周末我们在栏目重点介绍未股改股和价值重估市场两条主线,重点点评个股申华控股(行情,论坛)(600653)、雅戈尔(600177)、三联商社(行情,论坛)(600898)、东方集团(行情,论坛)(600811)都出现涨停；G宝硕(行情,论坛)(600155)、G联合(行情,论坛)(600051)、长江通信(行情,论坛)(600345)等也是逆市翻红；大智慧板块监测发现周一有20家未股改个股涨停,成为涨停个股最多板块,说明目前热钱快速流向未股改板块；特别是一些具有重大题材、股东背景、或者绩优、基金重仓等特征的未股改品种成为稀缺筹码,典型个股就是未股改板块中东风汽车(行情,论坛)、华源股份(行情,论坛)、东方集团(行情,论坛)、三联商社(行情,论坛) 、万家乐、岳阳兴长(行情,论坛)等品种近期持续上扬后昨日涨停。

这说明在大盘暂时平衡市中,活跃资金会聚集在某些热点板块板块中,故震荡行情中能够把握资金流向就能发掘出重大投资机会。

    热点出现总是伴随行情发展而演变,我们通过大智慧板块监测系统研究发现在5月15日大盘单边市行情中是以有色金属、酿酒食品、商业连锁、地产、金融等行业炒做为主。但是在7个交易日震荡行情之中出现三个特征:第一,价值重估、低价、未股改、循环经济、新能源、3G、股权投资等概念板块大幅走强,明显强于大盘；第二、前期涨幅落后的电子信息、纺织服装 化纤、钢铁、运输物流、汽车等板块出现补涨；第三、今年主流板块有色金属、酿酒食品、商业连锁等暂时出现调整,而且有色金属板块呈现加速下跌态势。

    结合目前大盘强势震荡走势、局部板块热点、题材大于行情的背景下,我们可以继续沿着以下几个思路选股,虽然涨停个股很多,也许大家觉得随便买也可能会碰到涨停地股票,但是如果选股没有一个思路,就缺乏持股信心和后续替换品种,也就是运气不是总会存在,但是好的思路会选出一批好股票。本周一下几个题材板块重点留意:

    第一:继续未股改品种,周一有20家未股改个股涨停,说明该板块成为重要热点之一,可重点留意具有重大题材尚未股改的新华光(行情,论坛)、具有券商预期的长江通信(行情,论坛)、以及振华科技(行情,论坛)、华联股份(行情,论坛)、中新药业(行情,论坛)。

    第二:电子元器件龙头,近期大盘强势震荡,但是我们发现G三环(行情,论坛)、G韵升(行情,论坛)、G苏长电(行情,论坛)、G生益(行情,论坛)、G华电(行情,论坛)等电子元器件龙头品种表现强劲,而且电子信息板块近期出现补涨行情,5月15日以来该板块逆市上扬5.5％以上,故该板块成为大盘震荡行情下热钱流向的一个重要板块,故短线可关注其中重要个股:1、G天通(行情,论坛)(600330):基金大幅增仓的新G股龙头,日前公司第一条"软磁铁氧体磁芯生产线"军品线,通过了中国军用电子元器件质量认证委员会的认证。同时,公司正凭借雄厚的技术实力,完成了多项军工科研项目,充当了民用企业向军品领域发展的先锋。公司目前已经进入LCD、汽车电子、航空航天等电子元器件领域,该股今年第一季度股东人数较去年末减少20%以上,股改投票显示基金合计持仓超过4000万股,较去年底的1600万股大幅加仓。2、G法拉(行情,论坛)(600563):是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业,具有行业龙头的规模经营优势、综合配套优势、技术优势和产品质量优势,去年公司成功研发了混合动力车用薄膜电容器。

    第三、航天军工板块将成为未来几年重要投资机会,主要受益于军工产业发展。近期中国卫星(行情,论坛)、G火箭(行情,论坛)、航天通信(行情,论坛)、洪都航空(行情,论坛)、G航动力(行情,论坛)、北方股份(行情,论坛)、力源液压(行情,论坛)等军工股在股改行情下涨幅惊人,主要在于其军工优势,在；工这个特殊行业快速发展背景下,具备背景的军工股价值低估,其军工资源成为稀缺资源。我们可以关注一些刚刚启动的军工背景上市公司。1、昨日刚刚复牌的北方天鸟(600435):2005年11月份开始,公司借助中国兵器工业集团背景去年介入军用特种产品生产领域,成为兵器集团整合资源的平台,随着我国国防工业的发展,大股东华北光学的军品订单逐年大幅度增长,2003年仅2000万元,2005年产值达到10亿元,预计2006年将达16亿元,呈现快速增长。北方天鸟旗下军工业务主要由其刚刚收购的衡阳广电负责,目前已经取得4500万元订单,2006年军工收入5000－10000万元,将促进业绩增长。2、振华科技(行情,论坛)(000733):前身系军工电子基地--803基地,是我国军套能力最强的新型军工电子元器件基地之一,军工配套是公司未来持续成长的重要行业壁垒。公司是我国最大的钽电容器生产厂之一,振华诞生我国第一台电子计算机,振华制造的大量元器件和关键设备为我国的潜艇入海、运载火箭、洲际导弹的发射和水下核试验以及正负电子对撞机的成功对接提供了配套和技术支撑,为神舟一号到六号工程中配套生产了近百万只电子元器件。电子元器件业务过去三年毛利率逐渐上升,从2003年的26.35%上升到2005年的39.02%,在电子元器件行业中很罕见,有研究报告认为这主要来自军品电容订单的拉动。3、新华光(行情,论坛)(600184):实际控制人中国兵器工业集团司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,是我国最大的地面防务产品制造集团,实力雄厚。中央批准民企可以生产武器,近期G航动力(行情,论坛)、北方股份(行情,论坛)、力源液压(行情,论坛)、G天鸟(行情,论坛)、G晨光(行情,论坛)等民品军企开始介入军工业务,该股在军工领域有一定想象空间。