本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    本公司与重庆渝海控股(集团)有限责任公司(以下简称“渝海控股”)签订《债权转让合同》,将本公司对泛华工程有限公司(以下简称“泛华”和泛华工程有限公司西南公司(以下简称“泛华西南公司”)的人民币19982145.17 元债权整体转让给渝海控股,转让价款为人民币1399 万元整。 本次交易不构成关联交易。
    本公司于2006 年9 月29 日召开的第六届董事会2006 年第十一次会议全票通过上述债权转让议案,该议案将提交2006 年第三次临时股东大会审议。
    二、交易对方情况介绍
    1、渝海控股,企业类型:有限责任公司,注册地:重庆市渝中区棉花街18号,法定代表人:江朝植,注册资本:人民币5637.76 万元,税务登记证号码:
    500103202804680,主营业务:房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级,房地产开发(壹级,并按资质证书核定期限从事经营)及销售建筑材料等。主要股东:重庆市国有资产监督管理委员会。
    2、最近三年的财务状况: 币种:人民币 单位:元
总资产 负债 净资产 主营业务收入 净利润
2003年 1511328450.55 1511265423.55 -15223009.55 263384989.36 -6802117.63
2004年 1458675290.41 1500158020.87 -29184690.49 215327876.06 1321343.06
2005年 1320913188.07 1260384513.71 -6602244.66 234707023.18 -2710542.47
    3、渝海控股是重庆市国有资产监督管理委员会主管的国有独资公司,与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联。
    4、渝海控股最近五年未受到行政处罚或刑事处罚。
    三、交易标的的基本情况
    1999 年至2001 年期间,本公司原控股股东泛华及其关联企业泛华西南公司等企业通过借款、本公司代垫费用等形式占用本公司资金。根据本公司2005 年年度审计报告,公司对泛华和泛华西南公司的应收账款为19982145.17 元,本公司已按照规定计提坏账。因泛华和泛华西南公司一直未偿还上述款项,本公司于2006 年6 月30 日正式提起诉讼。目前,重庆市第五中级人民法院已受理该案,定于2006 年12 月13 日开庭,案号:(2006)渝五中民初字第76 号。鉴于该款项的收回需要一定的时间,存在一定的困难,为了尽快完成“清欠”工作,公司将该债权整体转让给渝海控股。
    有关上述债权的情况本公司均在2005 年年度报告、2006 年半年度报告等公开信息中进行了批露,可登录巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
    四、交易合同的主要内容及定价情况
    1、股权转让协议的主要条款
    交易金额:本公司将对泛华和泛华西南公司的人民币19982145.17 元债权整体转让给渝海控股,转让价款为人民币1399 万元整。
    转让价款的确定依据:该债权账面价值的70%。
    转让价款支付方式:该债权转让合同签订并生效之日起5 个工作日内,渝海控股向本公司支付总金额的10%,即人民币139.90 万元整;双方完成交割事项之日起5 个工作日内支付本公司总金额的40%,即人民币559.60万元;2006 年12 月15 日前支付本公司总金额的50%,即人民币699.50 万元。
    转让债权的交割:转让债权自本公司收到第一笔转让款支付之日起10日内转移至渝海控股;本公司将与转让债权相关的文件资料编制《资产交割单》移交给渝海控股。
    该债权转让合同由双方代表签字盖章后,自甲方董事会及股东大会批准之日起生效。
    2、渝海控股是重庆市国有资产监督管理委员会主管的国有独资公司。
    五、重庆渝富资产经营管理有限公司对处理上述债权的承诺
    为支持本公司清欠工作,本公司现第二大股东重庆渝富资产经营管理有限公司(以下简称“重庆渝富”)于2006 年7 月3 日承诺:若本公司采取诉讼、债权转让等方式在2006 年12 月15 日前不能收回泛华及其关联方非经营性占用公司的资金,或收回部分低于该项债权账面原值时,重庆渝富将于2006 年12 月31 日前以该项债权账面原值减去已收回部分的差额为作价依据,以收购债权或资产置换等方式解决泛华资金占用问题。
    鉴于本公司与渝海控股签订的《债权转让合同》,将上述债权予以转让,将取得债权转让收入人民币1399 万元,重庆渝富于2006 年9 月29 日再次承诺:对本公司取得的债权转让收入人民币1399 万元与该项债权账面原值人民币19982145.17 元之间的差额部分,即人民币5992145.17 元,重庆渝富将履行2006 年7 月3 日的承诺,以现金方式予以补足。
    六、本次股权转让对公司的影响
    本次股权转让充分考虑了市场公允价值与双方权利义务,有利于公司清欠工作的完成,回笼资金,处置债权,符合公司利益。
    六、备查文件目录
    1、债权转让协议
    2、渝海控股营业执照
    3、董事会决议
    4、重庆渝富资产经营管理有限公司承诺书
    5、本公司2005 年年度报告、2006 年半年度报告
    特此公告
     重庆东源产业发展股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年九月三十日 |