近年来,国内钢铁企业整体上市蔚然成风。如今这股风也刮向了G太钢(行情,论坛)(000825)。该公司今日公告,将向太钢集团定向增发从而收购集团的钢铁主业资产,这一方案近日已获中国证监会核准。

    根据今年3月20日股东大会审议通过的《关于公司新增股份收购资产的议案》,太钢不锈将向太钢集团新增发行13.69亿流通A股,用于收购太钢集团钢铁主业资产。上述股份以每股4.19元的价格折为57.36亿元收购资金,延迟价款由太钢不锈在交割日后的一年内支付。

    公司本次拟收购的钢铁主业资产主要包括太钢集团下属的炼铁厂、焦化厂、一钢厂、二钢厂、型材厂、三轧厂、六轧厂和热连轧厂等钢铁主业资产。收购完成后,太钢集团留存的资产只剩下矿山、土地使用权、4350高炉及其他一些与主业关联度不大的资产。

    G太钢(行情,论坛)有关人士表示,收购集团钢铁主业资产后,可实现太钢集团钢铁主业的整合,太钢不锈将拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等一整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施,从而彻底实现了钢铁生产工艺流程的完整,减少关联交易,增强抗风险能力。公司还将推进机构整合计划,同时实施对市场营销、财务管理、人力资源、技术研发等企业各方面管理的整合措施。

    2005年,太钢不锈所生产的不锈钢、不锈复合板、火车轮轴钢、电磁纯铁、花纹板、焊瓶钢、军工钢等重点产品的市场占有率在国内名列前茅。新建的150万吨不锈钢工程项目预计将在2007年达产,到2008年,新公司的不锈钢年生产能力预计将达到300万吨,并成为全球最大的不锈钢企业,公司的销售收入预计将达到600亿元。

    根据公司公布的备考盈利预测,收购后新公司2006年的净利润预测数比收购前的净利润预测数增加106.06%,达到14.7亿元,同时每股收益将达到0.63元,比收购前增加14.78％。