中行A股的首发进程正紧凑而按部就班地进行。中行一位高层人士告诉《第一财经(相关:理财 证券)日报》,在9日接受发审委审核后,计划于15日开始路演,赶在6月底在沪市挂牌上市。而挂牌当天,中行会举办共同庆祝H股挂牌与A股挂牌的内地上市酒会。
由于中行是股改后首家实施"H+A"的公司,各方预计证监会发审委将开"绿灯"。虽然《第一财经日报》率先报道了中行A股发行时间及过会时间,但还是对中行为何能如此迅速行动存有疑问,中行这位人士的解释是:"如果不赶着A股上市,上市审计就要过期了,还得重做。"另据分析,H股与A股发行基本同步,也可以使价格差异不大。
据《第一财经日报》从多方权威人士处了解,中行A股发行股数预计为70多亿股。其《首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿)》(下称"A股申报稿")显示发行股数不超过100亿股,若不考虑中行H股公开发行超额配售选择权影响,占发行后总股本的比例不超过3.945%。中行高层称之为规模"相当小"。
一位中行高层人士告诉《第一财经日报》,中行A股首发在过会后,还会有其他审批程序,但他不便详细说明。在A股申报稿中则有如下说明,境内上市流通的股份数量不超过1841亿股。在中行H股招股书中,作为全球发售的一部分,中行已向港交所申请批准汇金公司持有的中行股份可在港交所上市,但要办理若干程序性手续。
社保基金现今并未持有中行内资股,中国证监会已于4月24日批准将社保基金所持中行股份在港交所挂牌时以1:1的基准转换为H股。
一位基金经理表示,由于不少机构需要调仓申请中行A股,大盘在申购资金冻结前后将会较为震荡。也有分析认为,中行H股上市后连续大幅上扬,这对中行A股的IPO定价加大了难度,短期可能将有部分资金抽离二级市场进行对中行A股的申购。(记者
李涛 吴慧) (责任编辑:陈晓芬) |