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中信证券:推荐股价有望涨50%的股票
时间:2006年11月29日11:35 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:每日经济新闻】 【作者:黄向东

   中牧股份 基本面持续向好

   投资评级:买入

  评级机构:中信证券

  中牧股份(600195)昨日公告称,由于子公司南京梅里亚动物保健有限公司日前出现还款困难,公司为其到期未还的1175万元贷款及将于2006年年底到期的500万元贷款承担担保还款责任,公司对此将做预计负债的账务处理。

  中信证券表示,该账务处理或将对公司2006年的业绩产生一定影响。

  如果此项担保贷款能够尽快收回或获得延期,那么公司业绩将不会受到影响。南京梅里亚现金流情况较为紧张,但经营状况正在改善,未来偿还银行资金的可能性仍然较大。

  中牧股份各项经营活动正常,基本面继续向好。中信证券维持此前对公司的盈利预测,预计公司2006年~2008年每股收益为0.35元、0.48元、0.6元,维持“买入”的投资评级,中牧股份目标股价为15元(昨日该股上涨3.15%,收报10.80元)。

  广东榕泰 新项目获国家资金支持

  投资评级:买入

  评级机构:天相投资

  广东榕泰(600589)昨日公告称,根据国家发改委有关文件,公司高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料日前被列入国家高技术产业化专项项目,国家补助资金额度450万元。

  天相投资表示,公司多年来坚持走技术创新之路,3000吨/年高性能绿色环保型IC封装用环氧塑封料项目此次被列入了国家高新技术产业化项目。

  据了解,目前公司已计划运用自有资金准备在2007年一季度上马该项目,预计将在2007年年底建成投产。该项目是公司在6万吨/年ML氨基复合材料项目后上马的又一高新技术项目,预计将成为公司2008年新的业绩增长点。建议投资者密切跟踪公司新项目的进展情况,天相投资维持对广东榕泰“买入”的投资评级。

  东百集团 股权激励刺激股价上涨

  投资评级:强烈推荐评级机构:平安证券东百集团(600693)昨日公布了股权激励方案,授予激励对象800万份股票期权,每份期权可在授权5年内行权,其中预留240万股给预留激励对象。

  行权条件为2006年至2008年平均净资产收益率不低于7.7488%,且每年净利润增长高于30%。2006年至2008年可分别行权25%、30%、45%,行权价8.70元/股。受消息刺激,该股昨日以涨停报收,收盘价为9.57元。

  平安证券表示,实施股权激励方案有助于将大股东、管理层和投资者的利益结合在一起。

  根据目前经营情况和股权激励计划实施进度,平安证券调整了评级,预计东百集团2006年~2008年每股收益分别为0.34元、0.48元和0.62元。

  即便考虑到公司区域性的特点给予一定的折扣,东百集团2007年业绩对应的合理股价也应在12元以上,股权激励制度的制定和实施有望成为公司股价上涨的催化剂,平安证券维持对该股“强烈推荐”的投资评级。

  中信国安 股权转让对业绩影响有限

  投资评级:增持

  评级机构:东方证券

  中信国安(000839)昨日公告称,公司审议通过了关于转让香河国安建设开发有限公司51%股权的议案,转让价为20258.85万元。在该股权转让后,公司仍持有香河建设44%的股权。

  东方证券认为,本次转让是公司系列整合业务的一部分,包括前期的收购益阳有线网49%的股权,整合目的是让公司主业更集中于高科技业务(包括资源开发业务),有利于公司估值的提升。按2005年该子公司业绩测算,本次股权转让将减少公司每股收益0.02元,鉴于该公司建设项目大幅减少,业绩也大幅下滑,因此实际上对中信国安业绩的影响十分有限。预计中信国安今年业绩至少能达到0.43元/股,而2007年由于化工业务的大幅推进,每股业绩将达到0.88元,东方证券对该股维持“增持”的投资评级。

(责任编辑:吴飞)


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