本报记者 谢隽

    G招商局(行情,论坛)(000024、200024)从今日起向社会公开发行151,000万元可转换公司债券。

    G招商局(行情,论坛)公告披露,公司本次发行可转债券募集资金主要为了解决公司在房地产经营中土地储备大规模增加、新开工面积不断增大以及项目后续投资投入的资金需求。公司称,根据项目开发的实际进度,本次募集资金计划于2006年全部投入各项目。

    此次可转换公司债券每张面额为100元,向原A股股东全额优先配售。G招商局(行情,论坛)现有A股总股本总额为392,593,812股,最多可认购招商转债的金额为150,363.43万元,约占本次发行的可转债总额的99.58%。大股东招商局蛇口工业区有限公司持有公司有限售条件A股147,426,958股,承诺全额认购优先配售的招商转债564,645,200元,占本次发行总量的37.39%。

    此外,公告还表示,公司房地产开发业务快速向深圳市外扩展,目前已经在广州、上海、北京、天津、重庆、苏州等地进行项目异地开发。公司土地储备量及项目开发规模均大幅增长,公司现有规划建筑面积近340万平米的土地储备量。但是公司表示,在跨区域开发的项目管理及其组织实施以及国家在房地产信贷、严格经营性土地供应、调整住房供应结构、稳定住房价格宏观调控政策上,公司有存在经营风险的可能。