保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
重要提示
1、本次山东鲁阳股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]116号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.00元，发行数量为2,600万股，其中，网下向配售对象配售数量为520万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,080万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月17日结束。经山东天恒信有限责任会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天成律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2006年11月16日公布的《山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《山东
鲁阳股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主
承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计70家，配售对象共计144家(全部为在中
国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价，其申购总量为69,480万股，
冻结资金总额为764,280万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购
数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为144家，有效申购总
量为69,480万股，有效申购资金总额为764,280万元人民币；全部申购为有效申
购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为520万股，有效申购为69,480万股，有效申购获得配售的比例为0.748416810593%，认购倍数为133.62倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：
有效申购 获配股数 退款金额
序号 申购账户名称
股数(股) (股) (元)
1 中核财务有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
2 中原信托投资有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
3 广发证券股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
4 鸿飞证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
5 鸿阳证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
6 金盛证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
7 华泰证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
中国太平洋财产保险-传统-普通保
8 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
险产品-013C-CT001深
中国太平洋人寿保险股份有限公司
9 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—传统—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司
10 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
11 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—分红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
12 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
13 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—万能—团体万能
14 中金短期债券集合资产管理计划 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
广发证券股份有限公司集合资产管
15 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
理计划2号
16 华泰紫金1号集合资产管理计划 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
17 华泰紫金2号集合资产管理计划 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
18 全国社保基金601组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
19 全国社保基金502组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
易方达策略成长二号混合型证券投
20 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
资基金
易方达价值精选股票型证券投资基
21 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
金
淮北矿业(集团)有限责任公司企
22 4,500,000.00 33,678.00 49,129,542.00
业年金计划－中国银行
23 科翔证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
厦门钨业股份有限公司企业年金计
24 200,000.00 1,496.00 2,183,544.00
划
25 宝钢集团财务有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
26 厦门国际信托投资有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
泰康人寿保险股份有限公司—万能
27 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—个险万能
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
28 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
团体分红
泰康人寿保险股份有限公司-传统-
29 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
普通保险
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
30 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
个人分红
广发证券股份有限公司集合资产管
31 5,000,000.00 37,420.00 54,588,380.00
理计划3号
长江超越理财1号集合资产管理计
32 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
划
33 北方国际信托投资股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
34 中信万通证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
35 华宝信托投资有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
36 第一创业证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
37 浙商证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
38 中信证券股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
39 上海证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
40 海通证券股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
41 国金证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
42 广发华福证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
43 全国社保基金501组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
44 全国社保基金108组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
45 裕阳证券投资基金 3,000,000.00 22,452.00 32,753,028.00
46 博时价值增长证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
47 博时价值增长贰号证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
48 丰和价值证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
49 泰和证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
50 全国社保基金504组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
51 全国社保基金602组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
受托联想集团公司企业年金计划
52 3,200,000.00 23,949.00 34,936,561.00
(保本)
联想集团公司企业年金计划(稳健
53 400,000.00 2,993.00 4,367,077.00
成长)
54 嘉实债券开放式证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
55 嘉实稳健开放式证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
56 嘉实成长收益型证券投资基金 3,600,000.00 26,943.00 39,303,627.00
57 嘉实服务增值行业证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
58 嘉实沪深300指数证券投资基金 900,000.00 6,735.00 9,825,915.00
59 嘉实增长开放式证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
60 中诚信托投资有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
61 国都证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
62 万向财务有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
63 华安宏利股票型证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
64 安信证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
65 安顺证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
66 安久证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
