继2006年11月7日工商银行(行情,论坛)宣布H股行使绿鞋机制后,今日工商银行(行情,论坛)公告,A股超额配售选择权也已经于2006年11月16日行使,超额发行A股股票对应的募集资金净额约59.44亿元人民币将全部用于补充发行人资本金。 昨日,工商银行(行情,论坛)A股股价以3.80元收盘,涨幅达到4.11％,全天最高涨幅高达7.67％,换手率为10.07％；H股以4.03港元(折合4.07元人民币)收盘,涨幅为0.75％,盘中最高价达到4.14港元(折合4.19元人民币),最高涨幅为3.5％。
工商银行(行情,论坛)发行联席保荐人(主承销商)于2006年10月24日按本次发行价格向投资者超额配售19.5亿股股票,占本次初始发行规模的15％,超额配售后总配售规模为149.5亿股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得,全部面向网上资金申购发行。
自本次发行的股票上市交易日即2006年10月27日至2006年11月16日期间,中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商,未从集中交易市场买入本次发行的股票。11月16日后,国际金融不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。
联席保荐人(主承销商)于2006年11月16日全额行使超额配售选择权,发行人按照本次发行价格3.12元人民币,在初始发行130亿股A股的基础上超额发行19.5亿股A股,占本次发行初始发行规模的15％。发行人因此增加的募集资金总额为60.84亿元人民币,连同初始发行130亿股A股对应的募集资金总额405.6亿元人民币,本次发行最终募集资金总额为466.44亿元人民币,扣除发行费用后的募集资金净额约为455.79亿元人民币。
超额发行的股票已于2006年11月16日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50％自本次发行的股票上市交易日(2006年10月27日)起锁定12个月,50％锁定18个月。
A股超额配售选择权全额行使后,本次发行的最终发行规模为149.5亿股,其中：向A股战略投资者定向配售57.6922亿股,占本次发行的38.59％；向网下询价对象询价配售23.5亿股,占本次发行的15.72％；向网上发行68.3078亿股,占本次发行的45.69％。
此前的11月7日,工商银行(行情,论坛)公告称,联席账簿管理人已于11月6日悉全额行使H股超额配售选择权,由公司发行及售股股东出售合计53.0865亿股H股股票,占H股初始发行规模353.9亿股的15％。H股发行总股数已扩大至约407亿股,发行超额配售股份所得净资金约127亿港元。
A股超额配售选择权行使后,工商银行(行情,论坛)股权结构为：中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司各自持有118006174032股A股,分别占总股本的比例为35.3292％(财政部和汇金公司所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后可转为H股)。此外,全国社会保障基金理事会持有18172114559股H股,占总股本的比例为5.4404％；其他A股股东合计持有14950000000股,占总股本的4.4758％；其他H股股东合计持有64884387403股,占总股本的19.4254％。
“绿鞋”即超额配售选择权制度的俗称。超额配售选择权是指发行人授予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15％的股份,即主承销商按不超过包销数额115％的股份向投资者发售。在本次增发包销部分的股票上市之日起30日内,主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票,或者要求发行人增发股票,分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。 | 
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