本报记者 周渝 成都报道

    9月6日因有重大信息需披露而临时停牌的G阳之光(行情,论坛)(600673)今日发布公告,公司拟定向非公开发行不超过3.7亿股股份。

定向增发后,G阳之光(行情,论坛)总股本将由目前的1.26亿股增加到4.96亿股,总股本扩大了3倍,公司主业也将由目前的亲水箔转向多元化铝加工产业。据估计,本次增发募集资金将超过14.7亿元。

    根据公告,关联企业深圳东阳光实业发展有限公司将以资产认购不少于本次发行总量70%的股份,其余部分由其他特定投资者用现金认购。若深圳东阳光认购的资产价值不足于本次发行股份总数的70%,深圳东阳光承诺以现金补足；若超过70%,则超过部分由G阳之光(行情,论坛)以募集资金向深圳东阳光收购。发行完毕后,深圳东阳光认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。

    本次定向增发价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的100%(即3.99元)。募集资金主要用于三个方面,一是向深圳东阳光购买资产,拟收购的资产包括宜都东阳光高纯铝有限公司75%的股权、乳源东阳光精箔有限公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司98.49%的股权、乳源东阳光电化厂75%的股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司100%的股权,资产价值约为10亿元(估计数)；二是投资35,650万元用于对韶关阳之光铝箔有限公司进行单方面增资,增加韶关阳之光铝箔公司注册资本35,650万元,该增资款全部用于韶关阳之光铝箔公司年产6万吨空调散热器铝箔项目的后续建设；三是投资2803万元用于建设乳源分公司年产1万吨亲水箔生产线扩建项目。主要建设内容为扩建两条卧式亲水箔生产线,建成后G阳之光(行情,论坛)新增空调亲水箔产能10000吨/年,从而使G阳之光(行情,论坛)形成9条亲水箔生产线、产能达40000吨/年亲水箔的生产规模,以满足市场需求。

    根据上述投资项目估计,此次定向增发募集资金预计将超过14.7亿元。7月25日G阳之光(行情,论坛)曾发布公告,拟采取网上发行方式增发不超过1亿股股份,预计募集资金38453万元,募集资金投向为对韶关阳之光铝箔公司单方面增资和建设年产1万吨亲水箔生产线两个项目,但随后公司放弃了此方案。今日公布的定向增发方案除了在发行规模上较前次方案有大幅增加,还兼顾了G阳之光(行情,论坛)现有产业链的延伸和新产业的引进两个方面的需求。

    G阳之光(行情,论坛)表示,此次定向增发后,公司主业将从单一的亲水箔转变为多元化铝加工产业,实现铝加工产业链一体化,将G阳之光(行情,论坛)打造成高纯铝、光箔加工、化成箔生产的完整铝产业链,成为国内规模最大的电子光箔、化成箔、亲水箔生产企业和拥有完善铝加工产业链的企业。公司铝加工产业链各环节生产能力将基本匹配,不仅将降低G阳之光(行情,论坛)原材料外购成本,而且各环节生产能力将得到有效释放,实现规模效益,进而提高公司在铝加工行业的竞争优势。同时乳源东阳光精箔公司将成为G阳之光(行情,论坛)的控股子公司,避免了目前G阳之光(行情,论坛)与乳源东阳光精箔公司之间的关联交易,增强了G阳之光(行情,论坛)的完整性和独立性。

    根据G阳之光(行情,论坛)预计,2007年公司净资产将因定向增发从2.7亿元增至20亿元左右。如本次增发能在2007年1月1日完成,则预计公司2007年将增加净利润约2.5亿元,2007年每股收益将达到0.56元,加权平均净资产收益率将达到15.05%。2005年G阳之光(行情,论坛)的净利润为2611万元,每股收益为0.21元。