本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2 股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006 年2 月27 日。

    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006 年2 月28 日。

    5、2006 年2 月28 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

    6、对价股份上市交易日：2006 年2 月28 日。

    7、方案实施完毕，公司股票将于2006 年2 月28 日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由“合肥百货”变更为”G 合百大”。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    一、合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“合肥百货”)股权分置改革方案已经2006 年1 月23 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案

    1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2 股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、获付对价的对象和范围：截至2006 年2 月27 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    4、非流通股股东承诺：

    (1)公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股

    5.33 元(为公司2005 年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

    (2)除合肥商业投资控股有限公司之外，其它参加股权分置改革的41 家非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺。

    三、股权分置改革方案实施进程

    序号            日期                                     事项   是否停牌
    1      2006年2月24日             刊登股权分置改革方案实施公告   继续停牌
    2      2006年2月27日                 方案实施的股份变更登记日   继续停牌
    3      2006年2月28日     原非流通股股东持有的非流通股股份性质   恢复交易
                                         变更为有限售条件的流通股
                           流通股东获付对价股份到账日期、公司股票
                                           复牌、对价股份上市流通
                                    公司股票简称变更为“G合百大”
                           该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌
                                           幅限制、不纳入指数计算
    4       2006年3月1日   公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基   正常交易
                                                   期纳入指数计算

    四、股份对价支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、本次股权分置改革方案实施后，股份结构变动具体情况见下表：

                       改革前                                                     改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计    120,904,279         63.89%   一、有限售条件的流通股合计     99,081,875         52.36%
    国家股                     94,813,715         50.10%           国家及国有法人持股     75,734,892         40.02%
    发起人境内法人股            7,675,050          4.06%                 社会法人持股     23,302,032         12.31%
    定向法人境内法人股         18,415,514          9.73%                         高管         44,951             3%
    二、流通股份合计           68,335,485         36.11%   二、无限售条件的流通股合计     90,157,889         47.64%
    A股                        68,335,485         36.11%                          A股     90,157,889         47.64%
    B股                                 -              -                          B股
    H股及其它                           -              -                    H股及其它
    三、股份总数              189,239,764        100.00%                 三、股份总数    189,239,764        100.00%
    备注：

    六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    七、改革方案实施后，有限售条件的股份可上市流通时间表

    序号                                 股东名称   占总股本比例   限售数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                    合肥商业投资控股有限公司         23.00%     43,533,058         G日+36月              注1
    -                                           -          5.00%      9,461,988         G日+12月
    -                                           -          5.00%      9,461,988         G日+24月
    2                    合肥兴泰控股集团有限公司          7.02%     13,277,858         G日+36月
    3                        合肥美菱股份有限公司          3.32%      6,286,902         G日+12月
    4                      深圳市大愚投资有限公司          1.11%      2,095,512         G日+12月
    5                安徽国元信托投资有限责任公司          0.55%      1,047,756         G日+12月
    6            合肥百大天隆装饰广告工程有限公司          0.25%        478,721         G日+12月
    7              武义县国有资产经营有限责任公司          0.13%        251,358         G日+12月
    8                      无锡小天鹅股份有限公司          0.11%        209,404         G日+12月
    9                    中宝科控投资股份有限公司          0.07%        125,680         G日+12月
    10                   安徽霍邱光明实业有限公司          0.06%        115,375         G日+12月
    11                     安徽省供销合作社印刷厂          0.04%         81,572         G日+12月
    12                 合肥市四牛商贸有限责任公司          0.03%         62,748         G日+12月
    13                   合肥振翔工贸有限责任公司          0.03%         62,748         G日+12月
    14                             上海华鹰服装厂          0.03%         62,748         G日+12月
    15                     宁波卡西可制衣有限公司          0.03%         62,748         G日+12月
    16                 上海市奉贤县奉城向阳服装厂          0.03%         62,747         G日+12月
    17                       杭州星星实业有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    18                         安庆市友谊羊毛衫厂          0.03%         62,747         G日+12月
    19                 福建长乐美思达鞋业有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    20                           桐庐县华丽皮件厂          0.03%         62,747         G日+12月
    21                             合肥中意皮鞋厂          0.03%         62,747         G日+12月
    22                     安徽万友汉堡包有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    23                           合肥逍遥津制伞厂          0.03%         62,747         G日+12月
    24                       海盐县澉浦康富制衣厂          0.03%         62,747         G日+12月
    25                   合肥福园物业管理有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    26                       安庆银泰发展有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    27                         浙江乐清向阳服装厂          0.03%         62,747         G日+12月
    28       安徽省合肥百货采购供应站大百货批发部          0.03%         62,747         G日+12月
    29                       上海兴国工贸有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    30                     乐清市珠城服装有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    31             成都彩虹电器(集团)股份有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    32                 合肥海利达工贸有限责任公司          0.03%         62,747         G日+12月
    33                   江阴市新世界装潢有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    34               镇江兰三毛纺织品有限责任公司          0.03%         62,747         G日+12月
    35                     诸暨市京都针纺有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    36                 江都市美多佳羊毛衫有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    37                     扬州市李仕制衣有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    38                         合肥市钮扣大王商店          0.03%         62,747         G日+12月
    39             溧阳市市属工业资产经营有限公司          0.03%         62,747         G日+12月
    40                           合肥市大吉皮鞋厂          0.03%         62,747         G日+12月
    41               汕头市潮南区华宝贸易有限公司          0.03%         60,908         G日+12月
    42                         扬州市化工服务公司          0.03%         56,307         G日+12月
    43     其他未参与支付对价的非流通股股东(53家)          5.64%     10,672,870         G日+12月              注2

    注1：公司第一大非流通股股东合肥商业投资控股有限公司承诺：所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33 元(为公司2005 年第三季度末每股净资产的150%)。期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

    注2：由于合肥商业投资控股有限公司为53家非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份1,930,338股。上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向合肥商业投资控股有限公司偿还代为垫付的对价，或者取得合肥商业投资控股有限公司的同意。

    八、咨询联系办法

    联系地址：安徽省合肥市长江中路150号

    邮政编码：230001

    联 系 人：赵文武、李红英

    联系电话：0551-2686006、0551-2686017

    联系传真：0551-2652936

    九、备查文件

    1、合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、安徽天禾律师事务所关于合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。