本报记者 陈静

    云维股份(行情,论坛)(600725)今日披露,作为控股股东云维集团整体上市的第一步,公司将非公开发行不超过16500万股股票,其中向控股股东云维集团和实际控制人云南煤化工集团有限公司发行不低于53.98%股份,以购买云南大为焦化有限公司54.8%股权和云南大为制焦有限公司87.28%股权。

    本次发行计划募集资金约85726万元,其中收购大为焦化54.8%股权预计投资13726万元,收购大为制焦87.28%股权预计投资43200万元,对大为制焦增资28800万元。

    云维集团拟以其持有的大为焦化的54.8%股权和大为制焦的26.67%股权作价认购,煤化集团拟以其持有的大为制焦的60.61%股权作价认购。公告介绍,根据公司“整体设计,分步实施”的整体上市方案,公司将分两步实现云维集团的整体上市,届时将解决关联交易问题,形成完整的煤化工产业链。

    大为焦化拥有年产105万吨焦炭和10万吨甲醇的生产能力。该公司2005年实现主营业务收入66045万元,净利润5754万元,2005年末净资产为20811万元。

    大为制焦为正在建设中的200万吨焦化的项目主体。该项目包括：400万吨/年洗精煤生产装置、200万吨/年焦炭生产装置、20万吨/年甲醇生产装置、30万吨/年煤焦油加工装置、10万吨/年苯加氢装置。预计第一座焦炉于2006年12月份投产,第二座焦炉于2007年4月投产,其余两座焦炉于2007年7月份投产；煤焦油生产装置于2007年3月投产；甲醇生产装置于2007年9月投产。该项目预计总投资28.5亿元,其中项目资本金为82500万元。资产认购后,云维股份(行情,论坛)拥有大为制焦87.28%股权。根据该项目投资计划,该项目还需要由各股东同比例增资33000万元,其中云维股份(行情,论坛)应出资额为28800万元。云维股份(行情,论坛)拟使用本次募集的28800万现金实施增资。

    本次发行完成后,大为焦化和大为制焦将成为云维股份(行情,论坛)的控股子公司并合并会计报表。大为焦化预计2007、2008年实现净利润5934万元、6498万元,按所持权益计算为云维股份(行情,论坛)分别增加收益3252万元、3561万元；大为制焦预计2007、2008年实现净利润5258、26709万元,按所持权益计算为云维股份(行情,论坛)分别增加收益4589万元、23312万元。

    云维股份(行情,论坛)称,作为云维集团整体上市的第一步,此次发行不仅将解决公司与母公司在电石乙炔化工产业链上的关联交易问题,提高公司的独立经营能力,而且随着公司产业链的完善,生产的一体化管理将加速公司生产流程的优化、产品结构的升级、管理层次的理顺,从而使公司在原有电石乙炔化工产业链平稳发展的基础上,成为煤焦化领域有竞争力的上市公司,实现持续快速发展。