集团以作价1.49亿元的湖南华升洞庭麻业股权偿还债务华升集团苎麻业务实现整体上市

    在以股抵债方案推出后,日前G华升(行情,论坛)(600156)的控股股东又给出了具体的以资抵债方案,根据该方案华升集团将以作价1.49亿元的湖南华升洞庭麻业有限公司股权偿还剩余债务。

    截止2005年12月31日,华升股份控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司非经营性占用华升股份资金24779万元,加上资金占用费1150万元,合计25929万元。此前,华升集团已计划以其拥有的华升股份部分股份抵偿1.1亿元占用资金。而华升集团曾在华升股份股改中承诺,将于2006年9月30日之前以其全资下属企业湖南洞庭苎麻纺织印染厂改制后的经营性资产偿还全部欠款。

    华升股份表示,华升集团此次用以抵债的资产与公司主营业务密切相关,以该等资产抵偿占用资金,从而实现华升集团苎麻业务的整体上市,既有利于公司经营资产的完整性,亦有利于增强公司的核心竞争力和公司的长远发展。

    华升集团表示,由于历史包袱沉重,2005年华升集团实现主营业务利润1.12亿元,实现净利润1508万元,经营活动产生的现金流量净额为3624万元,现金流十分紧张,资金困难的矛盾较为突出,无力以现金方式解决非经营性资金占用问题。

    此次拟抵债资产为华升集团持有的湖南华升洞庭麻业有限公司股权。洞庭麻业公司注册资本1.6亿元,前身系湖南洞庭苎麻纺织印染厂,主要产品有四大类,分别是纯苎麻系列产品,含苎麻的混纺产品,大麻、亚麻、黄麻等麻类纯纺及其混纺产品,以及纯棉产品和化纤类产品。据称,其产品销售价格一般比同行企业同类产品高出5%－10%,公司主要产品的市场占有率也长期维持在8%－10%之间。

    2005年和今年前八月,洞庭麻业公司总资产分别为3.13亿元和2.59亿元,净资产分别为1.92亿元和1.69亿元,主营业务收入分别为1.98亿元和1.03亿元,净利润分别为净利润506万元和169万元。此次以资抵债双方就华升集团持有的84.66%洞麻公司股权作价14929万元,为抵债资产账面净值的100%,为评估价值的100%。

    同时,为了进一步提高上市公司资产质量,华升集团与华升股份签署了《资产置换协议》,华升集团同意华升股份以其帐面净值为738万元对青海庆泰信托投资有限责任公司的债权为对价,购买华升集团在洞麻公司中的部分股权,该等股权的价值为738万元,占洞麻公司总股本的比例为4.19%。

    实施上述以资抵债和股权购买行为后,华升股份在洞麻公司的持股比例为88.85%,华升集团在洞麻公司的持股比例为10.15%,湖南华升工贸有限公司在洞麻公司的持股比例1%。