万科对10家特定投资者发行4亿A股日前顺利完成,今天该公司非公开发行的股份正式进入锁定期。对于此次发行,公司董事会秘书肖莉表示,发行价格之高、融资时间之短,机构认购之踊跃,都超出了公司的预想。而整个发行过程堪称公司与国际接轨的一次尝试。

    据悉,万科定向增发12月8日获得证监会核准,12月19日公司就顺利完成了募集和验资。从获准发行到顺利募集资金只用了6个工作日,而整个发行过程也只用了12个工作日,筹资效率之高,已经达到了国际成熟资本市场的水平。通过发行,万科还引入了其战略合作伙伴南都,表现出市场各方参与力量对万科前景的普遍看好。

    对于10.5元的认购价,肖莉表示“非常满意”。据她介绍,此前在公司发布的“定价及配售原则”中,按定价基准日前20交易日的均价,初步确定为不低于5.67元/股。但在12月13日发行询价阶段结束后,公司确定的发行价格为10.5元,远高于市场此前曾有的“万科或按照5.67元底价进行定向增发”的猜测。该价格较12月13日的收盘价12.64元折价16.94％,较12月13日的20日均价11.64元则折价9.8％。

    而据境外投行人士介绍,境外私募性质的配售价格一般较当日价格打折5％到15％,万科本次非公开发行的定价方式已经和国际市场基本接轨。