本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年7月31日，海南珠江控股股份有限公司(以下简称“本公司”) 2006 年第一次临时股东大会审议通过了本公司资本公积金转增股本的方案，于同日召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了本公司股权分置改革方案。

本公司于2006年8月14日刊登了《资本公积金转增股本实施公告》和《股权分置改革方案实施公告》，本公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案分别于2006年8月16日和2006年8月17日实施完毕，本公司A股股票(股票代码：000505)恢复交易。本公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案实施后，本公司股本结构将发生变化，现将股本结构变动情况公告如下：

    一、公积金转增股本及股权分置改革前后本公司股本结构表

                                       转增前               转增后改革前                                                          改革后
                                股份数量     占比      股份数量      占比                                                 股份数量     占比
    一、未上市流通股         206,744,976   54.75%   233,621,823    54.75%                     一、有限售条件的流通股   206,779,153   48.45%
    (一)发起人股                       -        -             -         -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   206,744,978   48.45%
    1、国家股                          -        -             -         -                      1、国家及国有法人持股   120,023,678   28.13%
    2、国有法人股            117,524,976   31.12%   132,803,223    31.12%                        2、境内一般法人持股    86,721,300   20.32%
    3、境内法人股             47,360,000   12.54%    53,516,800    12.54%                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -        -             -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -        -             -         -                                    5、其他
    6、其他                            -        -             -         -                             (二)内部职工股
    (二)定向法人股
    1、国家股                          -        -             -         -                     (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股             41,860,000   11.08%    47,301,800    11.08%                               (四)高管股份        34,175    0.01%
    4、外资法人股
    5、自然人股                        -        -             -         -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份                 -        -             -         -                     二、无限售条件的流通股   219,966,251   51.55%
    (一)有限售条件的流通股             -        -             -         -                           (一)人民币普通股   154,991,251   36.32%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                   25,000    0.01%        28,250     0.01%                         (二)境内上市外资股    64,975,000   15.23%
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股   170,880,824   45.25%   193,095,331    45.25%                         (三)境外上市外资股
    1、人民币普通股          113,380,824   30.02%   128,120,331    30.02%
    2、境内上市外资股         57,500,000   15.23%    64,975,000    15.23%
    3、境外上市外资股                  -        -             -         -                                   (四)其他
    3、其他
    三、股份总数             377,650,800     100%   426,745,404   100.00%                               三、股份总数   426,745,404     100%

