广东明珠集团股份有限公司于2006年11月5日以通讯表决方式召开第五届董 事会2006年第二次临时会议，会议审议通过关于公司与广东大顶矿业股份有限 公司(下称“大顶矿业”)签订定向配售股份《认购协议》的议案：大顶矿业经 其股东大会批准，将原股份30000万股采取定向配售的方式增至33000万股，实 际增加3000万股(人民币普通股)，向原有股东按同股同权比例配售。

公司将全 部认购新增股份中按公司原持股比例应配售的新增股份360.60万股，而且将全 部认购新增股份中其他股东放弃认购的新增股份2600.40万股。其中：公司第一 大股东深圳市金信安投资有限公司(持有公司23.49%的股份，下称“金信安”) 放弃认购股数为22.60万股；广东大顶铁矿集团有限公司(与金信安系同一法定 代表人)放弃认购股数为457.86万股。本次定向配售股份价格是以评估后的 2006年6月30日每股净资产价值确定为人民币8.00元/股，公司本次认购股份总 数2961万股，认购总价款为人民币23688万元。认购成功后，公司将持有大顶矿 业股份6567万股，占该公司总股本的19.90%。

    该议案构成关联交易，关联交易总股数为480.46万股，总金额为人民币 3843.68万元。

    董事会决定于2006年11月22日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议 以上事项。