浦发银行(600000)昨天终于完成4.39亿股增发,募集资金为60亿元。第一大股东上海国际集团通过增发累计认购约1.36亿股,持股比例由22.74%升至23.56%,从而巩固了其控股地位。
浦发银行昨日公告,大股东除了全额行使其优先配售权认购8904.6万股外,还通过网下A类申购认购了4661.6万股,先后共认购约1.36亿股。 以此发行价13.64元计算,上海国际集团此次累计出资18.55亿元。
另外,平安保险成为除上海国际外最大的买家,其购买了1.377亿股新股。而花旗集团并没有参与浦发银行此次增发,其持股比例将进一步稀释至3.78%。国泰君安分析师伍永刚表示,花旗此次没有增持并不意外,因为花旗已明确表示将采取定向购买新股的方式增持浦发股份。
浦发此次增发可谓一波三折,早在2004年为了弥补资本金就制定了转债方案,后被改为7亿股的增发方案并在发审委通过。但再融资的暂停使得该方案迟迟不能实施,资本充足率面临巨大考验。截至2005年末,浦发银行的资本充足率仅有8.04%,核心资本充足率仅为4.1%,预计此次增发之后,浦发行年末资本充足率将达9.2%左右。 (责任编辑:单秀巧) |