本报记者 查明

    铜都铜业(行情,论坛)(000630)今日公告,公司拟通过定向增发和承担债务的方式,收购大股东铜陵有色金属(集团)公司持有的七项资产,实现整体上市。

    公司预计,若本次交易能在2006年年底前完成,则2006年度公司销售收入将超过300亿元,净利润将超过11亿元；净资产收益率达到20%左右,每股收益将达到0.90元左右。

    根据有关方案,公司计划发行4.3亿A股并承担有色集团13亿元债务用于购买其持有的金隆铜业61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司七项资产。上述资产的资产净值为383667.55万元。

    本次定向增发价格确定为每股5.8元(董事会前二十个交易日收盘价算术平均值的100.8%),折合24.94亿元收购资金。本次收购价款减去上述24.94亿元及承担的负债13亿元后的余额由公司在交割日以现金方式一次性支付。

    此次发行将使有色集团持股比例由35.49%增至56.92%,同时使公司的资产负债率从62.2%增加到65.2%。

    同时公司披露的三季报显示,公司前三季度实现主营业务收入1305847万元,同比增长94.71%,实现利润总额59585万元,同比增长23.33%,每股收益0.52元。