国家自2006年6月30日起实施了二次煤电联动,除水电企业外,公司全资、控股和参股的火电企业电价均获得了不同幅度提高,预期煤炭价格可能有下降趋势,有利于提高公司主营业务收入。
公司目前有1246万千瓦的项目储备处于在建或拟建过程中,大同三期属于国家“十一五”规划项目,已列入近期开工计划,大渡河流域是国电电力水电开发的主战场,其中瀑布沟工程6台55万机组,计划于2009年开始第一台机组投产发电。
鉴于公司具有较好成长性,给予公司16倍市盈率估值,目前公司合理价值区间为7元左右,所以,在未来6个月之内建议买入。
(中信建投)