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凯诺科技股份有限公司(以下简称"凯诺科技"或"发行人")发行43,000万元(43万手,430万张)可转换公司债券(以下简称"凯诺转债")网上、网下申购已于2006年8月15日结束。
根据2006年8月9日公布的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人(主承销商)德邦证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2006年8月9日公布的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次凯诺转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及申购情况,本次凯诺转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为1.04339436%、1.04334575%。
二、申购情况
凯诺转债本次发行43,000万元(43万手,430万张),发行价格为每张100元。网上申购资金经安永大华会计师事务所验资,网下申购过程经北京市尚公律师事务所现场见证,网下申购定金经上海上会会计师事务所验资。
在保荐人(主承销商)德邦证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股股东申购家数为2家,为有效申购；网下申购的机构投资者家数为109家,其中3家为无效申购,106家为有效申购。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 有效申购户数(户) 金额(万元) 手数(手) 金额(万元) 手数(手)
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件股股东 2,000.3 20,003 2,000.3 20,003
网下有限售条件股股东 2 7,528.9 75,289 7,528.9 75,289
除原股东优先认购外部分
网上认购 8,912 1,567,422.7 15,674,227 16,354.4 163,544
网下认购 106 1,640,530 16,405,300 17,116.4 171,164
三、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例
发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。
(1)发行人无限售条件股股东通过网上申购代码"704398"认购部分：优先配售凯诺转债20,003手,占本次发行总量的4.65%。
(2)发行人有限售条件股股东在保荐人(主承销商)德邦证券有限责任公司处通过网下认购部分：优先配售凯诺转债75,289手,占本次发行总量的17.51%。有限售条件股股东获配情况如下：
有限售条件股股东 优先认购数量(手)
海澜集团公司 41,414
江阴市第三精毛纺厂 33,875
上述两者共配售凯诺转债95,292手,占本次发行总量的22.16%。
2、网上发行数量及配售比例
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为15,674,227手。本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的凯诺转债为163,544手,占本次发行总量的38.03%,中签率为1.04339436%。
保荐人(主承销商)德邦证券有限责任公司将在2006年8月18日组织摇号抽签仪式,配号总数15,674,227个,起始号码10,000,001。摇号结果将在2006年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元凯诺转债)。
3、网下发行数量及配售结果
本次网下有效申购数量为16,405,300手,配售比例为1.04334575%,最终网下向机构投资者配售的凯诺转债总计为171,164手,占本次发行总量的39.81%,实际配售依照四舍五入原则按1,000元(1手)取整。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
四、上市时间
本次发行的凯诺转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2006年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《凯诺科技股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(www.sse.com.cn)募集说明书全文。
发行人 保荐人(主承销商)
名称 凯诺科技股份有限公司 德邦证券有限责任公司
注册地址 江苏省江阴市新桥镇 辽宁省沈阳市沈河区小西路49号
电 话 0510-86121388-3180 021-68590808-8059
传 真 0510-86126877 021-68596078
联系人 赵志强、张鸿飞 吴凌东、黎友强、包建祥
凯诺科技股份有限公司
2006年8月18日
德邦证券有限责任公司
2006年8月18日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
投资者名称 实际获配数量(手) 应退还定金数量(元)
有效申购
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2,243 83,757,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2,243 83,757,000
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 2,243 83,757,000
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2,243 83,757,000
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,243 83,757,000
永安财产保险股份有限公司 2,243 83,757,000
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 2,243 83,757,000
丰和价值证券投资基金 2,243 83,757,000
全国社保基金二零六组合 2,243 83,757,000
全国社保基金六零二组合 2,243 83,757,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 2,243 83,757,000
南方宝元债券型基金 2,243 83,757,000
全国社保基金二零一组合 2,243 83,757,000
华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 2,243 83,757,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,243 83,757,000
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 2,243 83,757,000
东方证券-农行-东方红1号集合资产管理计划 2,243 83,757,000
东方证券-中国银行-东方红2号集合资产管理计划 2,243 83,757,000
上海证券有限责任公司 2,243 83,757,000
华泰资产管理有限公司-增值投资产品 2,243 83,757,000
华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 2,243 83,757,000
华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,243 83,757,000
华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品 2,243 83,757,000
招商证券-招行-现金牛集合资产管理计划 2,243 83,757,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(401K稳健) 2,243 83,757,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(UL进取) 2,243 83,757,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(UL投资) 2,243 83,757,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(分红) 2,243 83,757,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(寿险) 2,243 83,757,000
