22亿招商银行新股今日就要在香港联交所上市交易了,由于其在发行期受到投资者的热烈追捧,业内人士预期,招行上市首日涨幅有望达到15%-20%。
根据相关公告,招行H股今日9时30分起将在香港联交所挂牌交易,交易代码为3968。
招行启动发行H股以来,创下近年来大型国企境外上市的诸多第一。招行此次发行22亿H股,路演过程中就获得了97%的订单率,机构投资者超额认购50倍,散户超额认购倍数高达265倍,均创下6年来香港新股首发的纪录。
据悉,招行H股上市后将启动“绿鞋”机制后,按照10%的超额配售将增发2.2亿H股,募集资金将高达26.6亿美元。
因招行发行价为8.55港元,有香港市场消息称,其暗盘价最高已升至10港元以上,较招股价8.55港元涨了17%。
不过,据悉,在招行H股挂牌上市当天,新加坡交易所将上市14只招行权证,再加上联交所也会发行权证,招行保荐人之一的瑞银集团表示,招行权证有望达到四五十种。
大量权证的推出将对招行正股价格有一定影响,但瑞银投行部金弘毅表示,单从招行认购的情况来看,上市后价格涨幅在10%到15%左右是合理的。
基于招行香港上市的良好预期,昨日其A股G招行也继续走强,上涨2.88%,收于9.63元,再创复权后的价格历史新高。
其实,自招行在香港招股起,G招行就一路高歌猛进,从7元多涨到9元多。天同证券分析师张刚仍大胆预计,G招行1个月后目标价位应在12元左右。
值得关注的一点是,一些投资者把招行H股入选恒生指数成份股当成一个重要利好来看待,但西南证券分析师提醒投资人,因招行H股市值在香港股市中的排名在70位左右,所以入选恒生指数成份股的可能性并不大。 (责任编辑:胡立善) |