大秦铁路股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网上申购已于2006年7月21日结束。发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网上、网下总体申购情况,确定本次发行的结果如下：
一、回拨机制的执行
本次发行数量为303,030.3030万股。 根据2006年7月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制规定,发行人和本次发行保荐人(主承销商)将15,151.5000万股(约占本次发行数量的5%)的股票从网下回拨到网上。经过上述调整,本次发行最终情况如下：向A股战略投资者定向配售90,907.7万股,约占本次发行数量的30%；向网下询价对象配售90,909.1030万股,约占本次发行数量的30%；网上发行121,213.5000万股,约占本次发行数量的40%。
二、网上中签率
根据上海证券交易所提供的经安永大华会计师事务所验资的数据,回拨机制实施前,本次网上发行中签率为1.23349856%；回拨机制实施后,网上发行中签率为1.40971015%。本次网上发行配号总数为85984697个,起始号码为10000001 。
三、本次网下发行结果
1、A股战略投资者配售情况
A股战略投资者的配售结果已于2006年7月20日在《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网下申购情况及定价结果公告》中公布。
2、配售对象配售情况
按照回拨机制实施后发行数量计算,本次网下配售比例为3.542%。
根据《网下发行公告》,本次网下申购款多余资金的退款分两次进行。2006年7月26日,保荐人(主承销商)开始向投资者退还回拨机制实施后应退申购款。
回拨机制实施后应退申购款＝投资者缴纳的申购款－回拨机制实施前应退申购款－投资者最终获配股数对应的金额。
所有获得配售的投资者名单、获配股数及回拨机制实施后应退申购款金额列示见"六、附表"。
四、锁定期
投资者的获配股票应在约定的锁定期满后,方可上市流通。锁定期自本次发行网上资金申购获配的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。具体锁定期如下：
1、A股战略投资者获配股票的锁定期为：18个月。
2、配售对象获配股票的锁定期为：50%锁定3个月,另外50%锁定6个月。
五、配售通知
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配售通知。
六、附表
本次网下发行所有获得配售的配售对象名称、获配股数及回拨机制实施后应退申购款金额情况列示如下：
序号 投资者名称 获配股数(股) 退款金额(元)
1 上海汽车集团财务有限责任公司-自营 40,592,320 33,525,657.00
2 广发策略优选混合型证券投资基金 40,592,320 33,525,657.00
3 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 37,192,000 30,717,225.00
4 易方达价值精选股票型证券投资基金 37,192,000 30,717,225.00
5 航天科技财务有限责任公司-自营 28,337,000 23,403,600.00
6 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 28,337,000 23,403,600.00
7 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 28,337,000 23,403,600.00
8 上海电气集团财务有限责任公司-自营 26,920,200 22,233,420.00
9 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 26,920,200 22,233,420.00
10 银华优质增长股票型证券投资基金 26,566,000 21,940,875.00
11 中信证券股份有限公司-自营 24,511,640 20,244,114.00
12 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 18,539,828 15,311,805.30
13 中船重工财务有限责任公司-自营 17,002,600 14,042,160.00
14 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 15,490,166 12,792,992.85
15 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 15,490,166 12,792,992.85
16 中船财务有限责任公司-自营 15,061,584 12,439,013.40
17 上海浦东发展集团财务有限责任公司-自营 14,877,400 12,286,890.00
18 海通证券股份有限公司-自营 14,169,000 11,701,800.00
19 国元证券有限责任公司-自营 12,256,320 10,122,057.00
20 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 10,627,000 8,776,350.00
21 中小企业板交易型开放式指数基金 10,627,000 8,776,350.00
22 海富通强化回报混合型证券投资基金 9,918,600 8,191,260.00
23 长江证券有限责任公司-长江证券有限责任公司-自营 8,501,800 7,021,080.00
24 中粮财务有限责任公司-自营 8,501,800 7,021,080.00
25 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 8,501,800 7,021,080.00
26 招商证券现金牛集合资产管理计划 8,501,800 7,021,080.00
27 海富通收益增长证券投资基金 8,501,800 7,021,080.00
28 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品 8,501,800 7,021,080.00
29 山西证券有限责任公司-自营 7,935,080 6,553,008.00
30 天津信托投资有限责任公司-自营 7,644,636 6,313,121.10
