中国重汽(000951)今日发布《重大资产收购暨关联交易报告书》(草案)及相关公告显示,中国重汽拟以向中国重汽集团增发6800多万股流通股的方式,收购中国重汽集团拥有的相关资产。

    2006年4月11日,中国重汽与中国重汽集团签署了《新增股份收购资产协议书》。本次通过新增股份收购资产的范围与2003年中国重汽集团与上市公司进行重大资产置换时承诺的资产范围有一定的差异,根据该协议,中国重汽将向中国重汽集团收购以下三部分资产: 桥箱公司51％股权,HOWO项目资产和其他土地资产。

    此次收购的资产定价将按照市场化操作方式,以评估值为基础,同时结合三部分资产的不同特点,分别确定三部分资产的收购价格。经评估拟收购的资产,以2005年12月31日为评估基准日,桥箱公司51％股权评估净值为26,091.75万元,HOWO项目资产评估净值为14,551.90万元,其他土地资产评估净值为9,762.50万元,合计评估净值为50,406.15万元,收购价格为55,000万元,占2005年12月31日公司审计后净资产的101.45%。

    桥箱公司是由中国重汽集团以下属盈利能力良好的桥箱事业部本部、离合器厂、设备动力厂三厂经营性资产及负债与中国重汽集团进出口公司的货币资金共同出资成立。HOWO项目是2003年重大资产置换完成后,为进一步巩固中国重汽集团和中国重汽在中国重卡市场的竞争优势,中国重汽集团和中国重汽在重卡斯太尔系列基础上,共同开发、共同投资建设的新一代具有自主知识产权的重卡车型(HOWO车型)项目。其他土地资产是由于实施重大资产置换时上市公司"壳资源"的限制,与中国重汽生产经营相关的土地等资源未纳入上市公司部分。

    此次收购构成了重大资产购买行为。新增股份价格拟按照2006年1月20日前三十个交易日收盘价的算术平均数确定,即新增股份每股发行价为8.01元。收购行为尚需提交中国重汽股东大会表决通过,并经中国证监会核准和山东省国资委批准方可生效。

    中国重汽认为,此次定向增发,将进一步完善并延伸自身的业务链条,有效促进重卡整车和车桥等关键零配件上下游环节的整合,上市公司的业务完整性和独立性得到增强。