日前,国家发改委、国土资源部、电监会等七部委联合下发了《关于加快电石行业结构调整有关意见的通知》。通知称,针对我国电石产能严重过剩的情况,将调整我国电石行业的产业结构,淘汰落后产能,提高进入门槛,禁止部分新电石项目的上马。

    分析人士认为,国家对电石行业的调控,短期内电石价格将面临反弹的趋势,并将推动PVC(聚氯乙烯)价格上涨,这将对以电石法生产PVC的企业产生一定冲击。如果电石及PVC价格双双上涨,G英力特(行情,论坛)、新疆天业等自备电石(或从集团关联采购电石)的公司,预计将受惠于此次电石调控；但需要外购电石的上市公司将难以享受实惠。

    调控乃大势所趋

    “调控原因很简单,现在电石产能已经出现严重过剩的局面,产能已经超出实际产量一倍以上,且还有许多电石新项目陆续上马。如果不调控,势必出现企业间的恶性竞争。”一位分析人士揭示了电石调控的最核心原因。

    据了解,我国电石价格在几年曾出现较快速度的增长,在2004年曾一度突破3000元/吨,加上国际油价大涨,乙烯法生产PVC失去成本优势,国内许多企业纷纷停止乙烯法生产PVC,电石法生产PVC占据主导地位,这些因素刺激了电石产能的迅速扩大。

    据统计,到2005年底,我国国内电石生产能力已达1700万吨,并且各地在建和拟建的项目陆续投产,每年仍将净增100－150万吨的生产能力。按这一增长量测算,2010年电石生产能力将超过2200万吨。

    可是,庞大的产能并不完全能为市场所消化,一个显见的事实是,目前电石的生产能力已远大于市场需求。在2005年,我国共有电石生产企业440多家,产量894万吨(国家统计局对413家电石企业统计数),其中国内消费量885万吨,出口9.7万吨,产量已不足产能的一半,设备开工率仅为52.6%。

    专家指出,电石产能大大高于市场需求,不仅造成社会资源的浪费,企业间的恶性竞争将导致巨大的经营风险。因此,对电石产能进行调控,已是大势所趋。

    此轮调控还有另外一个重要前提———即我国电石生产企业还存在企业规模小,技术装备落后。从生产规模看,据2004年清理整顿工作中的统计,我国电石企业平均每家每年生产电石约2万吨；产量超过10万吨的企业仅6家,占电石生产企业总数的1.4%；5万吨以下的小型企业占了总数90%以上。从技术装备看,具有工艺技术较为先进、能够有效控制排放、资源综合利用比较充分的大型全密闭式矿热炉的生产能力只占总能力的5%左右；1-5万吨的内燃式矿热炉的生产能力约占65%；小于1万吨和敞开式电石炉的生产能力占30%左右。

    此外,我国电石生产企业环境污染依然严重。国内电石行业中,占总生产能力95%的电石生产装置为内燃式和敞开式炉型,装备简陋,排放失控,即使有的配套了除尘设施,也难以杜绝粉尘的放散,成为重点污染源头。据测算,2004年我国电石行业生产排放的含尘烟气超过600亿立方米,对生态环境造成严重危害。

    在此之前,我国相关部门针对电石行业过热,曾进行过两次清理整顿。2004年起,《国务院办公厅转发发展改革委等有关部门关于对电石和铁合金行业进行清理整顿若干意见的通知》、《国家发展改革委关于进一步巩固电石、铁合金、焦炭行业清理整顿成果规范其健康发展的有关意见的通知》相继下发,各地按要求对电石行业进行了清理整顿,电石行业重复建设和盲目扩张的势头得到初步遏制。但是,电石行业产能过剩、技术装备水平低、结构不合理、污染严重等问题仍然没有得到根本解决,多重原因导致了发改委此次“痛下决心”的新调控。

