继周一工商、中国银行狂涨之后，周二再次上涨就显得非常勉强了，最后冲高回落给市场造成不小的压力。不过好在市场表现比较强劲的是顶住了压力，继续发挥个股的作用，扩散热点，午后的上涨就是比较真实的指数了。

热点的表现还是比较及时的，比如下午股权增值概念一同发力就有效的形成了局部活跃，东方集团、大众交通、后续的雅戈尔、南京高科等都属同一个板块的品种。这个板块短期爆发，可以高度的关注。汽车股长安汽车走势强劲，上海汽车仍处于横向整理阶段，这两个轿车龙头近期也会重新发力。同时其他汽车细分板块的品种也蠢蠢欲动，比如江铃汽车，金龙汽车等都蕴含不少机会。在金融、地产板块已经处在高位的情况下，这些品种有望取而代之继续维持盘面。有色板块今天调整不少，但是基本上处于一种建仓完毕后的整理状态。这个板块的品种在近期不断扩张，通过定向增发收购矿产以及扩大产能等等一系列不约而同的行为进一步提升了上市公司的内在价值。因此前期不约而同的出现了新增资金进场的波动，近期初步完成建仓，整理之后就会展开一轮新的行情。钢铁股今日包钢动了一下，这个品种绝对股价低，前期走势与钢铁股表现不同，短期仍可继续关注，其他钢铁股也有动作，近期可关注一下。另外中国石化也有表现，看来大盘后继有人，并不缺乏动力。比如装备制造业方面，轴承制造的龙溪股份，开始了主升阶段。其他如沈阳机床、秦川发展、江南重工等调整之后也会进一步上攻。目前单纯的讨论指数问题有点不是很恰当了，通过盘面来看，市场也并未利用指标股的上涨来派发。该上的还是上，着重考虑的还是个股的质地问题。齐涨齐跌有所改变。尤其是基金的竞争日趋激烈造成市场难以有下调空间。所以目前仍然是个股行情，只要企业个好品种那么就不会出现大的调整。尤其是在两税合一的预期之下，业绩的提升是明显的。

前期的分析中我们提到了大股东倾力打造上市公司，注入优质资产，提升上市公司质量，两税合一等更是从制度上的一个彻底改变。同时两税合一造成国企、外企竞争力的此消彼涨，竞争力的进一步增强又是国企的潜在、长期的受益了，这一点短期是无法体现出来的，但是长期却又是必然的。所以目前还不太好评估这个市场的价值中枢到底在那里，变革的年代总是激情四射的，高点就不必预测了，跟着趋势走最简单、最正确！

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七月投资/赵文

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