液体食品纸盒市场格局纵览
在乳品领域,IP与利乐已经展开了短兵相接,从现在的市场格局来看,这两大巨头的中国争夺战,实际上是超高温灭菌奶与巴氏保鲜奶市场争夺战的表现。 经过多年的努力,利乐已经占据了中国超高温灭菌奶包装70％的市场份额,并与伊利、蒙牛等常温奶厂家结成了紧密的关系。而为了加强竞争实力,IP也相继与光明、新希望、燕塘、三元、三鹿等五大乳品企业缔结了策略联盟。前不久,伊利、蒙牛也已悄然成为IP的顾客,众所周知,伊利和蒙牛是利乐包装纸业在华的最大客户,此举标志着在SIG公开向利乐发起挑战后,IP也开始将触角伸向了利乐的腹地,全球三大无菌包装巨头——利乐、SIG、IP在中国液体食品包装市场的角逐已全面展开。
一、国际巨头重兵屯聚
目前,国际上主要的液体食品纸盒供应商有瑞典利乐(Tetra Pak)、瑞士工业集团(SIG)、美国国际纸业(IP)、挪威艾罗派克(Elopak)、日本大日本印刷株式会社等,其中利乐和SIG分别占据着全球市场75%和15%的份额。
在中国市场上,液体食品纸盒包装供应商主要有两大类,一类是占据主流地位的外资或合资企业；一类是正在迅速发展的国内彩印企业。前者以利乐、SIG、IP、Elopak、古林等企业为代表,后者以山东泉林、济南泉华、玉溪创新、青岛人民等为代表。目前,利乐、SIG、IP已经占据了中国无菌包装市场95%以上的份额,今后几年,这三家跨国巨头中国工厂液体食品纸盒的设计产能高达约170亿只。
作为全球最大的液态食品加工与包装供应商,瑞典利乐目前已在中国设有利乐华新(佛山)包装有限公司、北京利乐包包装有限公司、利乐包装(昆山)有限公司、利乐包装(北京)有限公司等四家工厂,初步完成了其在华南、华北和华东包材生产基地的布局,这四家工厂2004年无菌包装的设计产能已达125亿包；
在国际无菌纸包装领域排名第二的瑞士SIG在中国的第一家纸盒包材制造厂——SIG康美(行情,论坛)包(苏州)有限公司于去年正式投产,该工厂目前年产能力约为7.5亿只,最终产能将达每年33亿只。SIG的目标是,未来几年内实现康美包20％到30％的市场增长率,在中国市场争取尽可能多的市场份额；
全球最大的“屋顶包”包装企业美国IP在中国专门设立了独资企业——上海国际纸业有限公司,主要从事“新鲜屋”屋顶型饮品纸盒的研制、生产和销售,目前年产能力超过了10亿只。今年5月,IP已正式将其亚洲总部由香港迁到上海,以满足其在中国和亚洲地区不断增长的业务需求；
由日本古林纸工株式会社和日本Ozax株式会社合资组成的古林纸工(上海)有限公司也将屋顶型保鲜包装盒生产作为其主营业务之一,年产能力约为10亿只；
挪威Elopak也已和日本的 Nippon Paper-Pak公司在上海合资建立了一座年生产能力达7亿只牛奶和饮料专用包装纸盒的生产厂。
二、国内企业意欲破局
在液体食品的纸盒包装领域,与强悍的跨国巨头相比,中国本土企业的竞争能力还显得相对弱些以液态奶的无菌包装为例,目前大多乳品企业采用的都是进口设备和包材,造成了其价格居高不下,制约了生产和消费的进一步发展。近年来,以山东泉林、温州天龙、南京昊晟、沈阳北亚、济南泉华、玉溪创新等为代表的国内企业已经在无菌灌装设备和液体食品纸盒生产领域迈出了可喜的步伐。
