停牌两个交易日的武锅B(行情,论坛)今日公告称,2006年4月14日,阿尔斯通(中国)投资有限公司(下称"阿尔斯通中国")和控股股东武锅集团共同签署了股份收购协议,武锅集团拟将其所持有的武锅B(行情,论坛)17200万股发起人国有法人股中的15147万股法人股(占武锅B(行情,论坛)总股本51%%)出售给战略投资者阿尔斯通中国,收购价格为人民币32949.4541万元。协议收购完成后阿尔斯通中国将成为武锅B(行情,论坛)的控股股东。

    同时,由于此次收购将导致阿尔斯通中国直接持有武锅B(行情,论坛)总股本30%%以上的股份,依据《证券法》和《收购管理办法》,将涉及全面要约收购。

    鉴于收购人阿尔斯通中国为中国境内注册法人,无法持有B股流通股,因此委托其100%%控股股东阿尔斯通控股公司(一家法国注册的公司)进行此次要约收购,并由阿尔斯通控股公司持有接受要约的股份。要约收购不以终止武锅B(行情,论坛)的上市地位为目的。

    根据要约收购报告书,阿尔斯通控股将以2.18元人民币/股的价格要约收购武锅集团持有的发起人国有法人股2053万股,占武锅B(行情,论坛)总股本的6.91%%；以2.08元港币/股的价格要约收购武锅B(行情,论坛)12500万股流通B股,占武锅B(行情,论坛)总股本的42.09%%。根据《股份收购协议》,武锅集团承诺将不接受收购人向武锅集团持有的上述2053万股发起人国有法人股所发出的收购要约。

    要约收购的资金总额为30326.8688万元港币,阿尔斯通控股已将7000万元港币的履约保证金存入证券登记结算公司深圳分公司指定的银行账户。要约收购的有效期限为阿尔斯通中国和阿尔斯通控股发布要约收购报告书之日(不含公告当日)起往后的30个自然日。

    阿尔斯通中国在收购报告书中称,此次收购武锅B(行情,论坛)属于战略投资行为,目的是通过此次收购进入中国锅炉生产行业,并通过引进技术、加强管理等方式提升武锅B(行情,论坛)的价值,希望武锅B(行情,论坛)成为亚洲和全球最先进的锅炉设备制造商之一,同时获得相应的投资回报。

    阿尔斯通系股权结构简图

    阿尔斯通公司(ALSTOM)

    阿尔斯通简介

    法国阿尔斯通是世界500强企业,公司在核电、锅炉、交通等广泛领域内拥有大量的核心技术,资金力量雄厚。

    目前全球20％的电力、电站设备由阿尔斯通公司提供,在中国,有40％的电站锅炉技术由阿尔斯通公司提供。

    该公司与武锅集团保持着长期的技术合作。阿尔斯通公司是阿尔斯通中国的实际控制人,通过其子公司阿尔斯通控股100%%拥有阿尔斯通中国的权益。阿尔斯通称,武锅B(行情,论坛)未来将属于阿尔斯通锅炉业务的一部分。

    收购完成后,阿尔斯通中国将对武锅B(行情,论坛)的技术、管理、销售等各方面进行全面改进和提升,使武锅B(行情,论坛)成为阿尔斯通公司锅炉业务全球重要的和中国唯一的锅炉生产基地。

    根据阿尔斯通公司2005/06年经审阅半年度报告,其2005年4月1日至2005年9月30日这半年期间,主要经营指标如下:总资产为198亿欧元,权益总额为18亿欧元,主营业务收入为69亿欧元,营业收入为3.47亿欧元,净利润为1.39亿欧元。