公司PET瓶及瓶坯占百事和可口可乐国内对外采购量40%，统一国内对外采购量70%。彩色包装纸印刷占柯达国内对外采购量90%，飞力蒲国内对外采购量60%，随着这些国际巨头在国内业务飞速发展，公司长期发展潜力巨大，潜在外资合作或者并购潜力巨大。

另外，公司具备微软合作概念，又持有威尔泰股权，作为本地上证50指数样本股、沪深300指数超低价潜力样本股，受到摩根斯坦利、社保基金等大机构青睐，随着明年初股指期货推出，中期上升潜力广阔。该股自去年8月份以来在2.50元上下区域，已横向运行一年多时间，厚积薄发蕴藏的爆发性上攻能量充沛。（北京首放）

　　S石炼化（000783）：净壳亟待重组

　　公司是中国石化旗下的主要炼油企业，属国家基础能源行业，长期受惠于产业政策的扶持。公司斥资1596万元投建的高压醇解法生物柴油绿色加工工艺中试装置已经完成，生物柴油可作为解决能源替代和绿色环保问题的措施，并可开发高附加值后续产品，有望成为公司新的利润增长点。在中石化顺利完成股改后，该股作为石化系中股本较小的品种，当之无愧是中石化最容易出售的壳资源，以重组带动股改的预期相当强烈，尤其是随着券商借壳上市的预期越来越强烈，目前已到了突破的临界点。（渤海投资周延）

　　长江精工（600496）：小盘高成长

　　公司钢结构产品分为空间钢结构、轻钢结构和重钢结构三类，空间钢结构毛利率最高，在23-24%左右。近两年，借助奥运会、世博会等发展契机，公司空间钢结构业务得到迅速发展，06年中期收入占比已达42.9%。空间钢结构业务的快速发展为公司整体盈利能力的提升起到积极、有效的拉动作用。按公司接单情况推算，近两个月（06年7月和8月）公司有望新承接业务额5.5亿元左右。其中重大工程包括08年奥运会主体育场国家体育场鸟巢钢结构工程（2.85亿元）、广州白云国际会议中心工程（2.62亿元）和北京国家图书馆二期钢结构工程（1.63亿元），以及全国最大的首都机场扩建项目、在建的世界最高楼上海环球金融中心钢结构工程、国家体育馆工程、大连乃至东北地区标志性建筑大连期货大厦等。该股近期以横向三角形整理为特点，形成反复振荡抬高底部的态势，周五开始放量向上突破，形成加速上行走势，有展新升浪的要求。（安徽新兴袁立）

　　西北轴承（000595）：业绩暴增铁路黑马

　　目前公司拟生产时速160-200公里/小时的高速铁路轴承，已与德国FAG合作设立铁路轴承公司；此外，在国家实施的西部大开发战略中，陆续启动了西气东输、西电东送、南水北调、青藏铁路等一大批国家重点基础设施建设项目，将带动汽车、工程机械等装备工业的发展，从而为发展这些机械主机所需配套轴承类上市公司提供了更为广阔的市场空间。西北轴承作为轴承制造行业的龙头企业，将获得相当的市场份额，其业绩将会得到大大提高。公司近几个会计报表显示，其业绩已开始飙涨趋势。公司发表公告称：因公司产品尤其是石油机械轴承市场需求旺盛，生产有较大幅度增长，预计06年1月至9月净利润同比上升100%至150%。上周五该股回探10日线后收出阳包阴形态，拉升行情已一触即发。（金通证券陈泳潮）

　　海虹控股（000503）：电子医药商务

　　公司控股子公司海虹医药电子交易中心获财政部政府采购代理机构甲级资格证书，有效期限至09年5月31日。资格的取得将对公司医药电子交易平台的业务拓展、盈利模式、竞争力的提高等方面有着积极的影响。公司医药电子商务05全年共代理药品和耗材采购金额将达到318亿，增长35%以上。目前公司医药电子商务的行业领先地位得到了进一步地巩固和加强，核心竞争能力已基本形成。该股在今年的波澜壮阔的大行情中却萎步不前，价值回归要求强烈，后市一旦爆发将迎来大级别行情。（兴业证券）