31 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 7,439,200 6,143,445.00
32 光大证券股份有限公司-自营 7,085,000 5,850,900.00
33 兵器财务有限责任公司-自营 7,085,000 5,850,900.00
34 中海石油财务有限责任公司-自营 7,085,000 5,850,900.00
35 中油财务有限责任公司-自营 7,085,000 5,850,900.00
36 中远财务有限责任公司-自营 6,730,800 5,558,355.00
37 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,376,600 5,265,810.00
38 国都证券有限责任公司-自营 6,305,760 5,207,301.00
39 丰和价值证券投资基金 5,905,514 4,876,725.15
40 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 5,739,040 4,739,229.00
41 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,739,040 4,739,229.00
42 招商安本增利债券型证券投资基金 5,668,200 4,680,720.00
43 南方避险增值基金 5,668,200 4,680,720.00
44 长城证券有限责任公司-自营 5,384,840 4,446,684.00
45 富通银行 5,314,000 4,388,175.00
46 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 5,101,480 4,212,648.00
47 兴和证券投资基金 4,959,800 4,095,630.00
48 中诚信托投资有限责任公司-自营 4,917,296 4,060,524.60
49 兴华证券投资基金 4,605,600 3,803,085.00
50 中信证券避险共赢集合资产管理计划 4,251,400 3,507,070.05
51 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 4,251,400 3,505,590.00
52 科瑞证券投资基金 3,968,040 3,271,554.00
53 景福证券投资基金 3,968,040 3,271,554.00
54 汉盛证券投资基金 3,897,200 3,213,045.00
55 红塔证券股份有限公司-自营 3,826,360 3,154,536.00
56 宝康消费品证券投资基金 3,755,520 3,096,027.00
57 中信经典配置证券投资基金 3,571,336 2,943,903.60
58 广发证券股份有限公司-自营 3,543,000 2,920,500.00
59 五矿集团财务有限责任公司-自营 3,543,000 2,920,500.00
60 同盛证券投资基金 3,543,000 2,920,500.00
61 汉兴证券投资基金 3,543,000 2,920,500.00
62 全国社保基金六零三组合 3,543,000 2,920,500.00
63 华夏回报证券投资基金 3,365,900 2,774,227.50
64 同益证券投资基金 3,365,900 2,774,227.50
65 海富通精选证券投资基金 3,188,800 2,627,955.00
66 全国社保基金六零四组合 3,188,800 2,627,955.00
67 全国社保基金六零二组合 3,117,960 2,569,446.00
68 泰和证券投资基金 3,110,876 2,563,595.10
69 开元证券投资基金 3,011,700 2,481,682.50
70 华安创新证券投资基金 2,834,600 2,335,410.00
71 申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,834,600 2,335,410.00
72 裕隆证券投资基金 2,834,600 2,335,410.00
73 安信证券投资基金 2,834,600 2,335,410.00
74 宝康灵活配置证券投资基金 2,834,600 2,335,410.00
75 江苏省国际信托投资有限责任公司-自营 2,763,760 2,276,901.00
76 华宝信托投资有限责任公司-自营 2,692,920 2,218,392.00
77 普惠证券投资基金 2,590,202 2,133,553.95
78 华夏成长证券投资基金 2,586,660 2,130,628.50
79 嘉实增长开放式证券投资基金 2,551,240 2,101,374.00
80 天华证券投资基金 2,480,400 2,042,865.00
81 金鑫证券投资基金 2,480,400 2,042,865.00
82 博时价值增长证券投资基金 2,480,400 2,042,865.00
83 东北证券有限责任公司-自营 2,338,720 1,925,847.00
84 景宏证券投资基金 2,338,720 1,925,847.00
85 云南国际信托投资有限公司-自营 2,211,208 1,820,530.80
86 兴业证券投资基金 2,161,620 1,779,574.50
87 平安证券有限责任公司-自营 2,126,200 1,750,320.00
88 上海证券有限责任公司-自营 2,126,200 1,750,320.00
89 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2,126,200 1,750,320.00
90 银丰证券投资基金 2,126,200 1,750,320.00
91 嘉实服务增值行业证券投资基金 2,126,200 1,750,320.00
92 宝康债券投资基金 2,073,070 1,706,438.25
93 易方达平稳增长证券投资基金 1,913,680 1,574,793.00
94 景阳证券投资基金 1,913,680 1,574,793.00
95 德邦证券有限责任公司-自营 1,772,000 1,457,775.00
96 中银国际持续增长股票型证券投资基金 1,772,000 1,457,775.00
97 诺安平衡证券投资基金 1,772,000 1,457,775.00
98 融鑫证券投资基金 1,772,000 1,457,775.00
99 广发稳健增长证券投资基金 1,772,000 1,457,775.00
100 上海国际信托投资有限公司-自营 1,686,992 1,387,564.20
