本报记者 陈静

    西飞国际(行情,论坛)(000768)披露,公司拟非公开发行不超过66000万股股份,控股股东西飞集团以飞机业务相关资产认购不低于发行股份总数的55%。

发行完成后,公司将拥有飞机整机生产能力。如在2006年底成功完成非公开发行,公司净资产规模将较2005年增加3倍左右,2007年净利润将较2005年增加10倍左右。

    西飞国际(行情,论坛)本次发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%,前二十个交易日收盘价算术平均值为10.01元,因此本次发行价格不低于9元。本次发行计划募集资金约55亿元,西飞集团用于认购的飞机业务相关资产净资产值为32亿元左右,拟投入技术改造项目资金18.1亿元,其余用于补充流动资金。

    西飞集团用于认购的飞机业务相关资产主要包括飞机研发与技术服务、飞机生产制造业务、飞机用户支援、飞机改装维修业务以及飞机生产技术装备、设备维修、飞机生产所需动力系统等辅助生产系统的相关资产和负债,涉及总的净资产值32亿元左右。

    1997年西飞国际(行情,论坛)改制上市时,由于受规模的限制,西飞集团将与飞机零部件生产相关资产为主体组建了西飞国际(行情,论坛),而飞机研发与技术服务、飞机部件装配、总装、销售等资产和业务均保留在西飞集团。

    西飞国际(行情,论坛)投入技术改造项目资金为18.1亿元,主要投向以发展整机为立足点,把飞机产业做大做强,全面提升飞机制造能力,使公司成为飞机整机及国内外飞机零部件制造商。技改项目包括：MA60飞机扩产条件建设项目预计投资4.2亿元,转包飞机机翼制造条件建设项目3.1亿元,国内外飞机机身制造条件建设项目3.4亿元,飞机复合材料扩产条件建设项目3.5亿元,飞机关键零部件扩产生产条件建设项目3.9亿元。

    西飞国际(行情,论坛)表示,目前公司的业务集中在飞机制造产业链的低端,即零部件生产部分,飞机制造的高端部分,包括部装、总装、技装等均在西飞集团。西飞集团通过本次非公开发行将飞机业务相关资产注入上市公司后,公司将拥有飞机整机的生产能力,同时通过在二级市场募集的资金,提高ARJ飞机、MA60飞机的生产能力及制造水平,发展大型机翼制造技术,全面提升飞机生产制造竞争力,成为国内整机生产制造的上市公司,提升公司的产业地位。

    经初步估算,如在2006年底成功完成非公开发行,西飞国际(行情,论坛)净资产规模将较2005年增加3倍左右,2007年的主营业务收入将较2005年增加4倍左右,2007年净利润将较2005年增加10倍左右,公司实力得到有效增强,经营业绩得到显著改善。

    此外,西飞国际(行情,论坛)还公布了首期股票期权激励计划草案,决定授予激励对象626.4万份股票期权。授予股票期权的行权价格为10.75元,如此次非公开发行在2006年完成,则在股权激励计划期限内,第一个行权期行权条件为2007年度相比2006年度,加权平均净资产收益率增长不低于40%；此后两个行权期加权平均净资产收益率增长均不低于10%。