|
保荐人(主承销商)：首创证券有限责任公司
重要提示
1、本次大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”)不超过28,000万股人民币普通股(A股)股票发行(以下简称“本次发行”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］18号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为28,000万股。其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为5,600万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为22,400万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年6月9日结束。经信永中和会计师事务所有限责任公司验资,参与累计投标询价的询价对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经过天元律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为6.76元/股,该发行价格对应的市盈率为：
(1)12.61倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)8.39倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006年6月7日公布的《大同煤业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录18号—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《大同煤业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计73家,配售对象共计136家(不包括2家未在中国证券业协会登记备案的机构),申购总量为394060万股,冻结资金总额2661520万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为129家,有效申购总量为383170万股,有效申购资金总额为2585199.60万元人民币；无效申购的配售对象为9家,无效申购总量为10890万股,无效申购资金总额为76320.40万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为370480万股。
有效申购共有8个价格,在不同价位的申购情况如下：
价格(元) 该价格申购数量(万股) 该价格及以上累计申购数量(万股) 该价格及以上累计申购股数对应的超额认购倍数
6.08 1000 383170 68.42321
6.1 500 382170 68.24464
6.28 2600 381670 68.15536
6.3 3860 379070 67.69107
6.5 2480 375210 67.00179
6.51 400 372730 66.55893
6.6 1850 372330 66.4875
6.76 370480 370480 66.15714
二、发行价格及确定依据
本次发行的保荐人(主承销商)和发行人根据本次发行的初步询价情况以及网下向询价对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次发行价格为6.76元/股,该价格对应的市盈率为：
(1)12.61倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)8.39倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.536元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
发行后每股净资产为3.88元(按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；
对应的发行市净率为1.74倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为5600万股,发行价格以上的有效申购为370480万股,发行价格以上的有效申购获得配售的比例为1.5116%,超额认购倍数为66.15714倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 股票账户名称 申购数量(万股) 获配数量（股） 退款额（元）
1 交通银行－安顺证券投资基金 5600 846469 372837869.56
2 宝钢集团财务有限责任公司 5600 846469 372837869.56
3 德邦证券有限责任公司 5600 846469 372837869.56
4 海通—富通—中国银行 5600 846469 372837869.56
5 广发证券股份有限公司 5600 846469 372837869.56
6 国都证券 5600 846469 372837869.56
7 国信证券有限责任公司 5600 846469 372837869.56
8 交通银行—海富通精选证券投资基金 5600 846469 372837869.56
9 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 5600 846469 372837869.56
10 交通银行—汉兴证券投资基金 5600 846469 373277869.56
11 航天科技财务有限责任公司 5600 846469 372837869.56
12 红塔证券股份有限公司 5600 846469 372837869.56
13 交通银行－华安创新证券投资基金 5600 846469 372837869.56
14 平安人寿－投连－世纪理财价值增长 5600 846469 372837869.56
15 平安人寿－万能－个险万能 5600 846469 372837869.56
16 普丰证券投资基金 5600 846469 372837869.56
17 交通银行—普惠证券投资基金 5600 846469 372837869.56
18 上海电气集团财务有限公司 5600 846469 372837869.56
19 上海浦东发展集团财务有限责任公司 5600 846469 372837869.56
20 上海汽车集团财务有限责任公司 5600 846469 372837869.56
21 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5600 846469 372837869.56
22 太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品 5600 846469 372837869.56
23 泰和基金 5600 846469 372837869.56
24 天津信托投资公司 5600 846469 372837869.56
25 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5600 846469 372837869.56
26 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 5600 846469 372837869.56
27 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 5600 846469 372837869.56
28 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 5600 846469 372837869.56
29 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 5600 846469 372837869.56
30 裕隆证券投资基金 5600 846469 372837869.56
31 招商证券股份有限公司 5600 846469 372837869.56
32 中诚信托投资有限责任公司 5600 846469 372837869.56
33 中船财务 5600 846469 372837869.56
34 中船重工财务有限责任公司 5600 846469 372837869.56
35 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 5600 846469 372837869.56
36 中国人寿资产管理有限公司－分红－团体分红－005LFH001 5600 846469 372837869.56
37 中国人寿资产管理有限公司－分红－个人分红－005LFH002 5600 846469 372837869.56
38 中核有限 5600 846469 372837869.56
39 中信信托投资有限责任公司 5600 846469 372837869.56
40 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 5600 846469 372837869.56
41 中信证券股份有限公司 5600 846469 372837869.56
42 中油财务 5600 846469 372837869.56
43 同益基金 5300 801123 352864408.52
44 银丰证券投资基金 5100 770892 339548770.08
45 博时价值增长证券投资基金 4430 669618 294941382.32
46 同盛基金 4430 669618 294941382.32
47 东方证券股份有限公司 4130 624271 274967928.04
48 平安证券 4110 621248 273636363.52
49 兴和证券投资基金（指数部分） 4100 619737 272970577.88
50 兴华证券投资基金 3800 574390 252997123.60