　　海欣股份（600851）：与长江证券亲密

　　作为创新试点券商，长江证券也有借壳上市的迫切性。而对于长江证券，关系最密切的壳正是海欣股份。因为海欣股份有长江证券10%股份，是长江证券上市股东之中持股比例最高的。同时海欣股份又与长江证券共同发起设立长信基金，其中海欣股份投资3433万元持有长信基金34%的股份。而长江证券，向证券控股集团公司发展，长信基金正是长江证券的核心资产之一。此外，海欣股份一方面主业不是很突出，另一方面金融资产又成为利润的主要来源，显然海欣股份与长江证券存在资产整合的可能。该股目前处于底部，在本轮行情中无任何表现，作为低价底部券商借壳概念股，无疑值得关注。（大通证券董政）

　　S岷电（600131）：介入太阳能 机构正狂抢的S股

　　公司不但有着业绩稳定增长的水电资源，还与天威集团及西藏太阳能研究中心共同组建的西藏华冠光电科技股份公司是当前我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业。拥有雄厚的技术力量和多项自主知识产权。公司的专利产品聚光跟踪光伏系统在低倍聚光光伏系统中属国内外首创，与科研机构合作开发的逆变控制系统、光伏电站系统、高效光伏水泵系统等产品的技术居国内领先水平。另外公司还合资设立了四川岷江电子材料公司，从事高能耗高科技项目中高压化成箔的生产，科技含量较高前景广阔。因此，阳之光的市场表现，后市有望在S岷江中上演。（越声理财向进）

　　新都酒店（000033）：高交会首选酒店

　　公司毗邻火车站及罗湖口岸，得天独厚的地理位置加上优质的服务，赢得了大批商务客人的青睐，并形成相当稳定的客源。不但为新都酒店带来良好的效益，也奠定了新都酒店作为商务型酒店的基础。除400多套客房，新都云集了如汇丰银行、丹桂轩中餐厅、翡翠明珠等银行、餐饮及娱乐巨头的进驻，其地理位置及人气方面的优势非后来同行者可以比拟。目前，酒店客房入住率平时保持在八成以上，节假日均达到100%。作为深圳市唯一的酒店上市公司，新都酒店必定能够获得广大宾客的认同，成为高交会宾客的首选酒店。该股在尾盘拉高，形成光头中阳线，行情令人期待。（武汉新兰德朱汉东）

　　川化股份（000155）：建设社会主义新农村的受益者

　　公司是国家政策重点扶持的大型化工行业的龙头企业，主营化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售，是国内最大的合成氨和氮肥生产企业之一，也是国内最大的三聚氰胺生产和出口企业。川化的主要产品尿素是农业生产的重要生产资料，属当前国家重点鼓励和发展的产业，公司一直受益于国家农业优惠政策。在国家构建和谐社会，建设社会主义新农村的相关政策的持续出台下，对公司化肥生产能源价格、铁路运输价格、税收等将继续给予优惠政策，由此给企业带来难得的发展机遇，公司今后有望成为一系列政策的受益者。该股走势稳健，主力实力雄厚，操作手法老练，股价沿5日线持续上行，价量配合理想，后市有望进入快速上扬的主升浪。（广州万隆黄永耀）

　　文山电力：高成长蓝筹遭疯抢 涨停突破

　　作者：张锐

　　本周大盘在创出5年新高后，市场多空双方在1800点之前形成激烈对峙，市场进入结构性调整阶段。热点方面主流资金在退出地产、航天军工等激进型投资品种的同时对一些防御性投资品种补仓，特别是上游原材料价格显著回落给中游产业带来机会，一些前期被市场冷落的蓝筹股如电力、钢铁、汽车等行业板块的投资价值值得重新关注。；另外我们注意到香港市场华润电力短期表现抢眼，40%的累计短期涨幅为A股市场的投资者指明了投资方向。近期A股市场板块轮动和补涨意愿强烈。周四汽车股、钢铁股大幅飙升，而仅仅就剩下电力股没有大涨，这是否也预示着主力对该板块的预谋呢？电力板块本轮主升行情就没有表现，板块补涨意愿最为突出，特别是象

