重庆商行或将于明年在港上市

　　大新金融（0440.HK）旗下大新银行集团（2356.HK）日前公告，携同美国私人股权投资机构凯雷集团收购重庆市商业银行24.99%股权，交易总作价10.1亿元（人民币，下同）。其中大新银行以6.94亿元入股其中17%股权，凯雷集团以3.26亿元购入余下7.99%股权。

　　此次股权交易的卖方为重庆渝富资产管理经营管理有限公司，每股作价2.02元，相当于重庆商行2005年底每股净资产值的1.73倍。渝富资产此前持有重庆商行28%股权，而在该交易后将增持重庆商行股份至约20%。

　　重庆商行预计，今年底资产总额将达360亿元，存款总额将达285亿元，贷款总额为210亿元，经营利润将超过5亿元，资本充足比率为12%，不良贷款率可低于3%。消息人士透露，重庆市商业银行计划于明年在香港进行首次公开募股，筹资至多30亿元。

　　大新金融主席王守业表示，将以内部资源支付收购，毋须配股集资，日后大新将成为重庆商行的第二大股东；有关股份设有3年禁售期，大新可委派三名代表加入重庆商行的董事会，交易可于明年上半年内完成。大新银行表示，深信对重庆商行的投资将为大新提供在全球银行业发展最迅速的地区参与发展的机会，并能将大新在金融市场、风险管理、零售和中小企业方面的技能与重庆银行在中国西南地区的业务和知识相结合，期望通过与重庆商行各方面合作并对其提供协助及支援，令重庆商行成为一家中国内地领先的商业银行。

　　根据收购协议，大新银行与凯雷将参与重庆商行业务政策、风险管理及公司管治标准的发展；大新银行拥有与重庆商行商讨信用卡合作及合力发展其财富管理和私人银行业务的权利。

　　国际评级机构标准普尔日前将大新银行长期对手信贷评级为“BBB+”，短期对手信贷评级为“A-2”，评级展望为稳定。此次评级确认是在大新银行宣布其与凯雷集团联合收购重庆商行股权后做出的。标准普尔信用分析师寥强表示，虽然受上述股权交易影响大新银行的资本金将下降，但香港以外业务的进一步多样化将令该行受益。重庆商行进一步拓展业务对资金投入的需求可能成为一个值得担忧的问题，但短期内该行需要大规模资金的可能性并不大。寥强补充说，未来大新银行和重庆商行需要密切合作，方能从双方的合作伙伴关系中取得丰厚收获。

(责任编辑：铭心)