现阶段,国内液体食品纸盒的供应商主要有山东泉林纸业有限公司、青岛人民印刷有限公司、济南泉华包装制品有限公司、云南玉溪创新彩印有限公司、鲁泰联合包装印务有限公司、中山市金田包装印务有限公司、湖州天外绿色包装印刷有限公司、浙江伟博包装印刷品有限公司、浙江比例包装股份有限公司、四川威之国际新材料有限公司、皇家万豪实业(沈阳)有限公司(原沈阳现代饮品包装有限公司)等十几家企业。过去数年间,这些国内企业为了在国际巨头占据主流的液体食品包装市场上有所突破,纷纷致力于不断提升自身的竞争实力,如山东泉林、济南泉华、玉溪创新、青岛人民等企业相继引进了国内、国外柔性版印刷机从事纸塑和纸铝塑复合包装的生产,并且非常注重在管理、技术、成本、市场等方面的攻关,因此成功地赢得了蒙牛、光明、三元、新希望、妙士、汇源等著名企业的订单。
液体食品纸盒,进入的门槛有多高？
目前纸铝塑复合纸盒(以下简称无菌纸盒)和纸塑复合纸盒国内企业都可以提供,但究竟如何选择,必须要充分考虑到以下几个方面。
一、材料供应
1、 无菌纸盒
用于无菌纸包装的包装纸实际上是一种复合材料,它是由纸、聚乙烯、铝箔、沙林树脂等多层复合而成,其中纸为结构材料,聚乙烯为粘结材料,沙林树脂为热封材料,而铝箔则为高阻隔材料。彩印企业要涉足液体食品纸盒生产领域,原料的供应就不得不关注,这里以最主要的原纸加以说明。
目前,国际上重要的无菌砖包用原纸供应商主要有瑞典的StoraEnso、FROVI、Korsnas,美国的维实伟克、国际纸业等,这些企业的原纸质量一般都有很好的保证,但价格相对较高,并且有时花钱也很难买到。同时无菌砖包的其他原料供应也相对困难许多。对于无菌纸盒的基材—原纸,国内目前只有极少的企业能生产,并且产量非常小,部分性能与国际先进水平相比还有一定差距,因此无菌纸盒的包装原纸绝大多数都要依靠进口(甚至很难买到),造成了供应紧张,成本居高不下。
2、 纸塑复合纸盒
纸塑复合纸盒以目前市场上较常见的屋顶包(纸塑复合型)为例,1994年,国际纸业率先将屋顶包引入了中国市场,通过与光明、伊利、顶津等国内重要食品企业的合作,开拓了屋顶盒包装市畅屋顶包用原纸主要生产商有美国的蓝岭纸业、国际纸业、波特拉奇纸业,芬兰的斯道拉恩索,印度的国际烟草公司等。此外,利乐、一些日本食品纸张供应商和部分国内企业也都供应屋顶盒的包装材料。一般来说,屋顶包的供应相对比较充足,其用于合成的PE材质市场上一般都能买到。
二、设备投入
要与强大的竞争对手同台竞技,质量优异、技术先进的生产设备是必不可少的因素之一。
1、无菌纸盒
众所周知,无菌复合纸盒的成型方式一般有两种：一种是从原料板开始,杀菌、成形、灌装、密封,均在—条包装生产线上完成；另一种方式是由纸盒成形机预先制成折叠式扁形纸盒,使用时再展开成形,杀菌后进入灌装机。这也造成了目前国内两种不同的液体食品纸盒生产方式,一类是供应商在向食品企业提供设备的同时,会同时输入包材。如伊利、蒙牛、统一、汇源等所购的设备主要都来自利乐、SIG等国际巨头,而一条利乐生产线的费用通常就高达一千万元以上,运转这些设备同样需要昂贵和复杂的维修服务体系,加上其设备无法兼容其他包装材料,因此对于多数中小食品企业来说,这些高档先进的设备它们是无力采用的。
另一类是食品企业引进相关设备,包材由印刷企业提供,最终纸盒的加工在食品企业的灌装设备上完成,但印厂提供的纸盒必须要能和食品企业的灌装设备配套使用。目前灌装设备供应商除了几家国际巨头外,国内仅有温州天龙、沈阳北亚、南京昊晟、上海张堰、广东远东、上海天宇等少数几家企业能配置此类生产线,但与利乐、SIG等相比,在技术水平上还有不小差距。目前,国内多数印刷企业都选择的是这条道路,但作出此种选择,印刷企业必须要配备具有国际先进水平的专业化液体食品纸盒包装生产线,因为生产无菌复合纸盒的生产除了原纸、聚乙烯、铝箔、粘合剂等必需原料外,还要配备诸如涂布机、复合机、分切机、印刷机、封口机、上光机、压痕打孔模切机、制盒机、热封糊盒机、在线检测设备等各种专业设备,同时还要建立密封净化消毒车间、标准化的洁净车间、微生物实验室等配套车间,这些设备和车间的投入将是一笔非常巨大的数目。需要指出的是,对于客户的生产系统而言,康美包要比利乐包更节约包材。这在价格战愈演愈烈的饮料和乳品市场,其意义是不言而喻的。