　　长江电力等电力龙头品种底部蓄势充分且量能明显放大，均是大资金介入迹象，而我们发现其他电力品种也都具备了类似的市场特征，表明电力股有望在冲击千八关口时成为主力的中坚力量，毕竟该板块业绩支持且股价完全没有表现，此类品种向上空间广阔，风险小，所以我们建议投资者对于电力板块个股应重点盯防。周五盘中电力品种就出现了集体跃跃欲试的躁动迹象，从盘面分析下周将有望成为电力股表现的舞台。，由于煤炭价格的回落引发了电力公司业绩增长的想像空间，一些二线电力蓝筹股将在比价效应下逐步走强值得关注。文山电力(600995)：绩优高成长的电力龙头，公司具备多重利好概念：厂网合一具备了垄断经营的实质，西电东送和向境外送电拓展了发展空间，小水电为主迎合了国家鼓励政策及可再生能源的扶持政策。我们预计2006年EPS至少同比增长10%为0.43元。2007年EPS为0.46元。公司具备中长期业绩稳步增长的条件，在主流资金关注电力中有望脱颖而出，二级市场上，公司得到主力机构的重点关注，除权后股价已经形成标注的圆弧底突破结构，周五量价齐升，填权行情已经展开，值得密切关注。

　　中金公司本周最新出版的四季度研究报告指出：未来业绩增长预期有望获得显著提升的行业和个股将分享估值上涨的喜悦，其中特别提到了航空、电力、钢铁等板块，而最近两个月港股中华润电力超过40%的涨幅也表明该类个股确实重新受到机构的关注与定位，其中电力板块因其估值水平较低具有更多的市场机会。

　　区域垄断 厂网合一 概念独特

　　根据国务院和水利部的十一五计划和2015年发展规划，合理开发和利用水电资源获得政策支持，水电企业将获得更多的政策优惠，这也就为水电类个股相应带来丰富的机会。是A股市场为数不多的拥有电网的公司。文山电力（600995）:作为一家从事水力发电、供电、配电业务一体化经营的地方电力公司，拥有在文山州内四个县的供电特许经营权，承担着文山州内四个县的直接供电业务和其余四个县的趸售业务，市场占有率高达100%，区域垄断优势十分突出。公司地处西南边陲云南省文山州，靠近中越边境，是已上市公司中少数拥有厂网合一电网企业。文山州境内水能蕴藏量丰富，可开发容量175万千瓦，虽然近年来文山州依托丰富的水资源，先后建成了一批中小水电站，装机容量增长了1.3倍，但相对于经济的发展，电力供应依然紧张。为缓解文山州电力紧缺局面，公司积极引进外来资金到文山参与电力开发，加快电源点建设步伐。今年6-8月，公司网内3座独立的水电站相继已投产发电，新增发电装机容量6.5万千瓦，其中：谷拉电站装机4万千瓦、坝达电站装机1.5万千瓦、威龙电站装机1万千瓦。文山电力称，以上3座水电站的投产发电，对增强公司的供电能力，提升公司业绩将起到积极作用。十一五期间，文山州拟建电站11座总装机55.9万千瓦，概算总投资36.01亿元，投入建设的电站还有2X10000千瓦的黄家坪电站、2X8000千瓦的董湖电站、2X20000千瓦的猴爬崖电站、2X15000千瓦的小寨电站、2X10000千瓦的对门河电站和2X25000千瓦的拉气电站，到十一五末期，文山电网总装机可达110万千瓦。随着新建电站的陆续投产发电，公司发电装机容量将实现快速增长，将为提升公司经营业绩带来直接的推动作用。而凭借着地域优势，公司将成为云南省和中国南方电网公司走出去战略的桥头堡，在大湄公河次区域电力合作中担当了重要的角色。

