富泰證券
行行出好股
中海油化學中線目標3.2元
筆者近日收到為數不少成報讀者,以及筆者任教持續教育學院學生的電郵,談及近日買入紫金礦業(2899)及靈寶黃金(3330)後,股價急跌不知如何是好的問題。 由於國際油價跌穿70美元的心理關口,拖累金價急挫,引發基金拋售黃金,炒家趁勢追沽,觸發止蝕沽盤,現貨金價跌穿580美元水平。
全球最大礦業公司BHP Billiton股價亦顯著下跌,紫金礦業(2899)及靈寶黃金(3330)過去三個交易日,分別急挫6.4%及9.16%,預期即使外圍金價出現反彈,上述兩股反彈動力亦有限。
隨著油價以及天然氣價格持續回落,有利以天然氣作為主要生產原料的中海石油化學(3983),筆者在集團上市前,在本欄及接受亞視新聞訪問時預測,首日上市可望錄得20%升幅,最終亦不負筆者所望,以昨日收市價2.42元計,相當於預測備考全面攤薄市盈率12.35倍,仍較本地及海外上市之同業為低。
集團為內地最大的氮肥生產商,為中國海洋石油(883)子公司,本年度預測純利將不少於14.6億元人民幣,按年增長55%,透過與建滔化工(148)合資成立的中海建滔,發展甲醇生產業務。集團主要生產設施位於海南,鄰近天然氣供應位置。全球最大氮肥生產商挪威Yara International、恆地(12)主席李兆基、華置(127)、中銀集團投資及中國信達資產等為策略性股東,長線可望受惠內地農業持續發展,長線前景可取,現可繼續持有,中線目標3.2元。
與筆者關連人士持有上述股份
富泰證券聯席董事黃德几
筆者為證監會持牌人士
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