出席嘉宾

    江苏省高淳县国有资产经营(控股)有限公司董事长 张南海先生

    江苏高淳陶瓷(行情,论坛)股份有限公司董事长 孔德双先生

    江苏高淳陶瓷(行情,论坛)股份有限公司总经理 谷昌军先生

    江苏高淳陶瓷(行情,论坛)股份有限公司董事兼董事会秘书 王贵夫先生

    江苏高淳陶瓷(行情,论坛)股份有限公司财务负责人 王平先生

    南京证券董事长、党委书记 张华东先生

    南京证券总裁助理兼投资银行部总经理 范慧娟女士

    南京证券投资银行部总经理助理保荐代表人 高金余先生

    南京证券项目经理 夏雨扬女士

    江苏高淳陶瓷(行情,论坛)股份有限公司董事长孔德双先生致辞

    尊敬的各位投资者、各位嘉宾、所有关心高淳陶瓷(行情,论坛)的朋友们:

    大家好！

    非常高兴今天有机会和广大投资者在网上进行交流。

通过沟通和交流将使大家对高淳陶瓷(行情,论坛)的发展趋势、股权分置改革方案的内涵有进一步了解,我们高淳陶瓷(行情,论坛)的经营管理团队将详尽地向各位投资者报告有关内容,认真地听取大家的意见,以取得更多共识和支持,为公司的未来发展创造良好条件。

    江苏高淳陶瓷(行情,论坛)股份有限公司是一家生产日用陶瓷和高技术陶瓷为主的上市公司。四十多年来,高淳陶瓷(行情,论坛)经历体制转换的艰苦磨练和市场竞争的风风雨雨,从一个名不见经传的山区小厂发展成为我国陶瓷行业的创汇创利大户。2003年1月高淳陶瓷(行情,论坛)股票上市以来,我们在广大投资者的理解和支持下,克服能源、原材料价格大幅上升和人民币升值等对企业效益的严重影响,在行业总体效益大幅下降的情况下,仍保持了在同行业上市公司中最好的经济效益水平；同时,我们正在加快实施高档日用陶瓷的技术改造和高技术陶瓷产业化,为企业的可持续发展奠定了良好的基础。在此谨向各位投资者对高淳陶瓷(行情,论坛)的关心、理解和支持表示衷心的感谢！

    随着股权分置改革的推进,股东之间的利益将趋于一致,这将有利于公司法人治理结构的完善,有利于公司进行制度创新,有利于公司持续、稳步、健康发展。我们管理层将尽力尽职,不断开拓进取,发挥企业优势,克服自身劣势,大力推进企业集团化、产品名牌化、产业多元化和经营国际化战略,努力提高日用陶瓷业务的国际竞争力,加快实现高技术陶瓷产业化,不断拓展产业空间,力争在本世纪前十年将公司建成行业规模一流,效益一流,具有相当国际竞争力和品牌认知度的企业集团。

    高淳陶瓷(行情,论坛)股权分置改革的序幕已经拉开。我们真诚地希望能够借此机会,与广大流通股股东进行充分沟通,让大家理解、认可与支持高淳陶瓷(行情,论坛)的股改方案,共同推动高淳陶瓷(行情,论坛)开创企业发展的崭新局面,以良好的业绩回报广大投资者对高淳陶瓷(行情,论坛)的支持！

    谢谢大家！

    股改篇

    问:公司进行股改的动力是什么?

    孔德双答:方案通过后,原非流通股股东和流通股股东的利益将趋向一致,公司治理结构将更加完善,市场公信力会大大增强,潜在投资者和债权人对公司的信任度也会大大提高。公司还可充分利用各种金融工具对同行业企业进行并购整合以加强竞争优势。因此,本次改革取得成功将非常有利于公司的长远发展。谢谢！

    问:公司目前的对价方案是如何形成的?

    王贵夫答:高淳陶瓷(行情,论坛)自上市后未进行过再融资,因此我们选取了超额市盈率的方法来测算对价,取值时我们选用了相对保守的数据,以表达我们的诚意,测算结果是10送2 . 55股,考虑到实施后公司股价的不确定性,为充分保障流通股股东的权益,全体非流通股股东经多次协商,最终形成了现在的对价方案:10送3股。方案公告后,我们积极听取广大流通股股东的意见,最终的对价方案将会是非流通股股东和流通股股东协商一致的结果。谢谢！

    问:公司在未来几年内抛售非流通股能公开批露信息吗?

    孔德双答: 持股5％以上的非流通股股东在持有的非流通股获得流通权后,每出售1%比例的股份,按照规定必须公开披露信息。谢谢！

    问:有什么措施和行动保护中小投资者的利益在这次股改中不受到侵害?

    谷昌军答: 我们认为股权分置改革对所有股东来说都有着积极的意义。具体对于流通股股东而言,首先,获得了非流通股股东所支付的对价；其次,股权分置问题的解决,使得流通股股东的利益和非流通股股东的利益统一起来,上市公司的治理结构将得到进一步完善。最后,股权分置改革也为公司今后能通过创新的金融品种和创新的资本运作方式实施整合、购并奠定良好的基础。以上这些都将有利于上市公司的未来发展及其价值的提升,流通股股东也将从中受益。谢谢！

    经营发展篇

    问:公司在基础产业日用陶瓷领域行业有哪些优势?

