中国武夷(行情,论坛)(000797)今日公告,公司控股股东福建建工集团总公司将以其持有的非现金资产,偿还占用中国武夷(行情,论坛)的4.5亿元资金。

    转让股份以对价抵债

    为了清偿占资,福建建工7月14日与福建省煤炭工业集团有限责任公司签订了股权转让协议。

福建建工出让其持有的中国武夷(行情,论坛)11,488万股国家股给福煤集团,转让价款为29,179.52万元,转让股份占公司总股本的29.5%。转让完成后福建建工仍持有中国武夷(行情,论坛)股份14,444.244万股,占公司总股本的37.09%,仍为公司第一大股东。福煤集团持有中国武夷(行情,论坛)29.5%的股权,为公司第二大股东。

    作为对价,福煤集团将以其持有的福建福煤房地产开发有限公司100%股权及福州美伦大饭店有限公司42.16%股权认购福建建工转让的中国武夷(行情,论坛)股权。福煤房地产100%的股权按照评估的净资产值协商作价14,000万元；美伦大饭店42.16%的股权按照评估后的相应净资产值作价15,179.52万元。

    股权转让完成后,福煤房地产100%股权及美伦大饭店42.16%股权,将直接进入中国武夷(行情,论坛)作为福建建工抵偿占资的一部分。

    以自有资产冲账

    此外,福建建工用以抵偿对中国武夷(行情,论坛)占资的资产还包括,福建建工全资子公司添宜发展所持有的保利武夷(香港)开发建设有限公司50%的股权和香港华麟投资有限公司100%的股权。其中保利武夷50%的股权作价5,712.76万元,华麟投资100%的股权作价10,095.79万元。

    保利武夷是注册在香港的公司,总股本10,000万股。其中,添宜发展持有50%的股权。

    保利武夷的主体资产是其持有的福州武夷绿洲房地产有限公司100%股权,其全部收入来自于对武夷绿洲的投资收益。武夷绿洲公司目前唯一的业务即运营"武夷绿洲"房地产项目。该项目位于福州市台江区福光南路,项目占地292.25亩,总建筑面积42.13万平方米,总投资约8亿元。武夷绿洲的主要资产为存货,包括一期库存的未售商品房、二期在建工程和三期土地使用权。

    本次以资抵债完成后,中国武夷(行情,论坛)将按照50%的权益比例分享武夷绿洲项目收益,预计在2006年至2008年期间可实现净利润约7,575万元。预计在2006年至2008年期间可增加中国武夷(行情,论坛)净现金流入约8,500万元。

    另一部分福建建工自有抵债资产华麟投资公司拥有的主体资产,是香港"南和行大厦"共9个楼层的土地及房屋产权。

    中国武夷(行情,论坛)的最终目的是择机以合理市价将华麟投资所拥有的"南和行大厦"变现。若南和行大厦继续选择收取租金方式,则华麟投资预计在2007年至2009年内可获得净利润约1500万元。

    本次以资抵债完成后,中国武夷(行情,论坛)将转回原已计提的对福建建工坏账准备2,249.40万元,从而调增2006年度净利润2,249.40万元。中国武夷(行情,论坛)在2006年度至2008年度内预期净利润增加约8,429万元,净现金流入合计增加约26,480万元,按照5.81%的银行同期贷款利率测算,可节省财务费用约1,538万元。

    巨额债务将清偿完毕

    福建建工占用中国武夷(行情,论坛)巨额资金的主要原因是亚洲金融危机和香港楼市大幅下跌。1998年至2002年期间,受亚洲金融危机的影响,中国武夷(行情,论坛)的在港业务受到较大冲击,在港房地产资产缩水严重。福建建工以受让股权或债权的方式先后承接了中国武夷(行情,论坛)大量的不良资产,从而形成福建建工及其子公司对中国武夷(行情,论坛)的资金占用约6.45亿元。

    由于巨额资金长期拖欠不还,又积累了大量的利息债务,使得占资金额逐年增多。其后福建建工陆续偿还了债务,截至2006年6月30日,占资余额缩减为52,913.23万元。

    在上述以资抵债完成后,将一次性清偿占资约4.5亿元,剩余占资7,925.16万元,福建建工承诺将以现金方式在2006年12月31日前向中国武夷(行情,论坛)偿还。福建省国资委已同意在2006年底前为建工集团从省级国有资本收益收缴收入中调剂偿还前述差额部分的债务。