    二、股权分置改革对价安排执行情况表

    非流通A股股东执行对价安排情况表如下：

                                                  转增前                       转增后股改前                股权分置改革后
    股东名称                            持股数(股)   占A股总股本(%)    持股数(股)   占A股总股本(%)    持股数(股)   占A股总股本(%)
    北京市万发房地产开发股份有限公司   112,628,976           35.18%   127,270,743           35.18%   107,993,698           29.85%
    广州市利盛德投资有限公司            17,000,000            5.31%    19,210,000            5.31%    17,000,000            4.70%
    恒隆国际有限公司                    13,570,000            4.24%    15,334,100            4.24%    13,570,000            3.75%
    上海中南投资管理有限公司            11,000,000            3.44%    12,430,000            3.44%    11,000,000            3.04%
    海南粤银科技有限公司                 2,660,000            0.83%     3,005,800            0.83%     2,660,000            0.74%
    江门汇盛投资管理有限公司             2,200,000            0.69%     2,486,000            0.69%     2,200,000            0.61%
    上海佳淳商贸有限公司                 1,700,000            0.53%     1,921,000            0.53%     1,700,000            0.47%
    上海鸿欣经济发展有限公司             1,450,000            0.45%     1,638,500            0.45%     1,450,000            0.40%
    海南明欣工贸有限公司                 1,250,000            0.39%     1,412,500            0.39%     1,250,000            0.35%
    海南瑞利达资产管理服务有限公司       1,000,000            0.31%     1,130,000            0.31%     1,000,000            0.28%
    北京汇鑫安达科贸有限公司             1,000,000            0.31%     1,130,000            0.31%     1,000,000            0.28%
    海南德年贸易有限公司                 1,000,000            0.31%     1,130,000            0.31%     1,000,000            0.28%
    海口粤美贸易有限公司                 1,000,000            0.31%     1,130,000            0.31%     1,000,000            0.28%
    福州麦点广告有限公司                 1,000,000            0.31%     1,130,000            0.31%     1,000,000            0.28%
    上海思可达商务咨询有限公司             730,000            0.23%       824,900            0.23%       730,000            0.20%
    海南百勤投资顾问有限公司               500,000            0.16%       565,000            0.16%       500,000            0.14%
    海南天旭投资咨询服务有限公司           500,000            0.16%       565,000            0.16%       500,000            0.14%
    海南嘉祺贸易有限公司                   300,000            0.09%       339,000            0.09%       300,000            0.08%
    洋浦中扬实业有限公司                   300,000            0.09%       339,000            0.09%       300,000            0.08%
    上海万馨投资管理有限公司               200,000            0.06%       226,000            0.06%       200,000            0.06%
    上海郎的实业有限公司                   100,000            0.03%       113,000            0.03%       100,000            0.03%
    富南国际信托投资公司                 7,820,000            2.44%     8,836,600            2.44%     8,836,600            2.44%
    河北证券有限责任公司                 5,750,000            1.80%     6,497,500            1.80%     6,497,500            1.80%
    广州珠江外资建筑设计院海南分院       4,896,000            1.53%     5,532,480            1.53%     5,532,480            1.53%
    中国平安保险(集团)股份有限公司       3,450,000            1.08%     3,898,500            1.08%     3,898,500            1.08%
    市金田实业股份有限公司               2,300,000            0.72%     2,599,000            0.72%     2,599,000            0.72%
    深圳市平安期货经纪有限公司           2,300,000            0.72%     2,599,000            0.72%     2,599,000            0.72%
    海南荣信投资咨询有限公司             1,300,000            0.41%     1,469,000            0.41%     1,469,000            0.41%
    南华金融公司                         1,150,000            0.36%     1,299,500            0.36%     1,299,500            0.36%
    广州珠江实业集团财务有限责任公司     1,150,000            0.36%     1,299,500            0.36%     1,299,500            0.36%
    海南雪银实业开发公司                 1,150,000            0.36%     1,299,500            0.36%     1,299,500            0.36%
    中国人民建设银行天津静海支行         1,150,000            0.36%     1,299,500            0.36%     1,299,500            0.36%
    海口宁夏经济发展公司                   690,000            0.22%       779,700            0.22%       779,700            0.22%
    上海敏雄贸易有限公司                   500,000            0.16%       565,000            0.16%       565,000            0.16%
    桂林市香桂苑酒楼有限公司               474,000            0.15%       535,620            0.15%       535,620            0.15%
    海南普林投资管理有限公司               400,000            0.12%       452,000            0.12%       452,000            0.12%
    上海真阳商贸有限公司                   326,000            0.10%       368,380            0.10%       368,380            0.10%
    东阳市华益计算机有限公司               200,000            0.06%       226,000            0.06%       226,000            0.06%
    上海青浦爱司特针织厂                   150,000            0.05%       169,500            0.05%       169,500            0.05%
    上海德恺服饰有限公司                   100,000            0.03%       113,000            0.03%       113,000            0.03%
    上海佩顿工贸有限公司                   100,000            0.03%       113,000            0.03%       113,000            0.03%
    上海辰文贸易有限公司                   100,000            0.03%       113,000            0.03%       113,000            0.03%
    上海景海建筑安装工程有限公司            60,000            0.02%        67,800            0.02%        67,800            0.02%
    上海大栅栏机械有限公司                  50,000            0.02%        56,500            0.02%        56,500            0.02%
    上海派克文化体育信息有限公司            50,000            0.02%        56,500            0.02%        56,500            0.02%
    上海法雄信息咨询有限公司                40,000            0.01%        45,200            0.01%        45,200            0.01%
    合计                               206,744,976           64.58%   233,621,823           64.58%   206,744,978           57.15%

    三、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    有限售条件的股份可上市流通预计时间表如下：

    股东名称                                 持股数(万股)   占A股总股本    可上市流通时间
    北京市万发房地产开发股份有限公司           10799.3698        29.85%   G日+36个月(注1)
    广州市利盛德投资有限公司等其他20家明确      5846.0000        16.16%        G日+12个月
    表示同意进行股权分置改革的非流通股股东
    其他未明确表示同意进行股权分置改革          4029.1280        11.14%   G日+12个月(注2)
    的非流通股东

    G日：指股权分置改革方案实施后首个交易日

    注1：北京万发承诺其所持有的股份在获得上市流通权之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。

    注2：对于该部分未明确表示同意意见的非流通A股股东，由北京万发向流通A股股东先行代为支付相应的对价安排(非流通A股股东放弃其转增所得股份送给流通A股股东)，被代付对价的非流通A股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

    四、咨询联系方法

    单位名称：海南珠江控股股份有限公司

    单位地址：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼

    邮政编码：570125

    联系电话：0898-68581888转

    联系人：冯湃、顾利荣

    五、备查文件

    1、2006年第一次临时股东大会决议公告决议及材料；

    2、本公司A股市场相关股东会议决议及材料；

    3、本公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、方正证券有限责任公司保荐意见书及补充保荐意见书；

    5、海南方圆律师事务所法律意见书及补充法律意见书。