    孔德双答:在几十年的发展的历程中,高淳陶瓷(行情,论坛)形成了众多独特的优势。

    1、产品和市场优势。公司的"玉泉"炻器餐具有别传统陶瓷,适宜于现代生活方式,是我国陶瓷出口的知名品牌；公司近年来开发的窑变釉西餐具具有铅镉溶出量为零的特点,取得20多项国家专利,达到国际上最先进的美国加州标准,90%以上的陶瓷餐具出口美国、日本市场,市场档次较高,单件陶瓷产品创汇率达到0.5美元以上,居国内同类产品生产厂家首位。

    2、技术、设备等的综合配套优势。公司于上世纪九十年代在行业中首家全面引进日本高档炻器、强化瓷生产工艺,率先采用煤气两次烧成工艺路线,是国际上先进的高档瓷?生产工艺；公司拥有从煤气发生到机械制造等与日用陶瓷生产相关的完善的技术、设备、工艺,具备技术配套全面和产品系列化的优势；公司蜂窝陶瓷生产线装备自美国全线引进,是目前我国内资投资的第一条成套引进的汽车尾气净化装置用蜂窝陶瓷载体生产线,技术由中国科学院上海硅酸盐研究所独家提供,处于国际先进、国内领先的水平。

    3、强劲的后发优势。公司正在充分发挥资金实力及融资能力优势,加快日用陶瓷技术改造和高技术陶瓷产业化,在建项目具有规模大、技术新、档次高、竞争力强的特点,企业的资金优势将很快转化为发展优势和竞争优势。

    4、率先进入高技术陶瓷领域的优势。公司在国内传统日用陶瓷厂家中较早进入高技术陶瓷领域,蜂窝陶瓷汽车尾气净化装置载体技术改造项目已进入调试期,产品已小批量进入市场,环保陶瓷及测试中心项目已在建设之中,公司新的产业优势已经形成。 谢谢！

    问:蜂窝陶瓷作为高科技产品在技术上有何优势?

    孔德双答: 堇青石质蜂窝陶瓷是以堇青石晶体主晶相的结构陶瓷,是广泛应用于汽车尾气净化和工业有害气体净化的高科技多孔陶瓷载体,能经受发动机的热废气和废气中的未燃烧气体催化氧化所带来的高温、汽车的高速运动和震动,以及发动机在停止和开动时的温度急剧变化,具有优良的机械强度、抗化学侵蚀性能、抗热熔化性能和抗热震性能。国内目前有少数企业小批量生产堇青石质蜂窝陶瓷材料,实际产量约20------30万立升,但由于技术和工艺原因,其质量指标尚有一定差距。

    项目的技术由中国科学院上海硅酸盐研究所提供,采用了中国科学院上海硅酸盐研究所的最新技术成果,公司拥有独家使用权,已引进美国成套先进生产设备,生产的蜂窝陶瓷载体接近国际先进水平。与国内传统生产蜂窝陶瓷制品所采用的路线不同,项目在适应大规模生产堇青石陶瓷原料处理及控制方法上有较大突破。采用国际先进的控制定向成形的复合工艺。谢谢！

    问:股权分置改革后,对企业的盈利能力提出了更高的要求,请问贵公司作好准备了吗?

    孔德双答: 随着国际陶瓷产业的进一步转移,我国陶瓷产品的国际市场份额将进一步扩大,国内市场也呈向名牌产品集中的趋势；同时陶瓷材料作为一种新型材料,利用领域日渐广阔,发展日新月异。这些,为高淳陶瓷(行情,论坛)的未来发展创造了新的机遇。股权分置改革完成后,在股东利益趋一致的条件下,公司将集中精力实现企业的"十一五"规划。我们的主要打算是:

    1、努力提高日用陶瓷的国际竞争力。公司将加快建设山西忻州年产3000万件日用陶瓷生产基地,通过生产基地的战略性转移,大幅降低生产成本,扩大企业规模；加快建成年产1000万件高档瓷生产线,加强与日本、欧共体陶瓷企业的合作,利用国际先进技术和装备努力提高产品档次和附加值；现有日用陶瓷生产将努力扩大产品特色,提高装备现代化程度,创造具有国际影响力的知名品牌。

    2、加快实施高技术陶瓷产业化。公司将密切与中国科学院、南京大学等的合作,投资3------5亿元重点发展蜂窝陶瓷载体、汽车尾气催化剂、环保陶瓷等高技术陶瓷材料,使高淳陶瓷(行情,论坛)成为国内最大的高技术陶瓷生产和开发基地,适应我国汽车工业配套和环保标准日益提高的要求。

    3、发挥房地产业利润补充作用。公司将在3年内对存量土地进行开发,积极参与新的开发项目,使房地产业在公司转型期发挥重要的利润补充作用。

    4、积极推进企业集团化、产品名牌化、产业多元化和经营国际化战略,力争到"十一五"期末将高淳陶瓷(行情,论坛)建成规模一流、效益一流,具有相当国际竞争力和品牌认知度的企业集团,以优良的业绩回报公司的股东。

    问:贵公司目前的总体经营目标是什么?希望不要辜负我们这些小股民的期望!

    孔德双答: 公司将积极实施企业集团化、经营国际化、产品名牌化和高新技术产业化；到2010年将公司发展成为拥有12亿元总资产规模,实现年销售收入12亿元,年利润1.5亿元的国内规模一流、效益一流,具有相当国际竞争力和品牌知名度的国际化陶瓷企业集团。谢谢！

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