2、纸塑复合纸盒
对于液体食品纸盒供应商来说,要生产出合格的纸盒,生产设备的配置将是一个至关重要的因素。如上面已经提及到的共挤淋膜复合机、分切机、印刷机、上光机、压痕模切机、热封糊盒机等。由于液体食品的特性,在印刷设备方面,彩盒企业原来常用的胶印和凹印设备有时不一定能有用武之地,因为现在越来越多的乳品、饮料企业都要求纸盒必须使用柔印设备来印刷,这对印刷企业来说,又将是一大笔成本投入。但相对利乐包来说,屋顶包的整厂设备投入要相对经济一些,印厂可以通过自身的努力,从食品企业争取到更多的订单。
纸塑复合纸盒的生产同样需要配备专门的设备,目前这一领域的一些著名供应商及设备有：意大利IMS公司的分切机、德国BHS印刷机械公司的卫星式宽幅柔印生产线、Fischer & Krecke公司的宽幅柔版印刷机、美国斯蒂文斯公司的纸盒印刷模切生产线、美国Bernal公司的压痕模切机、美国IPBM公司自动糊盒生产线、美国国际纸盒机械公司的制盒机等。这些进口设备一般都有稳定可靠的质量保证,但价格较高,并且通常需要配套进口。
三、技术门槛
1、 无菌纸盒
众所周知,液体食品加工和包装是一个有着很多严格要求的行业。比如无菌包装(Aseptic Packaging)技术就是一项集多种学科于一身的综合性技术成果,具体是指被包装的液体食品在包装前经过短时间的灭菌,然后在无菌条件下(即在包装物、被包装物、包装辅助器材均无菌的条件下)进行充填的和封合的一种包装技术,其最大优点是在无菌条件下最大限度地保留了产品原有的营养成分和风味,并使其保质期大为延长。这项技术中,无菌纸盒的生产占有非常重要的地位,如SIG的第二代无菌纸盒包装系统combishape,其包材的生产流程为,首先在包材上进行印刷,然后用铝和聚乙烯在材料上涂层,接下来裁成纸卷,最终纸盒的加工在用户的灌装设备上完成,在这一系列过程中,如果技术工艺不过关,那么就很容易造成纸盒生产率降低、原料纸板损耗增加、密封不良等现象。比如一旦预成形纸盒在保存过程中因聚乙烯氧化而降低热封性能,或因折痕和纸纤维硬化失去弹性变为不平整,那么就会给灌装成形机造成供料困难。又如如何确保生产的无菌环境,采用何种材料和工艺,如何控制温度使其之间关系达到平衡,如何使复合纸既能防湿防潮又能保证其机械强度等,这些问题的妥善解决都必须建立在强大的技术实力和专业的生产经验的基础上。
2、纸塑复合纸盒
相比无菌纸盒包装,纸塑复合型屋顶包的技术含量要相对较低。这种屋顶包常采用纸基复合材料印制,纸张为结构层与低密度PE经淋膜复合而成,正反两面的低密度PE同时作为阻隔层和热封层。另外,这种纸基复合材料还可以采用低密度PE和铝箔经淋膜复合而成。生产过程中的技术难度相比无菌纸盒要低。印刷方面,这种屋顶包多采用柔性版印刷,也有UV胶萤其印刷工艺流程一般为印刷(含背涂胶印刷)—模切压痕—热封糊盒—消毒—包装。除了常规印品的质量要求外,还有两点非常关键,一是卫生要求,如每平方厘米的细菌总数不得超过一个,大肠菌群、致病菌和霉菌不得检出。二是技术要求,如热封的质量控制、针孔的数量及大些耐折性能、压痕的高度等。