汉盛证券投资基金 2,243 83,757,000
全国社保基金二零四组合 2,243 83,757,000
全国社保基金二零三组合 2,243 83,757,000
华夏成长证券投资基金 2,243 83,757,000
华夏债券投资基金 2,243 83,757,000
兴安证券投资基金 2,243 83,757,000
兵器财务有限责任公司 2,243 83,757,000
中铁担保有限公司 2,243 83,757,000
上海市企业年金发展中心A002 2,243 83,757,000
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 2,243 83,757,000
西部证券股份有限公司 2,243 83,757,000
中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 2,243 83,757,000
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,243 83,757,000
中船重工财务有限责任公司 2,243 83,757,000
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 2,243 83,757,000
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 2,243 83,757,000
中远财务有限责任公司 2,243 83,757,000
东方证券股份有限公司 2,243 83,757,000
中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 2,243 83,757,000
中国银行-招商先锋证券投资基金 2,243 83,757,000
全国社保基金一一零组合 2,243 83,757,000
全国社保基金六零四组合 2,243 83,757,000
全国社保基金六零三组合 2,243 83,757,000
全国社保基金二零五组合 2,243 83,757,000
国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划 2,243 83,757,000
中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 2,243 83,757,000
全国社保基金一一二组合 2,243 83,757,000
全国社保一一一组合 2,243 83,757,000
平安信托投资有限责任公司-新疆助学公益信托 2,191 81,809,000
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 2,191 81,809,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(UL价值) 2,087 77,913,000
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 2,087 77,913,000
东方证券－农行－LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE) 2,087 77,913,000
中海信托投资有限责任公司-中海油企业年金资金信托 2,009 74,991,000
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,983 74,017,000
第一创业证券有限责任公司 1,878 70,122,000
启东乐佳房地产开发有限公司 1,852 69,148,000
马钢企业年金计划-中国银行 1,565 58,435,000
泰和证券投资基金 1,513 56,487,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(产险) 1,304 48,696,000
宁波凯建投资管理有限公司 1,304 48,696,000
金盛证券投资基金 1,252 46,748,000
广东南沙安华集团有限公司 1,174 43,826,000
内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 1,044 38,956,000
信诚人寿保险有限公司-万能-三连宝投资组合债券基金组合 1,044 38,956,000
中英人寿保险有限公司 1,044 38,956,000
中国农业银行-长盛中信全债指数增强型 1,044 38,956,000
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 1,044 38,956,000
中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 913 34,087,000
中国工商银行-富国-天利增长债券投资基金 783 29,217,000
宏源证券股份有限公司 783 29,217,000
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行(南方) 710 26,490,000
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行(海富通) 678 25,322,000
全国社保基金六零一组合 652 24,348,000
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行(易方达) 652 24,348,000
申银万国-汇丰-SOCIETE GENERALE 626 23,374,000
交通银行-普天债券投资基金 616 22,984,000
嘉实成长收益型证券投资基金 522 19,478,000
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 522 19,478,000
广发证券股份有限公司 522 19,478,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(401K进取) 522 19,478,000
富国动态平衡证券投资基金 522 19,478,000
中国平安保险(集团)股份有限公司(401K平衡) 521 19,479,000
标准(北京)保险经纪有限公司 391 14,609,000
上海亿勇经贸发展有限公司 371 13,829,000
重庆国际信托投资有限公司 261 9,739,000
中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金 261 9,739,000
平安信托投资有限责任公司 183 6,817,000
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 157 5,843,000
申银万国-花旗-UBS LIMITED 105 3,895,000
广州信安发展有限公司 104 3,896,000
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO.INT 84 3,116,000
上海译融电子商务有限公司 72 2,688,000
上海长江众汇企业发展有限公司 47 1,753,000
启东市盛邦建筑安装工程有限公司 19 701,000
广州劲波信息咨询有限公司 12 428,000
甘肃省信托投资有限责任公司 5 195,000
合计 171,164 6,390,956,000
无效申购
江苏水利投资开发有限公司 0 10,480,000
江苏新水发展有限公司 0 2,880,000
广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 0 500,000
合计 0 13,860,000
注：江苏水利投资开发有限公司、江苏新水发展有限公司的申购定金未能在规定时间汇至保荐人指定银行账户,为无效申购；广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行未能按规定要求数量申购,为无效申购。 |
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