本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证监会证监发行字[2004]42号文件核准,于2004年4月15日向社会公开发行8.8亿元可转换公司债券(以下简称"江淮转债")。

"江淮转债"自2004年10月15日起开始转换为本公司发行的A股股票；截至2005年9月29日,公司可转债的流通数量已小于3000万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定,"江淮转债"于2005年12月19日起停止交易；截至2006年7月7日,已有878297000元"江淮转债"转换为本公司发行的A股股票,尚有1703000元"江淮转债"在市场流通。

    本公司A股股票(G江汽)自2006年3月28日至2006年5月16日,已连续30个交易日中累计20个交易日的收盘价格不低于于当期转股价(3.50元/股)的130%(即4.55元/股)。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2005 年修订)等有关规定和本公司的《可转换公司债券募集说明书》约定：在公司可转债转换期内(自本次可转债发行之日起6个月后至60个月期间内),在可转债到期之前,若公司A股股票在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于该20个交易日内生效转股价格的130%,公司有权赎回未转股的公司可转债。每年当赎回条件首次满足时,公司有权以江淮转债面值加每张江淮转债(100元)当年期利息为赎回价格赎回全部或部分在"赎回日"(在赎回公告中通知)之前未转股的可转债。公司每年在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,当年不应再行使赎回权。经本公司董事会通讯表决决议,公司决定行使"江淮转债"赎回权,将赎回日之前未转股的"江淮转债"全部赎回。赎回日为2006年7月10日。

    公司于2006年5月18日、5月19日、5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上连续三次刊登关于"江淮转债"赎回事宜的公告。并于2006年7月5日、7月6日、7月7日连续三次刊登"江淮转债"赎回提示性公告。

    2006年7月10日,公司对未转股的"江淮转债"进行赎回。公司按面值加当年利息的价格(即101.8元/张,当年利息含税,个人和基金持有的"江淮转债"扣税后赎回价格为101.44元/张)赎回了未转股的全部"江淮转债"。赎回"江淮转债"的付款日为2006年7月14日。

    2006年7月10日起"江淮转债"已停止转股。

    本公司的"江淮转债"(证券代码110418 )于2006年7月18日在上海证券交易所被摘牌。

    特此公告。

    安徽江淮汽车股份有限公司

    董事会

    2006年7月14日