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电子元器件业投资价值分析
时间:2006年06月10日09:50 我来说两句 机构:银华投资   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

经过了2005年的平淡,2006年将是TMT行业前景乐观的一年。新的技术不断涌现,带来新的产品,创造新的需求,最终给行业带来新的希望。与传统行业不同,TMT行业最主要的动力是技术创新,通过创新来创造爆发需求,从而让行业摆脱产能过剩和价格下跌的困扰,走向复苏。

重大创新不断涌现

2006年在计算机、通信和消费电子这三大领域,都会有重大创新的出现。

在计算机领域,Win-Intel联盟将在2006-2007年推出的新产品,Intel在2006年上半年推出了双核CPU,微软将在2007年初推出新一代操作系统Vista。伴随着系统的升级,PC行业新的一轮换机热潮将逐渐涌现。

在通信领域,3G将在2006年推广,将给设备和终端产品带来新一轮的爆发性需求,这也是网络泡沫后,TMT行业面临的最大技术创新,将极大改变人们的生活方式,将给整个产业带来深远的影响。同时Wi-Fi无线网络技术也将在2006年迅速推广,极大改善人们上网的方式,DVB-H技术的手机电视也将在2006年逐渐推广。

在消费电子领域,随着标准的制定和北京奥运会的逼近,数字电视及其上下游产业将是另一个杀手级的应用,仅LCDTV将在2005年较高的基数上,再增长100%,达超过4000万台,这同时将给上游元器件带来爆发性的需求增长。

在娱乐电子领域,以Xbox360和PS3为代表新一代产品推出,将推动整个电子娱乐行业的升级,Sony预测SP3的销量将达到创记录的1亿台。

自主创新是基本国策

在行业面改善的同时,在政策面也将极大支持行业的快速发展。自主创新将是我国未来发展的一项基本国策,而IT行业是最具创新能力的行业。

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,要使我国的信息产业技术水平进入世界先进行列,要掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术,提高自主开发能力和整体技术水平。未来国家将出台一系列政策和措施支持我国企业进行自主创新,如下半年即将出台的“新18号文件”将给IC行业以极大的政策优惠,这将极大的支持行业的发展。

做别人正在卖的东西,那肯定就是落后;做别人正在做的东西,就能够和别人保持同步;而做别人正在想的东西,就可以超越别人。对中国企业来说,在技术的发展道路上,海外巨头们挡在了前面,难以逾越。只有当技术拐弯(技术革新和更新换代)的时候,才有机会超越。因此优秀的中国科技企业,一定是那些敢于投资前沿技术和应用,具有自主创新能力的企业。

另外,就成本来说,人力资源素质的提升,是我国IT行业未来发展的长期动力。以前我国的人力、土地、环保成本都非常低廉,使得全球IT制造业逐渐向中国转移。导致中国仅仅是IT制造业基地,而不是IT创新的基地。随着经济的发展,这些成本未来都呈上升趋势,而新兴的国家如越南、印度等的追赶会非常明显。

但是,随着我国受高等教育的人数越来越多,价格越来越便宜,中国的人力资源实现了整体的跨越。人力资源结构的提升将极大推动我国TMT行业的产业结构的提升,未来在知识密集行业将逐渐成为我们的重要竞争优势。

TMT行业进入新一轮复苏期

正是这些因素的影响,从2006年开始TMT行业进入了新一轮的复苏周期,上半年虽然是行业的淡季,但仍然维持了较高的景气程度。

据国际半导体设备暨材料协会(SEMI)数据显示,北美地区半导体制造设备生产商的4月订单出货比升至1.11,高于3月时的1.03。2006年第一季度全球半导体制造设备出货额达到95.8亿美元,比2005年第四季度上升20%,比去年同期高出3%左右。2006年第一季度全球半导体制造设备订单额为99.4亿美元,比去年同期增长36%,比2005年第四季度上升18%。随着下半年行业旺季的到来,行业的投资将会进入新一轮高潮。

士兰微:作为一个研发型公司,士兰微这两年进行了多项关键技术的研发,并取得很大的进步。公司由原来技术单一、以低端消费芯片为主,逐渐变为一家拥有多项核心技术储备,形成了明确的新利润增长点的企业。公司在数字音视频、分立器件和LED等领域取得了重大技术突破,形成了“一体”两翼的发展格局,即以数字音视频为主体,分立器件和LED为两翼,以IC设计和制造平台为基?T凇耙惶辶揭怼敝校魏我桓龇矫嫒〉猛黄疲蚬镜囊导ń崛〉妹飨蕴嵘?/p>

大恒科技:作为中关村(行情,论坛)代表性的IT企业,公司在加强对传统信息技术及办公自动化产品调整的同时,将业务发展的重点逐步向技术含量和利润率较高的电视数字网络编辑及播放系统、半导体元器件以及部分光机电一体化产品转移。特别是在数字电视领域,公司涵盖了广电领域制播系统数字化环节中节目的采集、编辑到存储、索引和播出各环节,是国内相关领域的第一品牌,占据了国内40%以上的市场份额。随着数字电视的推广和2008年北京奥运的到来,公这部分业务将呈现大幅度增长。

生益科技:公司是我国IT制造类企业的代表,不论是管理、技术、业绩,还是对股东的回报都是非常优秀。其主导产品CCL及其下游的PCB是电子行业重要的基础原材料,占据了PC、手机、通讯设备和机顶盒等电子设备产品成本的主要部分。随着下游需求的大幅度提升,公司的业绩体现将非常明显。

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作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。


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