的大环境影响,国内库存居高不下,最终不得不实施减产。

    新日铁在上半财年已减产50万吨的基础上,在本财年的下半年(2005年10月-2006年3月)继续削减钢产量80万吨,到今年年底减产规模将达100万吨。2005年财年JFE钢铁集团计划钢产量压缩130-140万吨,2006年1-3月将持续削减产量50万吨。神户钢铁公司业已实施减产,3-9月钢产量同比减少10万吨。

    低价进口钢品大增,导致韩国库存上升、价格下跌,为抑制市行情继续回落,韩国钢铁生产厂也相继减产。其中,浦项决定削减钢产量约30万吨,即今年钢产量将减大约1%,如果采取减产措施以后,钢材市场价格仍然不能稳定,浦项还将进一步采取减产行动。东国钢铁公司2005年度的销售总额和产则量预计减少8%。

    在日韩先后减产后,国内钢铁工业协会统一协调,要求国内主要钢铁企业于第4季度削减热轧薄板和厚板等产品产量5%。如此一来,日韩和大陆的主要钢铁企业在亚洲市场被迫结成减产同盟,共同压缩钢产量,对亚洲乃至国际钢市产生重要作用。

    二、扩大高品质钢生产比例

    今年国际钢价格暴跌主要集中在技术含量低的钢品种,而技术含量高的优质钢材价格则不降反升,市场需求仍保持强劲增长。因此,改善产品质量,增加高附加价值产品的比例,可大大提升企业在国际市场的核心竞争力,在钢材市场价格下滑期间扩大自身的市场份额。

    受钢价下跌、原料成本攀升及减产影响,注重开发和生产高品质钢材的企业获益颇丰,而那些以低附加价值产品为主的企业利润则大幅下滑。

    日本各大钢铁企业在钢品结构及进出口结构方面的调整成效显着,目前高附加价值钢材的产量和出口明显增加,管今年来不断削减出口产量,从表面上来看出口量下降,但实际上由于增加高附加价值产品的出口量,其出口价格和出口额却大幅增长。

    据了解,日本钢厂一方面削减普通用材,一方面致力于扩大汽车和造船用高附加价值产品生产比例,促使2005年第3季度取得理想收益,预计本财政年度利润可望创新高。

    按新日铁、JFE、住友金属和神户等4大钢厂公布的2005年度设备投资计划,仍注重高端钢材的增产,同时致力于开发新产品。其中,新日铁公司计划投资250亿日元,开发表面处理钢板技术和新产品,透过对镀锌钢板表面实施功能处理,满足家电厂家对表面处理钢板的高要求。

    另外,防静电敷钢板、润滑钢板、耐敷钢板、高吸热性钢板等都在开发之中。至于JFE集团则计划在未来的2年时间内,投资310亿日元增加汽车钢板产量。

    在浦项的战略投资中,重要的一项即为扩大高级钢材的生产。据悉,浦项正集中精力发展8大战略产品,其销售比例将逐年增加,今年为42%,2006年提高到52.1%,2007年进一步达到60.6%,到2008年将接近80%。

    为此,浦项计划投资16.6万亿韩元,到2008年将所有浦项与光阳钢厂的设备,更新或改造为先进的生产设备,加速扩大汽车用镀锌板生产能力。

    浦项光阳厂新建的第5条热镀锌生产线投产后,浦项汽车用镀锌钢板的年产能将从现在的121万吨扩大到166万吨,另加紧建设的光阳厂6号镀锌生产线亦将于2006年6月完工。而仁川钢铁公司也将致力于开发汽车用钢板。

    国内方面,钢市持续低迷已为国内钢铁企业敲响警钟,对此,业内专家认为,国内钢铁企业必须加大力度调整品种结构、发展高技术含量、高附加价值产品,全力提高钢材总量中的精品比例,从市场需求出发,努力保持市场供求关系的基本平衡,加快产业整合,使中国从钢铁生产大国变为钢铁强国。

    欧洲方面,钢厂仍致力于开发新产品,提高产品质量,开拓新的应用领域。德国蒂森克鲁伯公司将大幅增加层产品供应量,从而减少冷轧板卷供应量,层产品的供应量计划从2000年的660万吨提高到2004年的800万吨,冷轧板卷供应量则从2000年的400万吨降到去年的350万吨。

    俄罗斯马钢、谢韦尔钢厂和新利佩茨克钢铁公司等大钢厂亦大力发展镀产品,其中,马钢新建的年产能34万吨热镀锌板生产线启动热试车,计划于明年初正式投入营运。待谢韦尔钢厂与阿赛洛和新钢合资的第3条镀锌生产线2006年投产后,年产能将从目前的60万吨增至90万吨。

    从以上分析可以得出这样的结论：减产保价和扩大精品生产已经成为全球钢铁生产企业的必然选择和出路,特别对中国钢铁生产企业而言,这是个实现国家钢铁产业政策,提高行业集中度的机会,通过企业自发的市场行为实现落后产能的淘汰,实现中国钢铁生产企业全行业的产业升级。在这样的行业价值取向的转变中蕴藏着丰富的商机,如设备升级投资,落后产能的转移等,是值得关注的。