作为国内首只规范运作的企业年金计划,由南方基金管理的马钢企业年金短短三个多月就取得了13%的业绩。对于股票投资比例最高只有20%的企业年金来说,这一收益水平十分惊人,已经引发了规范运作的企业年金市场规模爆发性增长。

    据悉,马钢集团和南方基金在今年4月下旬签订了规范运作的企业年金计划,7月下旬开始正式入市,首期马钢企业年金标的资金规模为1.5亿元,截至11月10日的收益率达到了13%。

    据马钢企业年金基金经理介绍,南方基金公司根据企业年金投资的需求,在稳健的基础上重点配置了银行和地产两大人民币升值概念的绩优股,以及先进制造业中的优势企业,这些配置正好契合了今年三季度以来市场的热点和主流,对企业年金组合收益的贡献很大。据悉,银行板块和地产板块从今年8月初的低点到11月中旬,行业平均涨幅都超过了50%,马钢企业年金自然从股票中获得了丰厚的收益。

    除了股票之外,马钢企业年金在封闭式基金和打新股中的配置,也成了业绩增长的重要力量。据记者了解,马钢企业年金在今年7月底基金运作的初级阶段,就战略性配置了一定比例的封闭式基金。今年8月到10月中旬,封闭式基金的走势和大盘走势基本相同,然而10月下旬开始,在大盘封闭式基金的带领下,封闭式基金大幅超越指数十几个百分点。天相大盘基金指数从8月初的低点到11月23日涨幅高达48%,马钢企业年金从中收益颇丰。

    在打新股方面,马钢企业年金从凯诺可转债发行首次现身网下认购以来,在工商银行(行情,论坛)、獐子岛(行情,论坛)、雪莱特(行情,论坛)等多家新股IPO中参与了网下认购,而新股上市大多被炒的很高,马钢企业年金在打新股上的收益也提高了整体的收益水平。

    事实上,马钢企业年金的模范效应正在加快整个企业年金市场走向规范运作的道路。

    据业内人士介绍,企业年金投资是在保值的基础上进行增值,由于股票和其他权益类资产配置比例被严格地限制在30%以内,一般企业年金计划对于一年能够取得10%的收益水平都比较满意了,而南方基金管理的马钢企业年金在三个多月就超过了10%,体现了规范运作的企业年金计划在投资业绩方面的巨大潜力。

    据悉,从马钢企业年金计划推出到取得优异的初期业绩,不断有各地的国有大型企业前来学习和借鉴马钢企业年金的运作模式,这对于基金公司管理规范运作的企业年金起到了巨大的宣传作用。

    邓召明表示,有了马钢企业年金的成功运作经验之后,企业年金发展速度超出了基金公司的预计。同时,在优异的初期业绩推动下,马钢的第二批企业年金计划也即将推出。