　　电价上调 提升盈利; 云电送越 前景广阔

　　文山电力(600995)：作为国内不多的电网上市企业，主要服务区位于云南省南部文山州的文山、砚山、富宁、丘北、西畴五县，区内电力需求稳定增长、自发电比例不断提高。自公司成立以来，经营业绩一直保持稳定增长，公司总供电量由1998年的27084万千瓦时增至2005年的186971万千瓦时，增长590.34%；总售电量由1998年的22228万千瓦时增至2005年的172474万千瓦时，增长675.93%；利润总额由1998年的689万元增至2005年的9235万元，增长了13倍；净利润由1998年的407万元增至2005年的7713万元，增长了17.95倍。2006年半年报显示，公司实现主营业务收入增长到21950.37万元，同比增长近两成，在继2005年5月发改委实施第一次煤电价格联动，全国电价平均上调2.52分/千瓦时后，今年国家发改委发出通知自2006年6月30日起适当调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价，此次电价调整后，全国上网电价平均上调1.174分/千瓦时，销售电价平均提高2.494分/千瓦时。此外，文山盘龙河流域水电开发有限责任公司将所属的5座，总装机容量为4.85万千瓦的水力发电厂委托给公司管理，文山威龙发电有限公司将所属电厂委托公司管理。合同期限为2006年1月1日至2010年12月31日，按发电量每度0.015元/千瓦时收取委托管理费。而每年6-10月份为丰水期，加上执行所得税减按15％征收的税收优惠政策，电价上调等因素，公司未来发展值得期待。

　　与中国云南接壤的越南北部近年经济快速发展，用电量平均每年增长10%以上，出现巨大的用电缺口。据统计，云南电网2004年秋冬向越南送电4943万千瓦时，首开中国大规模向周边国家售电先河。随着云南电网公司收购文山电力后，拟将文山电网的升级改造纳入省网建设改造盘子中统筹考虑，而且云南电网向越南供电的大湄公河次区域电力合作项目是国家重点项目，云南电网公司正在进行更大输送能力的云电送越通道规划、建设，2005年6月28日，云南电网公司从文山通过双回110千伏输变电工程正式向越南河江送电，开通了中国继通过河口首次实施大规模对外送电之后的第二条对越送电大通道，同年云电送越电量达3.27亿千瓦时，2010年云电送越规模可达到100万千瓦，越南河江省110kV电网及安沛省110kV电网将同中国云南文山电网连接并由文山电网110kV线路向越南河江110kV变电站供电。公司按每千瓦时0.015元收取过网费，同时当公司参与向越南送电时，所获收益由云南电网公司对越南统一结算后按每千瓦时0.28元支付给公司。由此预测向越南送电有望成为公司今后稳定的利润来源。向越南送电为文山电力提供了一个良好的市场开拓契机，特别是有利于降低2007年后云南省电力富余对公司经营的潜在影响。因此文山为云电送越的通道之一，作为云南电网公司的参股公司，文山电力将在对越送电中发挥更大的作用，加快自身的发展。

