中信国际金融控股有限公司(0183.HK)上周五宣布,公司已与西班牙对外银行(BBVA)组成战略联盟,BBVA将初步入股该公司扩大后股本的20.6%权益,涉及总金额为48.72亿港元。双方将进一步洽商将BBVA亚洲业务整合至中信国金旗下,涉及资产约200亿港元。 此外,中信国金入股中信银行将于年底前达到所有条件,交易将会尽快完成。
“我们内部把中信国金、中信银行和BBVA的合作叫做三角凳战略!”中信国金行政总裁窦建中接受本报记者采访时形象的说。他指出,BBVA入股的一个重大背景是,中信集团将金融确立为主营业务,并重点把商业银行业务进行全面整合。中信国金和中信银行选择了同一个战略投资者,可以发挥所有三方优势,扩大中信在香港、内地和世界各地的业务平台。长远看,有助于中信发展成全球较领先的金融机构。
此次交易独家财务顾问摩根大通有关负责人指出,BBVA入股后,中信国金将可利用BBVA的国际网络和银行经验,并拓展全球的分销系统;而BBVA则将把中信国金作为亚洲区的业务平台,包括成为其环球市场分销业务的亚洲产品开发中心。
根据协议,BBVA将以38.98亿港元认购中信国金6.69亿股新股,再以9.74亿港元向中信集团收购中信国金1.67亿股旧股。收购价相当每股5.83港元,较中信国金停牌前5.81港元溢价0.3%。交易后,BBVA共持有中信国金8.36亿股,约占扩大后股本的20.6%;考虑到对中信银行的收购,BBVA持股占中信国金收购中信银行后扩大股本的15%。
中信国金还将与BBVA展开第二阶段的磋商,讨论就双方亚洲业务,特别是企业银行业务进行整合,目标是在6至9个月内完成有关商讨。窦建中介绍,第二阶段也会讨论中信国金及其全资附属公司中信嘉华银行并购BBVA现有亚洲企业银行业务的可能性,以及BBVA增持中信国金权益或认购中信嘉华股份的可能性。目前BBVA在亚洲多个战略性地点设有营运机构,除位于香港的地区总部外,亦在东京及新加坡拥有分行,同时在中国内地、韩国及澳洲设立代办处,亚洲区内总资产约200亿港元。
BBVA是全球领先银行,也是西班牙资产最大的银行之一,经营范畴包括零售、企业及投资银行,业务涵盖32个国家。截至2005年底,该行总资产约3920亿欧元,2005年净利润约达38亿欧元。
另外,窦建中就中信国金收购中信银行19.9%股权的进展表示,中国财政部已批核了中信银行的国家估值,因此该投资的总售价确认为51.72亿港元。他表示,交易将如期于今年底前达到协议规定的所有条件,并在之后尽快完成。此外,中信集团允许中信国金认购中信银行额外股份以维持最少15%权益的追加协议。
另据中信银行高层透露,该行将于明年上半年在香港和上海两地上市,但目前未清楚是否以A+H同步上市。窦建中表示,中信银行上市拖到现在,主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。 (责任编辑:王燕) |