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广发银行争夺战突现宝钢砝码 法兴财团胜率大增
时间:2006年02月22日23:18 我来说两句(0)  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:《中国经营报》

  作者:巫燕玲

  广发银行收购争夺战突现变数。

  日前,进入广发收购争夺战最后三甲的法国兴业银行(以下简称法兴)合作伙伴华闻集团退出,宝钢取而代之。有业内人士认为,在银监会因为外资持股政策界限而慎重考虑时,宝钢这个强劲盟友的加入,以及法兴的最后努力,有可能让法兴增加胜算。

  宝钢押宝法兴

  在此前披露的法兴竞标团方案中,法兴、中石化和华闻分别持有重组后银行的24%、21%和19%的股份,其他几家财务投资人持有近20%的股份。因此,此次华闻退出,宝钢至少会承接华闻集团的19%股份。

  实力雄厚的宝钢加入战团,引来众多猜想。宝钢近年在金融业内涉足甚广,包括信托、银行、保险基金公司等。其中与法兴的合作就是始于建立华宝兴业基金管理公司。而宝钢在银行业的投资也有很多,包括建设银行、兴业银行、交通银行、浦发银行等。

  上海一位券商分析员指出,宝钢近年来对金融业极为热衷,但其对金融业的投资太分散,没有形成什么优势。而最近市场上风传,宝钢集团可能将其持有太保集团逾23%的股份出让,如果传闻属实,宝钢将有可能将资金转移到对广发的争夺。

  广发人士认为,宝钢除了在资金实力上具有优势外,作为实力雄厚的老国企,也拥有众多的非市场资源。其加入法兴竞标团后,大大增加了竞标团中方合作者的实力。另外,一旦法兴成功入主广发银行,宝钢也可为广发的业务发展提供众多支持。

  股权上限成关键因素

  广东省某监管层人士对记者分析说,目前争夺的关键就在于银监会能否放开外资持股限制。如果监管层坚守政策底线,则法兴很有可能获胜。

  去年12月,最后入围的三家财团参股报价分别为花旗财团241亿元、法兴财团235亿元、平安财团226亿元。花旗由于出价最高一度被认为已稳操胜券。但以花旗为首的财团试图持有广发40%至45%的股份,这一比例大大突破了目前外资机构在中国一家银行的持股比例不得高于25%的政策底线。

  而法兴竞标团的方案则是法兴持股24%。广东省某监管层人士认为,这是法兴最大的筹码之一。他表示,之所以一直没确定中标团,也是因为花旗要突破25%的外资持股上限。银监会的顾虑是,破例后其他外资也会有所要求。这可算是花旗夺标的软肋。

  而法兴竞标团也一直抓住这点进行游说。

  据法兴广州分行人士透露,春节前,法兴银行有关负责人还频频到北京游说,为广发收购战尽最后一搏。法兴高层曾表示,法国兴业银行准备在不突破中国当前限制的情况下管理广东发展银行,但如果中国政府此次同意在外资银行的持股比例方面破一次例,法兴牵头的财团有可能相应修改自己的收购报价。

  此次竞标中,法兴竞标团出价235亿元,报价比花旗少6亿元,低于花旗财团2.5%。据接近广东省金融办的人士认为,“价格算令人满意”。广发重组后的股权架构设置为,原有股东在重组后将只占15%左右的股份,外资财团则将竞购85%的股权。而广发重组后总股本为125亿元,以此计算,重组后85%的股份只价值106亿元,而以花旗为首的财团报价241亿元,溢价达到2.27倍。而以法兴竞标团235亿元的报价,则相当于溢价2.2倍。据此,他认为选择法兴或者花旗,价格因素已非关键。

  品牌与后续优势比拼

  另一方面,两外资银行的品牌和优势,能否给广发行带来后续更好的发展,也是考量因素之一。

  以品牌来讲,法兴银行是欧洲最具实力的商业银行之一,花旗则为全球知名国际大银行,均具有实力。

  不过法国兴业银行目前在中国还没有参股其他中资银行,没有治理中国银行的经验,而且,在内地市场,法国兴业银行只经营企业和投资银行业务,其在中国的企业业务主要是针对公司客户提供进出口贸易融资,零售银行业务尚未启动。

  而花旗的零售业务则有相当的优势,对于信用卡业务也很有经验。而广发的一个重要优势就在于信用卡业务。一位不愿透露姓名的广发人士表示,从业务发展考虑,花旗会是一个比较好的选择。

  但法国兴业银行广州分行人士表示,法兴的强项也包括零售银行、资产管理以及私人银行业务等,如果可以入股广发,将可以帮助广发全面发展。而其以前也曾有在中欧成功扭亏多家当地银行的经验。

  两强相争,胜败难料。业内人士表示,在银监会因为外资持股政策界限而慎重考虑时,宝钢这个强劲盟友的加入,以及法兴的最后努力,有可能让法兴增加胜算。

(责任编辑:孙可嘉)



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