四、单批订单量和平均利润率
1、无菌纸盒
目前无菌纸盒的市场相对较大,且每次产品的定单量通常都在100万—200万只以上,企业的生产效率和产品所能获取的利润都较高,一般都要大大高于10%,但其技术和市场门槛相对较高,原料供应相对紧张,成本投入也很巨大,加之利乐、康美在这一领域的垄断地位,这让印刷企业现阶段要在康美包、利乐砖等无菌包装方面取得大的突破变得非常艰难。
2、纸塑复合纸盒
屋顶包(纸塑型)的市场竞争虽然也很激烈,但市场进入的门槛要相对容易一些,如屋顶包的成本相对利乐包要低,比较适合灌装那些营养价值高及口味新鲜的鲜奶、花色奶、酸奶及乳酸菌饮料等高档产品,该包装目前在国内的许多大城市正越来越受到欢迎。同时广大的乳品企业也希望有更多生产屋顶包的企业出现,因为这样可以帮助其更好地降低包装成本。但技术门槛和准入门槛的相对较低也带来了另外一个值得思考的问题,那就是印刷企业如何更好地应对市场上的价格战,并确保企业的生产效益,比如由于中国幅员辽阔,冷藏乳制品要配备完善的冷链系统难度很大,这造成了屋顶包产品常受制于销售半径的局限,加之其保质期相对较短,与保质期长达半年以上的利乐包相比,仍处于劣势地位。此外,屋顶包的单批订单量较少,通常每批只有5—10万只,而竞争的激烈也可能会使其价格被进一步拉低,这些都造成了纸盒企业的生产效率和实际利润率要比无菌纸盒低很多,如目前纸塑复合的屋顶包的利润率一般在10%左右。
采访实录
中山市金田包装印务有限公司副总经理黄文琰女士在谈到液体食品纸盒的市场准入时表示,国内印刷企业如果要介入液体食品纸盒包装尤其是无菌纸盒的生产,事前必须要对其有一个清醒的认识,其中需要突出的一点就是,企业自己必须要花很长的时间,相当的人力、财力去研发和攻克一些复合纸盒生产的关键技术和工艺,如封口的防渗漏、油墨及胶粘剂异味的控制等,如果这些不能在尽量短的时间里妥善解决的话,那么要立足市场几乎就是一句空话！
温州天龙塑料集团吴建国总经理认为,像利乐包这样的长效奶包装之所以占据如此大的市场份额,是因为它使乳品企业实现了远地销售,使地方品牌进入了外地市场,打破了乳品企业只有地方品牌没有跨省品牌的局面,打造了伊利、光明、蒙牛等一批全国知名的乳品企业。但随着各种相似包装材料的出现,实现乳品长效保质已经不再是纸铝塑软包装的绝对优势,其他形式的长效包装会相继出现并将逐渐受到乳品企业和消费者的青睐。
云南玉溪创新彩印有限公司和青岛人民印刷有限公司都是从烟标印刷成功进入液体食品包装的成功案例。2000年前后,在烟草重组和品牌整合的大背景下,玉溪创新、青岛人民根据液态食品包装市场的需求,实现了经营重点向食品软包装行业转移的战略调整,并以优良的品质和服务赢得众多食品企业的欢迎,目前这两家公司已与国内百余家乳饮品企业建立了包装配套协作关系。这两家公司在谈及成功经验时指出,对市场时机的把握是非常关键的一点；其次是设备和管理、服务体系的跟上,如相比烟标印刷,液体食品对安全卫生的要求更高,印厂必须建立密封净化消毒车间、洁净车间以及微生物实验室等；在具体业务上,与烟标的长版活、大批量相比,乳饮品包装盒的短版活、小批量产品更为常见,相关管理和服务必须及时跟上；还有一点,就是对自身特点、市场竞争状况和周边市场需求必须要有一个清醒而科学的认识,不要盲目进入。 |
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