    淘汰落后产能

    为解决产能严重过剩的矛盾,这次发改委调控的一个重要措施就是淘汰落后能力,对5000千伏安以下(1万吨/年以下)电石炉及开放式电石炉、排放不达标的电石炉立即进行关闭和淘汰。为防止死灰复燃,通知还要求对必须淘汰的生产设备要进行废毁处理。

    作为控制产能增长的另一种方法,发改委调控时还将禁止新建部分电石生产项目,但这道“禁今”具有较强的区域特点。通知称,东部沿海地区和能源、资源比较匮乏的地区,原则上禁止新建电石生产项目；新建和改扩建电石项目必须符合《电石行业准入条件》,环境保护管理部门要严格进行环评审批,特别是内蒙古、山西、宁夏等主要电石产区,要根据本地区的承载能力,统筹制定电石行业发展规划。

    除了强制性关闭和对新项目的准入规定,此次调控还注重运用价格和税收等经济手段和经济杠杆。通知称,电石行业将执行国家差别电价政策,取消各地自行出台的优惠电价政策,对5000千伏安以下(1万吨/年以下)电石炉及开放式电石炉用电加收0.05元/kwh；研究调整排染费征收政策,加大排污处罚力度；对淘汰类和不符合《电石行业准入条件》的电石生产企业,质量监督部门不得发放《工业产品生产许可证》,安全监管部门不得发放危险化学品生产企业安全生产许可证,环境保护管理部门不得发放排污许可证。

    在淘汰落后产能的同时,对存量电石产能,调控措施鼓励通过重组、兼并改造等方式,发展大型、现代化的电石生产装置,优化行业结构,提高行业整体技术水平和产业集中度。

    通知称,对现有电石生产企业,各级政府部门要引导和促进当地电石企业的联合重组,集中建设和经营；支持大型PVC生产企业通过兼并改造的方式,在有资源优势的中西部地区建立大型电石生产基地,进行规模化、集约化生产,提高企业的生产管理水平。

    PVC生产企业苦乐不均

    近年来,国际油价持续上涨,乙烯化法生产PVC成本大幅上升,电石法生产PVC显示出相对的成本优势(较乙烯法要低1000-2000元/吨)。据初步统计,2005年我国乙烯法生产PVC的产量180万吨左右,仅占该年PVC总产量的五分之一。预计在今后一段时期里,电石法仍是我国PVC的主要生产工艺,电石法生产PVC对电石的需求比重还有可能继续上升。

    在这种产业格局下,此次对电石行业的结构调整,势必对PVC生产企业产生联动的影响。据统计,目前我国涉及PVC生产的上市公司约有15家左右,其中大部分已采用电石法生产PVC。

    据分析,调控关闭一部分落后产能后,电石价格短期内预计将有所冲高(目前西北地区电石出厂价为2100元/吨)。电石价格的上涨,外购电石生产PVC的公司成本将有一定升幅,如果能带动PVC价格的上涨,则增加的成本能一定程度得到消化,如果PVC价格不能上涨,则将承受一定的成本压力。

    但电石一体化的PVC公司则不会有这种压力,电石涨价的压力将得到内部消化。而且,自备电厂及电石,其PVC生产成本本身较低,据测算,国内一体化电石法PVC平均成本为3900～4200元/吨(含税)左右,而普通电石法(外购电石)PVC成本则需要5000～5400元/吨。

    中信建投分析师杨伟表示,此次调控对电石一体化的G英力特(行情,论坛)将产生有利影响。G英力特(行情,论坛)目前的年产电石27万吨,年发电量27.5亿千瓦时,电石生产规模大,集约化程度高,调控应该说对这类企业有利。并且,G英力特(行情,论坛)有一条完整的生产链,该公司拥有5000万吨储量的石灰石矿山、年产14万吨的石灰制品基地、400MW热电机组,年产28万吨电石装置,以及年产15万吨PVC生产装置,PVC生产不含税成本不足4000元/吨,比市场(电石法)平均低15％以上。