51 海通证券股份有限公司 3700 559274 246339307.76
52 东北证券 3100 468581 206392392.44
53 大成债券券投资基金 3000 453466 199734569.84
54 光大证券 3000 453466 199734569.84
55 国泰君安—招行——君得利一号货币增强集合资产管理计划 3000 453466 199734569.84
56 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3000 453466 199734569.84
57 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 3000 453466 199734569.84
58 天元基金 3000 453466 199734569.84
59 中海信托 2950 445908 196405661.92
60 全国社保基金一零二组合 2800 423235 186418931.40
61 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019LCT001沪 2800 423235 186418931.40
62 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019LFH001沪 2800 423235 186418931.40
63 中国再保险（集团）公司—传统—普通保险产品—007G—CT001沪 2500 377888 166445477.12
64 江苏省国际信托投资有限责任公司 2400 362773 159787654.52
65 安信证券投资基金 2000 302311 133156377.64
66 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2000 302311 133156377.64
67 景福证券投资基金 2000 302311 133156377.64
68 全国社保基金一零四组合 2000 302311 133156377.64
69 广州证券 1950 294753 129827469.72
70 兴业证券投资基金 1900 287195 126498561.80
71 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019LFH002沪 1860 281149 123835432.76
72 融鑫基金 1770 267545 117843395.80
73 金元证券有限责任公司 1760 266033 117177616.92
74 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 1620 244872 107856665.28
75 平安信托投资有限责任公司 1600 241848 106525107.52
76 嘉实成长收益型证券投资基金 1500 226733 99867284.92
77 中国工商银行—上证50交易型开放式指数证 1500 226733 99867284.92
78 裕元证券投资基金 1480 223710 98535720.40
79 东航集团财务有限责任公司 1470 222198 97869941.52
80 中国银行—招商先锋证券投资基金 1470 222198 97869941.52
81 开元基金 1400 211617 93209469.08
82 同德基金 1370 207083 91212118.92
83 广发证券股份有限公司－交行－广发集合资产管理计划（3号） 1150 173829 76564915.96
84 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019LTL001沪 1120 169294 74567572.56
85 国元证券有限责任公司 1110 167782 73901793.68
86 宝康消费品证券投资基金 1100 166271 73236008.04
87 广发证券股份有限公司－中国农业银行－广发集合资产 1100 166271 73236008.04
88 中国银行—华夏回报证券投资基金 1100 166271 73236008.04
89 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 1000 151155 66578192.20
90 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 1000 151155 66578192.20
91 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 1000 151155 66578192.20
92 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 1000 151155 66578192.20
93 景阳证券投资基金 1000 151155 66578192.20
94 通乾证券投资基金 1000 151155 66578192.20
95 鹏华行业成长证券投资基金 990 149644 65912406.56
96 上海国投 900 136040 59920369.60
97 普润证券投资基金 890 134528 59254590.72
98 厦门国际信托投资有限公司 790 119413 52596768.12
99 全国社保基金一零五组合 720 108832 47936295.68
100 中国工商银行—德盛稳健证券投资基金 700 105809 46604731.16
101 兴科证券投资基金 700 105809 46604731.16
102 江苏证券 600 90693 39946915.32
103 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 600 90693 39946915.32
104 富国动态平衡证券投资基金 590 89182 39281129.68
105 裕泽证券投资基金 570 86159 37949565.16
106 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 560 84647 37283786.28
107 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 560 84647 37283786.28
108 普华证券投资基金 550 83135 36618007.40
109 同智基金 540 81624 35952221.76
110 中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金 500 75578 33289092.72
111 景博证券投资基金 500 75578 33289092.72
112 隆元基金 500 75578 33289092.72
113 全国社保基金一一一组合 500 75578 33289092.72
114 平安人寿－投连－团体退休金进取 440 66508 29294405.92
115 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 440 66508 29294405.92
116 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 350 52904 23302368.96
117 中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金 300 45347 19973454.28
118 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 300 45347 19973454.28
119 交通银行—国联优质成长证券投资基金 290 43835 19307675.40
120 中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 290 43835 19307675.40
121 中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF) 290 43835 19307675.40
122 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 220 33254 14655202.96
123 全国社保基金一零六组合 170 25696 11318295.04
124 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 100 15116 6657815.84
125 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 50 7558 3328907.92
(注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量)
未获配售的有效申购资金退款金额如下：
以上办法不包括本次应退回的9笔无效申购资金76320.4万元。
五、冻结资金利息的处理
根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定,所有申购冻结资金的利息将全部缴存到上交所开立的存储专户,作为证券投资者保护基金的来源之一。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)首创证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-84976070、84976072、84976627、84976678
传真：010-84976076、84976607、84976055
联系人：黄梦、于莉、韩喜悦
大同煤业股份有限公司
二○○六年六月十二日
首创证券有限责任公司
二○○六年六月十二日 | 
精彩生活 
