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第一阶段:3G启动前期受益者为测试设备、系统集成商、软件服务商在3G网络中,由于运营商数量的增加,且增值业务、数据业务将比2G有很大的增加,网络运行的可靠性、服务的多样性会成为运营商主要的竞争手段。 以提高网络运营性能及增值业务、数据业务为主要市场目标的软件及系统集成类企业,将从中直接受益相关上市公司:华胜天成、欣网视讯、中兴通讯、亿阳信通、东软股份、新大陆、浪潮软件。
第二阶段:中期持续推进阶段受益者为系统设备商、电子元器件制造商随着我国3G牌照的发放、电信固定资产投资的回升以及出口的持续增长,主要通信系统设备的生产经营将呈回升态势。据预测,我国2005至2009年3G主设备投资接近2000亿元,系统设备、终端通讯设备的需求将拉动对上游通信类半导体芯片、线路板、电容器等电子元器件需求快速增长。相关上市公司:中兴通讯、大唐电信、动力源、烽火通信。
第三阶段:后期受益者为终端厂商、运营商、内容制造商我国3G推出将是一次重新洗牌的机会,具有核心竞争优势的企业将胜出,3G将成为未来电信运营业重要业务的增长点,据CCID预测,2006至2010年,3G占移动业务收入的比重将由7%上升到50%以上,占整个电信业务收入的比重则会达到30%左右。相关上市公司:夏新电子、中兴通讯、TCL、波导股份、中国联通。
重点公司G中兴(000063):科技股板块的绝对龙头,全球为数不多的能够提供包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA全系列3G设备的厂商之一,集团3G系列产品已经为即将到来的商用化作好了充分的技术和市场准备,未来有望成为3G产业中最大的赢家,业绩成长前景预期明朗。公司实施股改后复牌的第一个交易日暴涨27.44%,显示出市场对该股投资价值的高度认可和极高的追捧积极性,作为QFII、基金等机构主力的长期看家品种,该股值得长期看好,未来股价仍有较大的上涨空间,是3G概念股中当之无愧的领头羊。 |