101 金信证券有限责任公司-自营 1,683,450 1,384,638.75
102 宏源证券股份有限公司-自营 1,601,984 1,317,353.40
103 全国社保基金一零七组合 1,594,900 1,311,502.50
104 中信万通证券有限责任公司-自营 1,559,480 1,282,248.00
105 第一创业证券有限责任公司-自营 1,524,060 1,252,993.50
106 全国社保基金一零二组合 1,488,640 1,223,739.00
107 普丰证券投资基金 1,470,930 1,209,111.75
108 社保中石化基金-全国社保基金108组合 1,439,052 1,182,782.70
109 广州证券有限责任公司-自营 1,417,800 1,165,230.00
110 华泰证券有限责任公司-自营 1,417,800 1,165,230.00
111 法国兴业银行 1,417,800 1,165,230.00
112 建信恒久价值股票型证券投资基金 1,417,800 1,165,230.00
113 华泰紫金1号集合资产管理计划 1,417,800 1,165,230.00
114 博时平衡配置混合型证券投资基金 1,417,800 1,165,230.00
115 嘉实成长收益型证券投资基金 1,361,128 1,118,422.80
116 中海信托投资有限责任公司-自营 1,346,960 1,106,721.00
117 全国社保基金一零四组合 1,293,830 1,062,839.25
118 北京国际信托投资公司-自营 1,276,120 1,048,212.00
119 海富通股票证券投资基金 1,276,120 1,048,212.00
120 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,276,120 1,048,212.00
121 金泰证券投资基金 1,240,700 1,018,957.50
122 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 1,205,280 989,703.00
123 中信理财2号集合资产管理计划 1,134,440 931,194.00
124 华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 1,134,440 931,194.00
125 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,099,020 901,939.50
126 嘉实债券开放式证券投资基金 1,099,020 901,939.50
127 交银施罗德精选股票证券投资基金 1,063,600 872,685.00
128 信诚四季红混合型证券投资基金 1,063,600 872,685.00
129 博时精选股票证券投资基金 1,063,600 872,685.00
130 兴安证券投资基金 1,063,600 872,685.00
131 嘉实稳健开放式证券投资基金 1,056,516 866,834.10
132 同智证券投资基金 992,760 814,176.00
133 国投瑞银景气行业基金 992,760 814,176.00
134 华夏大盘精选证券投资基金 957,340 784,921.50
135 上投摩根中国优势证券投资基金 921,920 755,667.00
136 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 921,920 755,667.00
137 全国社保基金一零六组合 921,920 755,667.00
138 瑞银华宝银行 918,378 752,741.55
139 雷曼兄弟国际(欧洲)公司 918,378 752,741.55
140 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 886,500 726,412.50
141 华宝兴业多策略增长证券投资基金 872,332 714,710.70
142 东方证券股份有限公司-东方红1号集合资产管理计划 851,080 697,158.00
143 安顺证券投资基金 851,080 697,158.00
144 全国社保基金一零三组合 851,080 697,158.00
145 国金证券有限责任公司-自营 780,240 638,649.00
146 南方宝元债券型基金 780,240 638,649.00
147 汉鼎证券投资基金 780,240 638,649.00
148 普华证券投资基金 766,072 626,947.20
149 鹏华行业成长证券投资基金 744,820 609,394.50
150 华西证券有限责任公司-自营 709,400 580,140.00
151 汉博证券投资基金 709,400 580,140.00
152 北方国际信托投资股份有限公司-自营 709,400 580,140.00
153 东航集团财务有限责任公司-自营 709,400 580,140.00
154 中国华电集团财务有限公司-自营 709,400 580,140.00
155 长江超越理财1号集合资产管理计划 709,400 580,140.00
156 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 709,400 580,140.00
157 招商先锋证券投资基金 709,400 580,140.00
158 鸿阳证券投资基金 709,400 580,140.00
159 同德证券投资基金 709,400 580,140.00
160 长盛成长价值证券投资基金 709,400 580,140.00
161 兴科证券投资基金 709,400 580,140.00
162 中国平安保险(集团)股份有限公司-自营 709,400 580,140.00
163 金盛证券投资基金 709,400 580,140.00
164 安久证券投资基金 638,560 521,631.00
165 全国社保基金一一二组合 603,140 492,376.50
166 招商安泰股票投资基金 603,140 492,376.50
167 厦门国际信托投资有限公司-自营 571,262 466,047.45
168 景业证券投资基金 567,720 463,122.00
169 兴业可转债混合型证券投资基金 567,720 463,122.00
170 久富证券投资基金 567,720 463,122.00