67 中海信托投资有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
68 中国电力财务有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
富国天惠精选成长混合型证券投资
69 1,300,000.00 9,729.00 14,192,981.00
基金
70 汉兴证券投资基金 2,600,000.00 19,458.00 28,385,962.00
71 富国天利增长债券投资基金 2,600,000.00 19,458.00 28,385,962.00
72 富国天益价值证券投资基金 2,600,000.00 19,458.00 28,385,962.00
73 汉博证券投资基金 2,600,000.00 19,458.00 28,385,962.00
74 汉鼎证券投资基金 2,600,000.00 19,458.00 28,385,962.00
75 汉盛证券投资基金 2,600,000.00 19,458.00 28,385,962.00
76 信泰证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
77 宏源证券股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
东方证券东方红1号集合资产管理
78 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
计划
79 全国社保基金603组合 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
80 同益证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
81 同盛证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
长盛中信全债指数增强型债券投资
82 5,000,000.00 37,420.00 54,588,380.00
基金
83 同智证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
上海浦东发展集团财务有限责任公
84 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
司
85 中国对外经济贸易信托投资有限公 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
司
86 德邦证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
中国人寿股份有限公司-分红-个人
87 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
分红
中国人寿保险(集团)公司—传统
88 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
—普通保险产品
中国人寿股份有限公司-分红-团体
89 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
分红
中国人寿股份有限公司-传统-普通
90 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
保险
91 金元证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
92 红塔证券股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
93 长江证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
94 联合证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
95 五矿集团财务有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
96 招商证券现金牛集合资产管理计划 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
97 山西证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
98 南京证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
东海证券东风1号集合资产管理计
99 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
划
100 光大证券股份有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
101 航天科工财务有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
新华人寿保险股份有限公司-传统-
102 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
普通保险产品
新华人寿保险股份有限公司-分红-
103 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
团体分红
新华人寿保险股份有限公司-分红-
104 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
个人分红
新华人寿保险股份有限公司-万能-
105 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
得意理财
106 兵器财务有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
107 宝康灵活配置证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
108 宝康债券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
华宝兴业收益增长混合型证券投资
109 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
基金
中国人保资产管理有限公司中国人
110 民财产保险股份有限公司-传统-普 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
通保险产品
111 中国建银投资证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
112 建信优选成长股票型证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
海富通基金淮北矿业(集团)有限
113 2,300,000.00 17,213.00 25,110,657.00
责任公司企业年金
114 中信经典配置证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
115 中信稳定双利债券型证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
116 巨田资源优选混合型证券投资基金 1,400,000.00 10,477.00 15,284,753.00
东方证券东方红2号集合资产管理
117 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
计划
平安资产-中国平安财产保险股份
118 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
有限公司-传统-普通保险产品
平安资产-中国平安保险(集团)股
119 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
份有限公司-集团本级-自有资金
平安资产-平安人寿-传统-普通保
120 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
险产品
平安资产-平安人寿-分红-团险分
121 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
红
平安资产-平安人寿-分红-个险分
122 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
红
123 中信信托投资有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
124 渤海证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
125 云南国际信托投资有限公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
工银瑞信精选平衡混合型证券投资
126 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
基金
淮北矿业(集团)有限责任公司企业
127 2,700,000.00 20,207.00 29,477,723.00
年金计划－中国银行
128 南方避险增值基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
129 马钢企业年金计划－中国银行 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
130 南方绩优成长股票型证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
中信证券避险共赢集合资产管理计
131 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
划
132 江苏交通控股系统企业年金计划 3,100,000.00 23,200.00 33,844,800.00
133 中信理财2号集合资产管理计划 3,000,000.00 22,452.00 32,753,028.00
134 天津信托投资有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
135 华西证券有限责任公司 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
136 富通银行 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
137 兴和证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
138 兴安证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
139 华夏回报二号证券投资基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
140 中小企业板交易型开放式指数基金 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
华泰资产管理有限公司—增值投资
141 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
产品
受托管理华泰财产保险股份有限公
142 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
司—传统—普通保险产品
受托管理华泰财产保险股份有限公
143 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
司—投连—理财产品
受托华泰财产保险股份有限公司—
144 5,200,000.00 38,917.00 56,771,913.00
传统—理财产品
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股97股由主承销商平安证券有限责任公司认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25327738 25327743 25327739
传 真：0755-25325418
联系人：周凌云、林辉、杜轶学、姚力、刘静、姜英爱
山东鲁阳股份有限公司
2006年11月21日
平安证券有限责任公司
2006年11月21日 |
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