　　我们预计2006年在2005年文山电力（600995）募集资金的两个水电站项目贡献全年收益的基础上，地方小水电的陆续投产发电将使得文山电力有望继续保持29％左右的毛利率。06-07年eps有望分别达到0.43元和0.46元，公司中长期业绩稳步增长的趋势显现。2007年在电力行业可能出现过剩的情况下，文山电力可依靠西电东送，向越南送电以及地区经济的稳定增长等因素继续保持良好的发展势头。再结合大股东云南电网未来两年对文山电力的扶持将可能使公司实现超常规发展。所以，在此基础上，公司优异的业绩稳定的发展得到了基金为代表的阳光主力争相介入。2006年中报显示，股东人数较上期减少13%，筹码保持集中趋势。前十大流通股东有3家基金，2家券商，1家信托公司合计持有606万股。06年9月15日股改股东大会公告显示，十大流通股合计持有658万股。呈现继续增加态势，其中，嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实服务增值行业证券基金合计持有347万股，中原证券股份有限公司、德盛精选股票证券投资基金，中海信托均为今年中期新进购入的。可见主力机构对于该股的关注程度。由于公司以小水电为主迎合了国家鼓励政策及可再生能源的扶持政策，中长期业绩又有望稳步增长，在主力资金加大对二线电力蓝筹关注的时刻，其典型的圆弧底突破走势已经周五放量上涨的技术特征，基本宣告了填权行情的正式展开，而日K线KDJ的加速上扬也预示该股短期即将进入快速拉升期，从短期指标分析预计下周有望爆发，值得投资者下周密切关注。股票频道有奖征集您的宝贵意见

　　(天同证券)

　　鲁西化工：垄断优势 机构哄抢

　　随着牛市行情的展开，定向增发成为个股的重大利好，

　　阳之光等凭借定向增发题材出现了持续涨停的井喷行情，一个多月来涨幅已经超过120％，成为市场最耀眼的明星股。鲁西化工（000830）公司在7月份完成了定向增发，得到了中化化肥等实力机构的追捧，未来业绩有望大幅提升，值得投资者重点关注。

　　热点题材一：化肥行业龙头，业绩持续增长。

　　鲁西化工（000830）公司是我国规模最大的化肥生产基地，化肥产品产销量连续四年保持全国第一，鲁西牌复合肥荣获中国名牌称号，在国内市场占有率达到13%，行业垄断优势极为突出。公司未来的发展目标是在十一五期间达到年产300万吨尿素、300万吨复合肥的生产能力，预计年实现销售收入150亿元以上，将成为中国的尿素大王。受我国农业近年来持续景气发展的影响，公司上半年实现主营业务收入19.14亿元，较上年同期增长48.7%，实现净利润9554.2万元，较上年同期增长26%，显示出良好的持续增长态势。热点题材二：新建项目潜力巨大，收入大幅猛增。

　　公司目前正处于高速扩张阶段，年产6万吨烧碱项目已于年初建设完成，预计2006年可增加销售收入1.5亿元，将对效益产生积极的影响。此外，公司年产6万吨磷酸二铵项目和40万吨的复合肥项目将于11月完工，投产后每年将会新增销售收入8.2亿元。更值得关注的是，公司近期通过定向增发募集6.11亿元，用于建设年产21万吨合成氨、4万吨甲醇及30万吨尿素项目，预计可实现年销售收入6.75亿元。综合分析，公司在明年开始将凭借上述几个新建项目增加销售收入16亿元以上，这将带动公司业绩的稳定增长。

　　热点题材三：定向增发题材，机构大举认购。

　　公司在7月份成功定向增发2.35亿股，得到了国内实力机构的追捧，其中中化化肥有限公司和通联资本控股有限公司认购5000万股，昌润投资认购4000万股，中核财务认购3000万股，嘉鑫世纪认购1500万股，五矿投资、七喜控股、嘉实基金、上海申能资产等认购了1000万股。实力机构的大举认购说明对公司未来发展的强大信心，这也有望促使这些机构在二级市场进一步增持股份，将推动股价的持续上行。

　　热点题材四：大型整理平台，三元低价爆发。

　　二级市场上，该股已经在3元上方构筑了长达5个多月的大型整理平台，并曾出现单日换手率达19.4％的历史天量，目前综合换手率已经超过300％，大主力潜伏迹象相当明显。近期均线系统反复粘合，并且强势上攻60日均线，底部爆发行情有望展开，建议投资者重点关注。

　　(汇正财经)

(责任编辑：陈晓芬)