171 长城消费增值股票型证券投资基金 567,720 463,122.00
172 全国社保基金一零五组合 560,636 457,271.10
173 银河收益证券投资基金 532,300 433,867.50
174 银华优势企业证券投资基金 532,300 433,867.50
175 渤海证券有限责任公司-自营 518,132 422,165.70
176 东吴证券有限责任公司-自营 496,880 404,613.00
177 景顺长城优选股票证券投资基金 496,880 404,613.00
178 银河银泰理财分红证券投资基金 496,880 404,613.00
179 华安宝利配置证券投资基金 496,880 404,613.00
180 景博证券投资基金 496,880 404,613.00
181 全国社保基金一一一组合 426,040 346,104.00
182 博时主题行业股票证券投资基金 426,040 346,104.00
183 科汇证券投资基金 390,620 316,849.50
184 富国天利增长债券投资基金 390,620 316,849.50
185 鸿飞证券投资基金 355,200 287,595.00
186 广发聚富开放式证券投资基金 355,200 287,595.00
187 中核财务有限责任公司-自营 355,200 287,595.00
188 国联安德盛小盘精选证券投资基金 355,200 287,595.00
189 隆元证券投资基金 355,200 287,595.00
190 富国动态平衡证券投资基金 354,236 292,366.80
191 全国社保基金一零一组合 354,200 292,545.00
192 普润证券投资基金 354,200 292,545.00
193 大成价值增长证券投资基金 332,948 274,992.30
194 银华-道琼斯88精选证券投资基金 318,780 263,290.50
195 广发聚丰股票型证券投资基金 318,780 263,290.50
196 金元证券投资基金 283,360 234,036.00
197 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品 283,360 234,036.00
198 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 265,650 219,408.75
199 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 247,940 204,781.50
200 招商优质成长股票型证券投资基金 247,940 204,781.50
201 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 247,940 204,781.50
202 东海证券有限责任公司-自营 212,520 175,527.00
203 天弘精选混合型证券投资基金 212,520 175,527.00
204 景顺长城动力平衡证券投资基金 212,520 175,527.00
205 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 212,520 175,527.00
206 国海证券有限责任公司-自营 177,100 146,272.50
207 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 162,932 134,570.70
208 国投瑞银融华债券型基金 159,390 131,645.25
209 全国社保基金一一零组合 141,680 117,018.00
210 天治核心成长股票型证券投资基金 141,680 117,018.00
211 中信红利精选股票型证券投资基金 141,680 117,018.00
212 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 141,680 117,018.00
213 长盛动态精选证券投资基金 141,680 117,018.00
214 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 141,680 117,018.00
215 普天收益证券投资基金 116,886 96,539.85
216 泰信先行策略开放式证券投资基金 106,260 87,763.50
217 花旗环球金融有限公司 106,260 87,763.50
218 天治财富增长证券投资基金 106,260 87,763.50
219 美林国际 95,634 78,987.15
220 天治品质优选混合型证券投资基金 88,550 73,136.25
221 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 85,008 70,210.80
222 招商安泰平衡型证券投资基金 85,008 70,210.80
223 华夏红利混合型开放式证券投资基金 85,008 70,210.80
224 万联证券有限责任公司-自营 70,840 58,509.00
225 巨田资源优选混合型证券投资基金 70,840 58,509.00
226 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 70,840 58,509.00
227 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金 35,420 29,254.50
228 东方龙混合型开放式证券投资基金 28,336 23,403.60
229 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 17,710 14,627.25
合计 909,091,030 749,999,250.00
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
发 行 人： 大秦铁路股份有限公司
保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
2006年7月26日
(本页为《大秦铁路股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》盖章页)
发行人： 保荐人(主承销商)：
大秦铁路股份有限公司
中国国际金融有限公司
2006年7月26日 |
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